第一季已经过去一半，所以该剧决定「收起」部分剧情线，同时拉开新的剧情线。《美女与野兽》（Beauty And The Beast）的故事在迪斯尼童话中一直占有重要地位，因此相关故事也会在本剧中占有重要地位，这毫无疑问。本集的主要情节可分成四个部分：童话世界中的「美女与野兽」故事，童话世界中黑精灵与邪恶女王的权力之争，现实社会中Gold先生与Regina镇长的权力之争，以及随机的「情人节故事」。

我们先来说最重要的：Regina第一次公开承认自己知道童话世界的存在，而且也迫使Gold先生承认他知道童话世界的存在（Gold先生说出了自己在童话世界里的真名，Rumpelstiltskin）。真有趣，如果用最经典的西方奇幻设定「龙与地下城」规则来描述邪恶女王（Regina）和黑精灵（Gold先生），他们一个是「混乱中立」，一个是「守序邪恶」－－究竟哪一个会取得最后的胜利呢？目前看来邪恶女王（Regina）占了上风，因为她手里控制着对黑精灵（Gold先生）最珍贵的东西！

贝儿在现实世界里的「副本」被Regina秘密关押在一间暗无天日的精神病房里！

名词解释一：贝儿=《美女与野兽》的主人公「美女」；名词解释二：本剧中的「野兽」=黑精灵。

一切要从头说起。童话世界里，贝儿公主的父亲正担心他的小王国会被凶残的食人巨妖夷为平地，「野兽」……呃，黑精灵……称他可以拯救这个国家－－只要贝儿终生在他的城堡里服侍他。贝儿主动答应了黑精灵的条件。

经过几个月的接触和交流，贝儿逐渐喜欢上了「野兽」。贝儿认为黑精灵人性未泯，而黑精灵也被贝儿的纯真和善良打动。对黑精灵来说，不小心被贝儿打破的一只茶杯成了他最珍贵的东西。

PS：黑精灵将贝儿的未婚夫加斯顿变成了一朵玫瑰花！

有一天，黑精灵让贝儿走出城堡去替他买纺织用的线－－黑精灵一天到晚在纺线，他对贝儿称这是为了「忘却」。事实上，黑精灵这么做是希望还贝儿自由，他没指望贝儿还会回来。贝儿在路上遇见了邪恶女王，邪恶女王称「真爱之吻」可以打破黑精灵身上的诅咒，让他变回一个真正的「人」。贝儿喜出望外，立刻跑回了黑精灵的城堡。她要用「真爱之吻」来解救她的「野兽」！

「真爱之吻」果然奏效，但……黑精灵却非常生气。黑精灵强大的魔力正来自他身上的诅咒，一旦诅咒被消除，他也就失去那些魔力了。黑精灵怀疑贝儿是邪恶女王派来削弱他力量的「卧底」，于是将贝儿锁了起来。等他稍微气消，他放走了贝儿，发誓永不见她……但他的心在滴血。

不久后，邪恶女王主动找上门来，称贝儿已经被世俗的偏见给逼死了。黑精灵伤心欲绝，那只被打破的茶杯成了他对贝儿永恒的纪念。

在斯托里布鲁克镇，Gold先生仍然保留着那只残破的茶杯。Regina安排贝儿的父亲（童话世界中那个小王国的国王）盗走了这只茶杯，Gold先生气得发疯，立即将这个「贼」绑到一个没人知道的地方，把他打了个半死。Emma得知此事后决定逮捕Gold先生。Regina去探监的时候归还了破茶杯，但逼迫Gold先生说出了他在童话世界里的真名：Rumpelstiltskin。

既然贝儿并没有真的死掉（至少在斯托里布鲁克镇没有），那么我们应该有许多机会再次见到她。毕竟这个角色对黑精灵的故事线太重要了！

至于「随机」的情人节故事，并没有太多可说的东西。Mary Margaret（白雪）、Ruby（小红帽）和Ashley（灰姑娘）在情人节的夜晚跑出去找乐子，但只有无拘无束的Ruby真正找到了「乐子」，Ashley和Mary Margaret都在抱怨「爱情的艰难」。结果……Ashley的王子跑来向她求婚，给了她一个完美的情人节礼物（订婚戒指）；而Mary Margaret的王子（David）竟然在慌乱中把送给妻子Kathryn和送给Mary Margaret的情人节贺卡给弄混了！晕！

如果你足够用心，你应该注意到邪恶女王在本集中提到了「小美人鱼」。毫无疑问，那应该是今后某集的主题！