Tyler死了，Matt也死了……可很快又活了。这不废话吗？第三季刚开始不久，怎么可能把他们同时踢走？更何况「死」对他们来说可能还是好事情。与此同时，Klaus继续追寻制造混血大军的「梦想」，而Salvatore兄弟再次见面。咦……他们前四集不是每集都在「见面」吗？

为了找出自己无法制造混种的真正原因，Klaus来到学校绑架了Elena和她身边的人。为了逼Bonnie尽快「研究」清楚，Klaus出手杀死了Tyler，将他变成一个「吸血鬼-狼人」混种。如果Bonnie不能解决这个问题，Tyler将和Klaus以前的那些试验品一样悲惨地死去。

Klaus知道Stefan听命于他只不过是在装样子，他已经受够了！于是他强迫Stefan在20分钟之后杀死Elena。可Stefan对Elena的爱是如此强烈，他竟然冲破了Klaus的束缚。Klaus使出他的「终极武器」：让Stefan像关掉电灯一样「关闭」自己的人性（人类的感情）。Stefan照做了……以前的Stefan彻底「死了」，一个新的、没有任何感情的、邪恶的Stefan诞生了。

Jeremy被Katherine绑架，Bonnie找不到他，Matt只好想出一个歪招。他一头扎进学校泳池，把自己淹死，希望这样能和Vicki的鬼魂见上一面！Matt最终如愿以偿地见到了Vicki，还带回来一条信息。对他来说更妙的是，他从此以后能够像Jeremy一样经常看见Vicki了（毫无疑问Vicki还会多次出现）。

Vicki让Matt带来的信息与Klaus的「混种配方」有关。Vicki死后似乎与初代女巫接触过，她称要让狼人转变成完美的「吸血鬼-狼人」就必须杀死幽灵（doppelganger），吸血鬼变成「狼人-吸血鬼」也是一样。Klaus知道初代女巫恨他，所以他决定把Vicki所说的方法反过来想。事实证明Klaus是对的－－吸幽灵的血是实现「混种」完美变身的唯一方法，而不是杀了她（杀了她就没有血了）！Klaus用Tyler来做实验，Tyler活过来了－－变成了第一个完美的「吸血鬼-狼人」。Tyler欣然接受了自己的新身份。

Klaus决定把Elena当成自己制造混血大军的「血库」。当然，前提条件是不能把她一次性「吸干」了！可Damon的到来搅了他的好事，Damon称他找到了Michael－－世界上唯一令Klaus感到害怕的吸血鬼猎人。尽管Damon是在吓唬Klaus，但他还是决定暂时离开Mystic Falls。Klaus命令Stefan留下来盯着Elena，确保她不出意外。Stefan和Damon又在一起了，只不过这一次他们的身份交换了一下－－Damon成了想尽一切办法来保护Elena的「救世主」，而Stefan成了冷血无情的杀手。

Damon赶回Mystic Falls之前一直和Katherine、Jeremy在一起，他们试图找到阻止Klaus的方法。巧合的是，Pearl知道杀死Klaus的方法，但她只告诉了女儿Anna。在经过一番苦口婆心的劝说后，Anna终于对Jeremy开口了。她说只有吸血鬼猎人Michael可以杀死Klaus，但……Michael本身也是个吸血鬼！他们必须唤醒他！剧情已经到这个份上了，如果Michael不是Klaus的父亲，我真不知道Michael会是什么身份了。

20世纪初期一个女巫把Michael的肉身放在一个墓穴里，现在Katherine和Jeremy要做的就是找到并打开这个墓穴。这或许不是一件好事情，但Jeremy和Katherine这对怪异的组合却给剧情增加了不少乐趣。