第一集主要用作介绍角色，第二集则用作搭建故事轮廓。这部剧集的故事不会太复杂，但既然它来自《迷失》的编剧，你也不要认为它会很简单。

Emma Swan决定留在斯托里布鲁克镇「观察」Henry的生活，这让Regina（邪恶女王）很不高兴。与此同时，Emma与老妈Mary Margaret（白雪公主）开始建立感情，而Regina发现Henry撕掉了童话书结尾的几页。

一个吸血鬼来到了《传说》？哦，不……是Kristin Bauer Van Straten（《真爱如血》，Pam）。她在本剧中扮演邪恶女王的「同志+敌人」邪恶女巫Maleficent，来自迪斯尼的童话电影《睡美人》。邪恶女王曾经和邪恶女巫合谋对付睡美人（Aurora公主），但Philip王子的一个吻让他们的计划泡了汤。现在邪恶女王向邪恶女巫索要「终极诅咒」魔法，但邪恶女巫良心发现，不愿跨越道德底线。邪恶女王和邪恶女巫一场大战，邪恶女巫败下阵来，邪恶女王拿着她想要的魔咒离开了。

邪恶女王的「魔镜」也第一次亮相。在斯托里布鲁克镇，「魔镜」是一个没有多少本事的记者，《斯托里布鲁克镜报》的记者……当然，你应该很熟悉这个演员－－来自《超越罪恶》（Breaking Bad）的「Gus」！

Henry偷偷撕掉了童话书的最后几页，将它们交给Emma。Emma在学校门口问Mary Margaret：「他把你想象成谁？」Mary回答：「白雪公主。」Emma脸上的笑容当时就呆住了……什么？你是我老妈？这件事刺激了Emma，Emma立刻跑到Henry的心理医生Archibald Hopper（小蟋蟀）那里打探Henry的情况。Hopper遵照Regina的吩咐给Emma下了个套：将Henry的心理咨询档案交给Emma带回旅馆查阅，然后报警称Emma偷走了这些档案。警长立刻找上门来第二次将Emma逮捕，罪名是……「入室盗窃」？

Henry找来Mary，将Emma保释出狱。Emma决定采取「反制」措施－－她不知从哪里弄来一把电锯，毫不客气地将Regina院子里的苹果树给锯倒了！那些苹果树可是Regina（邪恶女王）的宝贝，Regina都快被气疯了！

故事回忆起邪恶女王当年的「诅咒」。她最初试图用爱马的心脏来完成诅咒，但……毫无疑问……诅咒没起作用。邪恶女王向黑精灵Rumpelstiltskin寻求解决之道，黑精灵道出了实情：她必须祭献出自己最心爱的人（而不是马）的心脏。邪恶女王除了爱自己之外竟还有所爱之人？没错，她的父亲，也就是她最忠诚的仆人。邪恶女王在流下几滴眼泪之后，毫不留情地掏出了父亲的心脏。「诅咒」成功了，邪恶女王决定在父亲坟前上一束花。墓碑上的名字……竟然是「Henry」？此「Henry」就是彼「Henry」，或者仅仅是同名而已？

这一家可真够乱的……白雪公主和白马王子生下了Emma，Emma生下了Henry，Henry生下了邪恶女王。邪恶女王收养了父亲当儿子，试图杀死曾祖父和曾祖母，杀死了父亲（兼任儿子），还想要对付祖母。我已经晕了。

不过黑精灵也警告了邪恶女王：有人能打破你的诅咒，那就是白雪公主和白马王子的孩子。而在斯托里布鲁克镇，黑精灵的再世化身Gold先生也暗示了同样的事情。Gold先生知道许多就连Regina（邪恶女王）都不知道的事情。

与此同时，Regina将Emma诱骗到家中，故意让她说出「Henry可能疯了」的话，Henry变得十分沮丧。Emma和Mary谈起此事后，突然发现自己其实很想保护Henry。于是Emma想明白一个「敌明我暗」的道理－－烧掉Henry给她的那几页纸，让Regina永远不知道他们已经知道的事情，这样他们就能占得先机。

下一集：白雪公主和白马王子首次相逢，演绎一段英雄救美的故事。