各个角色的状态：Rachel、Finn、Kurt、Santana、Mercedes、Mike Chang今年成了「毕业生」，Puck和Brittany可能也是；Sam的父亲获得一份新工作，所以Sam「失踪」了；Mercedes的新男友是个身材魁梧的橄榄球运动员；Lauren Zizes退出新趋势合唱团并甩了Puck是因为她的「酷元素」新趋势合唱团受到了「伤害」；Quinn整个夏天都在跟40岁的老男人约会，把头发染成了粉红色，穿了鼻环，纹了身，还抽烟！
Rachel和Kurt的未来：想进入纽约戏剧艺术学院（New York Academy of Dramatic Arts），并坚信他们能成为超级明星。但他们遇到了一群比他们更优秀的孩子，其中包括一个叫Gavroche的同性恋和来自《欢乐合唱团计划》的Lindsay Pearce扮演的Harmony。Rachel和Kurt很快修正了「人生道路」：Rachel决定演McKinley版的《西区故事》（最著名的音乐剧及歌舞片之一），而Kurt决定竞选班长。
新来的学生Sugar和Blaine：在缺少Sam、Lauren和Quinn的情况下，新趋势合唱团需要补充至少两人来达到12人的底线。一个叫Sugar Motta的新学生报了名，但她有点缺少艺术细胞……Will最终拒绝了她。Blaine来到McKinley高中本质上是为了和男朋友待在一起（而不是寻求更好的读书环境）。Blaine加盟新趋势合唱团毫无悬念，但还差一个人。不，差两个！Will发现Santana与Sue合伙对付合唱团后，立即将她开除！
Sue的竞选：Sue忘记了「善待合唱团」的承诺，变本加厉地推进「破坏计划」。现在她打算终结所有学校的艺术项目！这听起来有点残忍，事实上还是蛮有道理的－－还有许多公立学校条件艰苦，甚至有人读不了书，为何要花巨资来赞助这些昂贵的艺术项目？中国也是同样的问题，而且情况严重得多－－公立学校越来越少，所谓的「民办学校」（等同于美国的私立学校）越来越多，教育资源越来越倾向于有钱人。
歌曲：
● “We Got the Beat” （The Go-Gos） －－ 新趋势合唱团
● “Ding-Dong! The Witch is Dead” （来自《绿野仙踪》） －－ Rachel与Kurt
● “It’s Not Unusual” （Tom Jones） －－ Blaine
● “Anything Goes” 与 “Anything You Can Do” （来自《万事成空》和《安妮，拿起你的枪》） －－ Harmony
● “You Can’t Stop the Beat” （来自《发胶》） －－ 新趋势合唱团
天涯飘萍生（Donatino），《天涯小筑》的作者兼创始人，资深博客作家，在国内较早开展英语电视剧集（美国、加拿大、英国和澳大利亚剧集）的介绍、新闻翻译、点评及推广等工作，并写有大量电视知识专题介绍文章。代表作品包括：《科幻与电视》、《美剧入门》、《一部电视剧集是怎样“炼成”的》、年度《年终特稿》、年度《节目完全指南》等。从2006年至今，天涯飘萍生翻译了95%英语电视剧集的专题介绍资料和官方新闻稿，转发了90%英语电视剧集的预告片、片花、花絮、访谈和宣传片等视频。天涯飘萍生还曾参与字幕翻译工作，代表作品包括：《暗域魔舰》、《探索者传说》、《时间旅人》、《星际之门：宇宙》、《远古入侵》、《梅林传奇》、《恐龙帝国》、《无敌女金刚》、《异种战士》、《武神公主西娜》、《巴克罗杰斯在二十五世纪》等。
