这一集Jane和队友要找到一个失踪的男孩，其母亲与Jane的过去有关。
失踪男孩名叫Conner Flint，只有9岁，被人从汽车站拐走了。按照惯例，由Cho和Rigsby到案发现场搜集线索，而Jane和Lisbon前往受害人家中询问有关情况。Jane发现Connor的母亲Beth是他当通灵师时的一个客户，并且仍然相信通灵的力量（尽管Jane承认自己在骗她）。Beth现在有了一个新通灵师，Glass。Cho在案发现场发现一个被其他人忽略的红色动物气球。
曾经发生过两起类似的案件，而且现场都有类似的气球，但受害人12个小时后都遭到杀害。Cho决定将三起案件并案调查。
这一家人的关系比较复杂：Beth的丈夫两年前死了，现在的房子属于Beth的丈夫与前妻所生之子Jonathan。Jonathan比Connor年纪大很多。Connor还有一个叔叔名叫Deke。
Van Pelt和Rigsby忙于调查前两起案件的关键点。一个证人（电力公司工人Walton）表示他在其中一个案发现场见过一辆黑色的SUV。
通灵师Glass称他「见到」Connor安然无恙，但Jane却暗示他可能是绑匪之一。Lisbon否认了Jane的说法（前两期案件Glass有不在场证据）。
Van Pelt发现了一个恋童癖网络聊天室，并通过这条线索发现起先那个电力工人Walton正是先前两起绑架案的实施者。
Rigsby、Lisbon、Cho和Van Pelt准备逮捕Walton时遭遇抵抗（AK-47！），最终Van Pelt一枪击毙了Walton。但他们没有找到Connor。Jane称绑架Connor的人是在模仿作案。
Lisbon再审Beth，发现Connor有一个高达1000万美元的信托基金，Connor死了之后Beth将继承这笔钱。正好Beth有作案动机：她的信用卡负债额高达数十万。不过Beth并不是真凶。
Jane开始上演新的闹剧，指引众人前往树林寻找。
原来，这起虚假的绑架案是Jonathan导演的，他一直把Connor藏在树林里。他迷恋上了和自己同龄的继母。Jonathan坦承他以为Jane真的会通灵术，差点假戏真做（杀死Connor）。
最后Beth终于明白了世界上没有通灵这回事。
天涯飘萍生（Donatino），《天涯小筑》的作者兼创始人，资深博客作家，在国内较早开展英语电视剧集（美国、加拿大、英国和澳大利亚剧集）的介绍、新闻翻译、点评及推广等工作，并写有大量电视知识专题介绍文章。代表作品包括：《科幻与电视》、《美剧入门》、《一部电视剧集是怎样“炼成”的》、年度《年终特稿》、年度《节目完全指南》等。从2006年至今，天涯飘萍生翻译了95%英语电视剧集的专题介绍资料和官方新闻稿，转发了90%英语电视剧集的预告片、片花、花絮、访谈和宣传片等视频。天涯飘萍生还曾参与字幕翻译工作，代表作品包括：《暗域魔舰》、《探索者传说》、《时间旅人》、《星际之门：宇宙》、《远古入侵》、《梅林传奇》、《恐龙帝国》、《无敌女金刚》、《异种战士》、《武神公主西娜》、《巴克罗杰斯在二十五世纪》等。
