在本集《传说》中，David必须在Kathryn和Mary Margaret之间做出选择，而「James王子」的身世真相大白。

Kathryn将David带回家中，邀请亲朋好友齐来祝贺他康复出院，Emma和Henry也参加了。David对这些人毫无印象，他的脑子里只想着Mary Margaret。看到Mary Margaret没有如约来参加聚会，便悄悄溜出去找她。凑巧的是，Mary Margaret正在屋外挂鸟舍。David向Mary Margaret说出了心中的真实感受，但Mary Margaret犹豫不决。

童话世界里，James王子正在和一个野蛮人决斗。James成功杀死了野蛮人，得到了邻国国王Midas的赞赏。Midas有点特别……他的一只手能点石成金！James的父亲George国王正在为国库空虚的事情犯愁，Midas慷慨地提出了条件－－只要James能帮他杀死盘踞在高山上的恶龙，George要多少钱他都愿意给。Midas当场展示了他的黄金手，将James的宝剑变成了黄金剑。不幸的是，那个被James杀死的野蛮人突然「活」了过来，用长矛刺穿了James的后背。

在无计可施的情况下，George国王只好请来万能的黑精灵。多年以前黑精灵与George国王做了一笔交易，没有子嗣的George国王从此得到了由民妇所生的James。黑精灵没有起死回生的能力，但……James还有个双胞胎弟弟！黑精灵要求George国王再跟他做笔交易，他就将James的弟弟找来「冒名顶替」。George国王为了国家的前途答应了。

当David仍然纠结于自己有名无实的婚姻时，James的弟弟也在为生活而烦恼。James的弟弟是个牧羊人（本集标题），很穷，穷得连理发的钱都没有……黑精灵找上门来，要求James跟他进宫去冒充James。这本来是件美差事，但James的弟弟听说自己必须去「屠龙」时就傻眼了。

Regina听说David仍然和Mary Margaret眉来眼去，决定站出来替好友Kathryn打抱不平。Regina破坏了Mary Margaret读晨报的好心情，直截了当地警告她不要再和David纠缠不清。

为了不让母亲受到伤害，James的弟弟答应冒充James。他跟随一队骑士来到高山上的龙穴执行「屠龙」任务，但那些倒霉的骑士根本不是巨龙的对手，全都被烧成了焦炭。James的弟弟将巨龙骗进山谷中的狭缝，挥起黄金宝剑斩断了巨龙的脖子。「屠龙英雄」就这样稀里糊涂地诞生了！

David来到Mary Margaret工作的学校，要求她当天晚上去石桥与他约会。Mary Margaret不知如何是好，跑去向Emma求援，Emma鼓励她下定决心。

Midas国王终于说出了他的想法：他要的不止是一个「屠龙英雄」，他要一个上门女婿！他的女儿是谁？毫无疑问－－Kathryn！呃……在童话世界里应该是Abigail公主。James的弟弟只想回家照顾老母亲，但George国王不答应：「嘿！你不娶Abigail公主，我就杀了你老妈！将你的农场烧成灰！」

David在前往石桥的途中迷了路，恰巧遇到了Regina。Regina指点他前往Gold先生的古董店。可就是在Gold先生的古董店里David看到了一个风车模型，他忽然间记起了「以前的事」！

James的弟弟回家与母亲道别，母亲将祖传戒指交给James的弟弟，嘱咐他交给未来的媳妇。如果你还记得第一集……这枚戒指后来戴在了白雪公主手上！现实世界中则是Mary Margaret拥有这枚戒指。

David气喘吁吁地跑到石桥告诉在那里苦等的Mary Margaret：我不玩了，我要回家陪老婆！Mary Margaret哭着走掉了。

与此同时，Emma在大街上巡逻时发现一个鬼鬼祟祟的人影跳出Regina家的窗户，立刻上前给了他一警棍。她万万没想到那个人是她的上司，Graham警长！「你真恶心。」Emma气冲冲地骂道。简直难以置信，本集发生了这种事情，下集Emma和Graham竟然会亲吻，而且还不止一次！

James的弟弟与Abigail公主踏上了归程，但这桩包办婚姻还没正式开始就被冒失的白雪公主打乱了，那就是……第一集的情节！

David返回家中与Kathryn团聚，而Mary Margaret一个人失魂落魄地坐在酒吧里喝闷酒。Whale医生走进来好言安慰……晕，难道Mary Margaret会和Whale医生……这可是个反面角色啊。

下一集，Graham警长记起了自己在童话世界里的身份，而一个重要角色将因此在现实世界中殒命。