在本集中，Sidney Glass暗中联合Emma揭发Regina镇长的「腐败问题」；Mary Margaret和David继续幽会；童话世界里一盏魔灯答应满足Leopold国王（白雪公主的父亲）三个愿望。

Henry将他的童话书埋藏在海滨玩具城堡下，还特意找来一个铁盒子把它锁住。目前只有Henry和Emma知道具体位置，但……Regina「找到」了海滨玩具城堡，这也意味着Henry那本童话书有麻烦了。

Mary Margaret吃早餐时收到一条短信，急忙赶过去见情郎。Mary Margaret刚刚离开，Sidney Glass便找到正在自斟自饮的Emma，宣称自己已经与Regina决裂，并且掌握了一些对Regina不利的证据。Emma认为他在发酒疯，但他留了一张名片让Emma和他联系。

这位「魔镜」先生到底有什么故事？其实他一开始并不是一面镜子……

他是阿拉丁神灯中的魔仆！

Leopold国王在海边意外找到了神灯并释放了灯中的魔仆，魔仆答应满足他三个愿望。Leopold国王的第一个愿望是「魔仆获得自由」，这个愿望很快实现了。Leopold的第二个愿望是「把决定第三个愿望的权力送给魔仆」，这个愿望也实现了。魔仆发誓自己只会用第三个愿望来寻找一生挚爱，绝不辜负Leopold国王的厚意。慈祥和蔼的Leopold国王听完魔仆的故事后不仅把他带回了家，还把他介绍给自己的妻子Regina（邪恶女王，不过那时候好像还不太邪恶）和女儿白雪。

Regina下令将Henry藏童话书的地方拆毁、夷平，Henry的童话书也不翼而飞。Emma决定给Sidney打个电话－－采取行动的时候到了！

当Mary Margaret来到树林中与等候多时的David幽会时，Emma和Sidney也在某个隐密的地方见了面。Sidney称Regina有「腐败问题」，「涉案金额」达到5万美元。他力促Emma用她以前的追猎技巧来秘密调查真相，但Emma认为这样做不妥－－因为她现在是警长！

Leopold国王十分宠爱自己的女儿，让Regina感觉受到了冷遇。当Leopold国王在白雪的生日宴会上不停赞扬白雪（和她死去的母亲）的美貌时，Regina沮丧地溜了出去。魔仆拿出一面镜子安慰她：「瞧，您才是这片土地上最美丽的人。」

Emma和Sidney仔细查阅旧档案，发现记录三周前五万美元财政资金去向的有关档案不见了。他们决定找Regina当面对质。Regina从容不迫地说，那些档案可能在上次那场大火中焚毁了。Emma知道Regina绝不会实话实说，于是偷偷在Regina的办公桌下安装了窃听器。

Leopold国王从Regina的日记中发现一个男人给了她一面镜子，还和她发展出禁忌的感情，立刻命令魔仆务必找到这个男人。

Emma和Sidney偷听到Regina在电话中与某人的交谈－－Regina与对方约定在树林里见面，并当面递交「剩余的报酬」。他们怀疑Regina所说的「报酬」就是他们正在调查的黑钱，于是一路跟踪Regina。Emma的警车突然刹车失灵，差点撞到树上。Sidney称Regina可能已经识破了他们的计划，而且有意破坏了Emma的刹车，Emma勃然大怒。

他们没有在树林里找到Regina，却找到了和Regina通话的那个「神秘人」－－竟然是Gold先生！Regina从Gold先生手中买下了一块土地，作用……暂时不详。

Leopold国王将妻子锁在房间里，只有一个人能救她……

Regina的父亲突然出现，将一个上了锁的盒子交给魔仆。他不告诉魔仆里面到底是什么东西，但嘱咐他必须将盒子送给Regina－－这是解救Regina的唯一方法。

Emma和Sidney闯进Regina的办公室搜查她的计算机和私人物品。Emma发现了一大堆奇怪的钥匙……还没等她弄明白钥匙的用处，Regina从家中赶来，把他们撵了出去。

魔仆将盒子送到Regina手中。里面是……蛇？只要让这种毒蛇咬上一口，受害人就会当场殒命。原来所谓的「唯一能救Regina的方法」就是让毒蛇咬死Regina……魔仆推荐了另一个方法：如果你和Leopold国王不能并存，那么就让毒蛇咬死Leopold国王吧！

「神秘人」在老奶奶的饭店里找到正在拼命回忆童话书细节的Henry。「神秘人」对Henry的童话书表现出浓厚的兴趣，Henry很是反感。话不投机，「神秘人」匆匆离开了。

Emma和Sidney认为他们已经掌握足够的证据，于是跑到镇议会上揭发Regina的「腐败问题」。他们称Regina从公共财政资金中偷了一笔钱去营建自己的豪华住宅……这种指控显然有点荒谬，Regina很淡定地表示她只想给自己的儿子和镇上的其他孩子建一个新的、更安全的游乐场。这一场较量中获胜的仍然是Regina，Emma和Sidney颜面扫地，只好悻悻地离开。

魔仆用毒蛇害死了Leopold国王。Leopold国王断气之前，魔仆称自己已经找到了「真爱」－－那就是Regina。为了忠于「真爱」，他必须想办法让Regina获得自由。Leopold十分后悔：最后一个愿意我应该留给自己啊！

Regina禁止Emma近期内接触Henry，Emma和Henry都很无奈。至于Henry失踪的童话书……已经落入那个「神秘人」手中！

Regina从一开始就布了一个局－－她利用魔仆来杀死Leopold国王，以取得整个王国的统治权。但魔仆也留了一手－－他利用自己「最后一个愿望」与Regina永远待在一起。不过他这种人得不到好下场，他被永远困在自己送给Regina的镜子当中。

斯托里布鲁克镇发生的一切同样是个惊天大骗局。Sidney是Regina的忠实走狗，永远都是－－Sidney所做的一切只不过是为了取得Emma的信任。当Emma决定把Sidney当成「自己人」时，Regina距离最终的「胜利」又前进了一步……她现在可以知道Emma的每一步行动和每一个计划了！

下一集将讲述「美女与野兽」的故事。与经典童话不同的是，这里的「野兽」指的是黑精灵！