狼人，狼人，狼人……第二集全是讲狼人的。Klaus想要制造他的混血大军，但计划不如变化快。与此同时，Elena、Alaric和Damon开始寻找与Stefan在一起的那群狼人，但这件事也遇到了不少麻烦。Tyler的母亲发现了儿子的真相，而Caroline的父亲突然回归，对女儿的「华丽变身」很不高兴。

追踪Stefan：Elena、Alaric和Damon

在Forbes警长和Tyler的帮助下，Elena追踪Stefan来到烟熏山。Damon不肯帮她，她只好求助于Alaric。他们认为Stefan和Klaus肯定在树林里的一个狼人营地落过脚。追踪Klaus？在月圆的时候追踪一群狼人？这两人可真大胆。

Alaric和Elena偶遇吸血鬼-狼人Ray，将其制服并绑了起来。令人瞠目结舌的是，Ray在光天化日之下开始变身……这绝对不是个好预兆！Alaric和Elena扭头就跑，但Ray赶了上来。Damon在关键时刻引开Ray救了他们一命。Stefan现身杀死Ray，并再次警告Damon不要来找他，他不会回去。Damon告诉他：Elena是绝对不会放弃的。

Elena、Alaric和Damon一起回去了，Stefan独自离去。Elena找回Stefan的决心比以前更坚定了。Elena劝ALaric搬回来居住。Alaric保留了John Gilbert的「不死戒指」，这也暗示他本季可能会「死」很多次……

Damon终于让Elena开口说了实话：她是在乎他的。Damon也向她保证，他会把Stefan找回来。可一旦Stefan回来，Elena对Damon的「感觉」又该怎么办呢？Damon要Elena好好想清楚。

追踪狼人：Klaus和Stefan

在Ray的帮助下，Klaus和Stefan找到了一个狼人营地。他们计划将这群狼人全部变成吸血鬼-狼人－－喂给他们Klaus的血，然后再杀死他们。这是个好计划，可这些混血狼人复活后出了点问题，而且Ray咬了Stefan。最终这批吸血鬼-狼人都死了（或者被杀了）－－因为他们就像患了狂犬病一样疯狂。Klaus对这个糟糕的结果很失望。之所以会这样，是因为这批吸血鬼-狼人的转换没有最终完成，而影响他们转换的关键因素是：「幽灵」（Elena）并没有真正死掉。

追踪鬼魂：Jeremy和Matt

Matt还是不太相信Jeremy真的见过Vicki，但Jeremy不愿轻言放弃。Jeremy强迫Matt相信他并帮助他准备「招魂仪式」（这种仪式对家庭成员来说更有效）。后来他们成功与「鬼Vicki」取得了联系，「鬼Vicki」扔下一颗重磅炸弹：她能够死而复生！「鬼Anna」突然出现，告诉Jeremy不要相信Vicki的话。看样子即便是在来世，Jeremy的前女友们仍在为他争风吃醋。

追踪吸血鬼：Carol和Bill

Tyler的母亲叫吸血鬼猎人Bill（Jack Coleman）来帮她处理Caroline。Tyler的母亲对儿子也产生了怀疑，偷偷在他的咖啡里放了马鞭草汁液。Tyler注意到了母亲的异常举动，决定与母亲当面对质。吸血鬼、Caroline……两人把什么话都挑明了，但Tyler很惊讶地发现母亲居然不知道狼人的存在。Tyler逼母亲「见证」自己变身的过程（把她锁在笼子里）。第二天早上，Tyler的母亲什么都明白了，她答应不再为难Caroline。

可Bill显然不同意。事实上Bill是Caroline的亲生父亲－－在他成为同性恋之前。