三角恋，三角恋，巫师也闹三角恋……

Sally虽然逃过一劫，但还是对发生过的事情有些印象（她记得Faye推过她一把）。由于Sally和Cassie都有点不合群，所以两人成了朋友。Cassie甚至答应帮Sally组织校园舞会。

Melissa和Nick仍然是一对床伴。Melissa想让两人的关系更进一步，并主动邀请Nick参加校园舞会，但Nick不想去，Faye也不想去。Nick不喜欢热闹，而Faye一门心思钻研巫术，其他事情全都不感兴趣。

Adam的朋友Luke看上了Cassie，希望Cassie能在校园舞会上当他的舞伴。Cassie一开始不想答应，可是看到Adam和Diana亲热的模样有些嫉妒，便答应了Luke。

一个叫Zachary Larson的人主动和Cassie搭讪，称他认识Cassie的母亲。Zachary话锋一转，称他知道Cassie和她母亲一样是个巫师，还称他知道16年前所发生的事情。眼看Zachary要对Cassie不利，Diana和Cassie联手制住了他。按照本剧的设定，由于Cassie等人实现了联结，只有当两个以上秘社成员在一起的时候魔法才会有效果。

Charles和Dawn谈论起Zachary可能带来的麻烦，Dawn要Charles和Zachary好好谈谈，以免他惹是生非。Diana看到父亲和女校长在一起密谈，还以为两人在谈恋爱呢。

Faye在和Melissa练习魔法的时候注意到了Melissa的异常，Melissa不得不说出自己和Nick的关系。

Sally意识到Cassie和Adam经常眉来眼去，有意撮合两人。舞会开始后，当Jake不在的时候，Sally硬拉着Cassie和Adam跳舞。Adam和Cassie屡次表示他们之间不可能有「下一步」，他们也分别向Diana保证他们之间不存在任何超越友谊的东西，可事实如何呢？哦，可怜的Diana。在《随缘》（Life Unexpected）中我怜惜LUX，但在本剧中我更怜惜Diana……

Zachary下决心要阻止巫术的传播。他干了几件事：第一，痛揍失去魔力的Charles（身上没有水晶石）一顿；第二，威胁独自一人的Faye；第三，跑到校园舞会上行刺Cassie！幸亏秘社的六名成员都在场，轻轻松松地制服了Zachary。Dawn来到现场，六个孩子一齐撒谎。Dawn自己也是个撒谎的高手……所以，大家就像没事一样。

Dawn称她已经将Zachary交给了警察，可事实上她和Charles扔到荒郊野外，并警告他不要再来找孩子们的麻烦。

Nick听从Faye的「建议」，决定从今往后「善待」Melissa；Cassie听从Diana的建议，决定以后和她做朋友（尽管她们喜欢同一个男孩子）。或许……Diana从他父亲那里继承了权谋之术？将敌人和朋友同时留在自己身边，是团结朋友控制敌人的最佳方式！