结束冬休后的第一集主要描述了黑精灵（Gold先生）的背景故事。与此同时，Emma Swan决定竞选斯托里布鲁克镇的警长职位，Regina和Gold先生一个反对、一个支持。

童话世界里，黑精灵的儿子眼睁睁看着一个刚满14岁的少女被公爵的士兵带走－－她将成为一名「士兵」，为一场毫无意义的战争而献身。她的父母想采用武力营救她，但被一个戴风帽、穿黑衣、手持魔法球的人阻止。没人知道此人的名姓，只知道他叫「黑暗使者」。

黑精灵的儿子很快就要满14岁了。

斯托里布鲁克镇，Graham警长已经死去两个星期了。Gold先生提醒Emma，如果没有人反对，她的「代理警长」身份将自动升级为「正式警长」。Gold先生还鼓励Emma继续接近Henry。Emma于是回到办公室准备更换警徽，却发现Regina出现在眼前。Regina决定让她的心腹、《每日镜报》的总编Sidney Glass（魔镜）出任警长一职。Sidney只不过是Regina手中的另一颗棋子，Gold先生当然有理由站出来反对。但是他不会和Regina发生正面冲突，而是让Emma充当他的马前卒－－在Gold先生的支持下，Emma将和Sidney Glass公开竞争警长的职位。

童话世界里，黑精灵试图趁夜带儿子逃走。不幸的是，公爵的士兵发现了他们。他们当着孩子的面羞辱黑精灵，称他是没用的懦夫。事实上黑精灵曾参加过一场战争，他偷偷逃了回来，但他的战友们全都死在战场上。他的妻子鄙视他的懦弱，抛下他和儿子离家出走了。士兵们离去之后，一个看起来很和善的流浪老人向他们伸出援助之手。

可这位看起来很和善的老人知道太多事情……他建议黑精灵从「黑暗使者」手中夺取魔法匕首，这样才能救回他的儿子－－获得魔法匕首的人能够知道「黑暗使者」的真实身份，而知道了「黑暗使者」的真实身份就可以控制他。或许还有另一种方法……直接占有魔法匕首的力量比控制「黑暗使者」更有效，那意味着黑精灵必须杀死「黑暗使者」。这件事说起来容易做起来难。

Regina主动找Gold先生「谈话」，希望能消除彼此间的分歧共同支持Sidney Glass，但两人不欢而散。第二天，《每日镜报》的头版头条出现Emma当年被捕入狱的大幅报道，Henry看后很是失望，认为他们根本没有机会战胜Regina。Henry反复强调「正不胜邪」，要Emma放弃与Regina竞争的念头，但Emma不是个轻易服输的女人。Emma直接来到镇长办公室质问Regina为什么要采取那种卑鄙手段让她当众出丑并伤害Henry，Regina不以为然。当Regina打开一扇门的时候……嘣！爆炸！对，是爆炸，预告片里提到的火灾是爆炸引起的！

一个重物砸到Regina的腿上，Regina不能动弹。见此情形，Emma决定冒险救出Regina。事后Emma意识到这是Gold先生精心布的一个局。当她质问Gold先生时，Gold先生没有正面回答，只是说：「你需要制造一些大新闻，能让你变成大英雄的大新闻，没有大新闻你是赢不了的。」Emma生气地转身离去，但Gold先生提醒她木已成舟－－如果Emma揭发Gold先生，将失去一切。

童话世界里，黑精灵在儿子的帮助下进入城堡。他们点燃了大火，黑精灵很容易地找到了那把匕首。匕首上印着「黑暗使者」的真实姓名：Zoso。

Mary Margaret在镇上张贴Emma的竞选海报时再次遇到David。David的妻子Kathryn支持Regina，所以他张贴的是Sidney的海报。两人攀谈了几句，David称自己在动物收容所找到一份工作。堂堂白马王子竟然去了动物收容所？

黑精灵用「黑暗使者」的真实姓名唤其现身，然后用匕首杀死了他。他发现「黑暗使者」竟然就是前一天晚上唆使他盗取匕首的流浪老人！「黑暗使者」自称已经受够了魔法的负担，现在这无尽的痛苦将转移到黑精灵身上。当黑精灵再次举起匕首时，发现上面已经印上了自己的名字！

在竞选演说现场，Emma向众人承认Gold先生制造了这起火灾，她声称自己不能用这种方式来赢得胜利。Gold先生阴沉着脸走开了，Regina则露出狡黠的笑容。

在小酒馆里，Regina找到正在喝闷酒的Emma，出人意料地宣布委任Emma为新警长。镇民们对此表示欢迎，因为Emma是唯一能站出来反对Gold先生的人。不过，Emma不仅失去了Gold先生的信任，还从此多了一个难缠的敌人。

黑精灵十分享受自己得到的力量。他以「黑暗使者」的身份杀死了公爵的士兵，夺回了自己的儿子。可问题是……他的儿子现在十分惧怕他。黑精灵宣传自己现在「不惧怕任何东西」。

Gold先生再次找到Emma，表示这一切都在他的掌握之中－－Emma当众说出一切，镇民们欣赏Emma的勇气，Regina将警长授予Emma……这都是他预料之中的事情。Gold先生提出了自己的条件：Emma欠Gold先生的那个承诺终有一天是要偿还的！

下一集将讲述著名的「汉塞尔和格洛丽塔」的故事。