在这一集中，初代吸血鬼家族主办了一场非常具有贵族味道的正式舞会。但……史无前例的，这种「大型集体活动」中无人死亡！

Alaric活了过来，但需要留在医院接受观察。Elena与Matt道别，准备开车回家。Rebekah突然出现，差点要了Elena的命……幸亏Elijah及时赶到，吓阻了Rebekah。

Damon和Stefan得知Esther不仅还活着，而且打算杀死Klaus，但他们对此并不高兴。就在此时，Elena接到了Mikaelsen家族－－也就是「初代吸血鬼家族」－－送来的舞会邀请函。Stefan和Damon都想陪Elena一起去，但最终还是Damon胜了一筹。Caroline也接到了舞会邀请，这份邀请直接来自Klaus。Klaus还送给她一件非常漂亮的舞裙，并邀请Caroline和他共舞。

Klaus、Kol和Rebekah为Elena的事情吵了起来，Esther把Klaus叫到一旁大念「家庭」和「宽恕」经。与此同时，Elena和Caroline也在相互诉苦：关于死亡威胁、爱情、聚会，还有Salvatore兄弟。Rebekah再次出现，但这次她并不打算找Elena的麻烦，而是将舞会邀请送给Matt。Elena和Caroline对此都很不高兴。

舞会开始了，我们不知道初代吸血鬼家族从哪里请来这么多宾客，反正人多得数不过来。Kol热情地跟Carol Lockwood镇长打招呼，但是对Damon态度冷漠。Damon讨了个没趣，还好Elena华丽的舞裙令人神魂颠倒。不过……Stefan插了一杠子，这个爱情三角还真是无处不在。

Caroline来晚了，因为她找不到合适的舞裙。最后迫于无奈，她穿上了Klaus送的蓝色舞裙。Klaus想和Caroline调情，但Caroline没有搭理他。Elijah一声号令，大家开始跳华尔兹，配对情况如下：Damon和Elena；Klaus和Caroline；Rebekah和Matt；Stefan和Elena；Damon和Rebekah。

Elena引Stefan离开舞场，希望他帮助自己与Esther见面。他们首先把Damon骗上楼，然后Stefan将Damon制服，然后……Elena就可以和Esther见面了。Elijah拦下Elena，Elena答应转告从Esther那里打听来的重要消息。Elena当然是在撒谎，但Elijah信了。

Rebekah和Kol打算对Matt动手－－因为杀死Matt会让Elena伤心。此外，他们确实也要进食了。当然，这件事不能让Esther知道。

Elena见到了Esther，Esther说了很多东西，最重要的是：女巫Ayana保存了Esther的身体，因为她们曾经是朋友（毕竟Esther也是女巫出身）；Bonnie是Ayana的直系后代，因此她和Abby有能力将Esther复活；Esther创造出吸血鬼，却违抗了自然法则；她现在很后悔，希望能纠正错误。

如何纠正？杀掉她所有的子女！

Esther计划利用这个舞会来对自己的子女们施魔咒，让他们全都「不得好死」。这个咒语的关键物品是……Elena的血。Esther准备在祝酒的时候将所有子女全都用魔咒「束缚」在一起，只要杀死其中一个，就可以同时杀死其余四个。Elena一开始很犹豫，但最终同意了。

Caroline离开舞会去玩马……没错，马。Klaus借机向Caroline表白，但Caroline想起他曾经让Tyler来杀自己，没有接受他的求爱。不过Caroline还是被Klaus说动，答应去看看他的版画。Klaus的多才多艺及艺术成就让Caroline很是吃惊！

尽管如此，Caroline还是没有接受Klaus的求爱：你自己都不爱自己，我怎么可能爱你？

Rebekah和Matt也在调情。Rebekah准备把Matt骗到停车场吃掉，但Matt表现出的绅士风度让Rebekah动了心。Rebekah决定不吃Matt，而且催促Matt快点进屋以避免被Kol吃掉。

Damon苏醒过来，对Stefan和Elena大发脾气，但两人毫不在乎。Damon看到Kol想对Matt动手，于是上前阻止。令人想不明白的是，强大的初代吸血鬼Kol在Damon面前竟然不堪一击。Damon在众目睽睽之下扬长而去。

Elijah想了解Esther和Elena的谈话内容，但Elena撒了谎。尽管Elijah起了疑心，但Esther的祝酒让他暂时无暇多想。每个人都喝下去了，包括Elijah和Klaus。

舞会结束后：

● Caroline回到家，发现Klaus画了一幅她和马在一起的肖像画。Caroline大为感动。

● Elijah表示自己愿意管教好其他兄弟姐妹，得到Esther的表扬。

● Esther用Finn的血将五兄妹连接在一起。Finn表示愿意牺牲自己来帮助母亲完成大业。

● Stefan陪Elena回家，Elena想和Stefan重修旧好，但Stefan拒绝了。

● Matt没有接受Rebekah的性暗示，但是Damon接受了。

● Damon和Rebekah的「吸血鬼性爱」显然比「人类性爱」更来劲……这毫无疑问！