这一集故事改编自德国童话歌剧及格林童话故事《汉塞尔和格洛丽塔》，今年还会有一部改编电影上演。Emma试图帮助汉塞尔和格洛丽塔在斯托里布鲁克镇的「副本」找到从未见过面的父亲，而童话世界里的邪恶女王逼迫汉塞尔和格洛丽塔从瞎眼女巫（Emma Caulfield，《吸血鬼猎人巴菲》）的房子里盗取一件重要物品。

无家可归的双胞胎姐弟Ava和Nicholas试图借助Henry从便利店中偷东西，被店主Clark先生当场逮住。Clark先生叫来了Regina，又找来了Emma。Regina领走了没有过错的Henry，叫Emma好好「处理」那两个「小偷」。与此同时，童话世界里的汉塞尔和格洛丽塔四处寻找失踪的父亲，却不幸撞上了邪恶女王的车队。邪恶女王用魔法将他们抓住，命令他们去瞎眼女巫的住处盗取一件「重要物品」－－作为交换条件，她允诺帮助他们找到父亲。

Emma将Ava和Nicholas带回他们所指的「家」，可事实上他们没有家……他们的「临时住处」只不过是一栋废弃房屋的地下室。幸亏Emma警觉性很高（她善于辨识真话和假话），半路又折了回来，当场戳穿了两个孩子的谎言。她把Ava和Nicholas安置在Mary Margaret家中暂住。回想起自己不幸的童年，Emma决定替两个孩子找到父亲－－她知道两个孩子一旦被送入社会福利体系，势必会被拆散，从此天各一方。Emma很快发现历史档案中没有两个孩子的父亲的真实信息，她必须采取其他手段来找到他。

邪恶女王警告汉塞尔和格洛丽塔：一旦进入瞎眼女巫的房子，绝不能吃任何东西！可……瞎眼女巫的房子全都是用美味的糖果糕点做成的，小孩子怎么可能不动心？

和Mary Margaret的一席话触发了Emma的灵感：她或许可以用孩子的父亲留下的「最珍贵的东西」来找到他。格洛丽塔果然给她一件很有价值的东西：她父亲的古董指南针。Henry对自己的父亲也产生了好奇，硬要让Emma告诉他。Emma于是说了个故事：Henry的父亲是个英勇的消防员，在一次行动中不幸牺牲。Henry很高兴，但Emma和观众都清楚－－那是谎话！

汉塞尔和格洛丽塔从窗户爬进了瞎眼女巫的房子，格洛丽塔一心要完成他们此行的「任务」，但汉塞尔却被桌子上诱人的蓝色蛋糕吸引住了。汉塞尔咬了一口蛋糕，熟睡的瞎眼女巫立刻醒过来，将两个孩子抓住。瞎眼女巫专门以小孩子为食，当然不会放过这顿美味可口的「大餐」！

Emma希望Gold先生能说出指南针的买家，Gold则提出「Emma必须原谅他」的条件。Gold先生装模作样翻出一张收据，然后报出一个名字，事实上那张收据上什么字也没有！Emma找到Ava和Nicholas的父亲Michael，但Michael不希望承担「父亲」的责任。Michael称他和两个孩子的母亲只不过是一夜情，他根本没见过两个孩子，更谈不上有感情。他将指南针退还给Emma，然后转身离去。Emma十分失望－－这意味着她无法实现对两个孩子的承诺，必须将他们送到波士顿交给社会福利机构。

瞎眼女巫开始准备她的「大餐」，汉塞尔和格洛丽塔用计逃出了她的魔掌，还将她推进了「烤箱」。邪恶女王在魔镜中看到这一切后十分高兴，立即施展火球术将她的老对手活活烧死在「烤箱」中。汉塞尔和格洛丽塔将偷来的袋子交给了邪恶女王，可……那袋子里究竟装着什么？一个苹果！没错，只是一个又大又红的苹果。不难猜想，这就是日后毒倒白雪公主的那个苹果。

邪恶女王盛情邀请汉塞尔和格洛丽塔住在她的宫殿里，但被格洛丽塔一口拒绝。格洛丽塔称他们的父亲绝不会抛弃他们，他们要去找父亲。恼羞成怒的邪恶女王用一阵黑烟将汉塞尔和格洛丽塔送到了无边无际的大森林中：你们去找父亲吧，看你们怎么找得到！

Emma带着Ava和Nicholas启程前往波士顿，Regina十分得意，Henry则十分沮丧。Emma的车子竟然在半路中坏掉了！不，是她故意说「坏掉了」，让Michael（修车工）有机会和两个孩子见最后一面。Michael触景生情，决定改变心意，收下自己的亲骨肉。

汉塞尔和格洛丽塔的父亲是被邪恶女王绑架的！她亲手策划了一切，就是为了让汉塞尔和格洛丽塔乖乖给她偷那个苹果。邪恶女王自认为汉塞尔和格洛丽塔不可能与他们的父亲重逢，于是释放了他们的父亲。

Mary Margaret和Emma像「母女」一样坐在一起「谈心」……Mary Margaret发现了自己当年留给Emma的唯一物品。她若有所悟，但……最终没有想起任何事情。

Henry拿了一个南瓜派给Emma吃，Emma差点把Henry的父亲的真相说出来（但还是没有说，说了就没有悬念了）。他们注意到一个骑摩托车的陌生人进入了小镇边界……什么？Henry不是说斯托里布鲁克镇「里面的人出不去、外面的人进不来」么？

毫无疑问，下一集故事与这个神秘的陌生人有关。另一方面，David（白马王子）和Mary Margaret（白雪公主）将重拾他们的秘密恋情。