本集故事让观众第一次见到了童话世界和现实世界之外的第三个世界：《爱丽丝漫游奇境》中的「奇境」（Wonderland）。虽然「奇境」中没有爱丽丝，但却有红心女王（未露脸）和疯帽子先生！

不过……疯帽子先生曾经也有不疯的时候。

故事首先从Mary Margaret的「越狱」开始。当Mary Margaret逃进树林里时，Henry正坐在警察局里翻看童话书。毫无疑问，他看的是《爱丽丝漫游奇境》那一章……Gold先生和Emma惊讶地发现Mary Margaret已经消失无踪，Henry立刻称「与我无关」。Emma决定尽快找到Mary Margaret，因为她「宁愿丢掉工作也不愿意失去朋友」。

心急如焚的Emma差点撞到一个路人。她跳下车检查他的伤势，并谎称自己在寻找一条失踪的狗。这个叫Jefferson的年轻人并无大碍，只是腿有点瘸。Emma主动提出送Jefferson回家，他欣然接受。

童话世界里，Jefferson和他的女儿Grace正在树林里玩耍。他们回家的时候，赫然发现邪恶女王的车队出现在家门口。Jefferson要求Grace去树林里躲起来，然后独自回家去见邪恶女王。邪恶女王和Jefferson显然有一段渊源，而不是「第一次见面」。邪恶女王要求Jefferson用他的「特别技能」帮她取回某件「东西」，但Jefferson以「家人比什么都重要」为理由拒绝了。

Emma将Jefferson送回家，发现他的房子大得惊人。Jefferson请Emma喝了一杯茶，Emma突然感到头晕眼花……她发现Jefferson的「瘸腿」神奇地恢复了正常，可没等她做出任何反应就晕了过去。很显然Emma中了圈套！

Jefferson想给Grace买一个玩具娃娃，怎奈囊中羞涩，付不起费用。Grace劝了父亲几句，但Jefferson心中很不好受。等Jefferson和Grace离去，卖玩具的老妇人亮出了真实嘴脸－－她是邪恶女王假扮的！

Emma醒过来后挣脱了捆绑她的绳索。她很快发现两件吓人的事情：第一，Jefferson一直在用一架望远镜观察警察局里的一举一动（包括Emma在内）；第二，Jefferson正在磨一把大剪刀！难道他想杀Emma？

Jefferson决定多挣些钱，给女儿一个更舒适的生活环境。他只有一条路可以选择－－替邪恶女王卖命。他打开一个尘封已久的箱子，带着它去见邪恶女王。

Emma发现了第三件吓人的事情－－被Jefferson绑架的不止是她自己，还有Mary Margaret！Emma刚刚给Mary Margaret松绑，Jefferson端着枪进来了。倒霉的Mary Margaret被再次绑上，而Emma被Jefferson带去另一个房间：「我要你替我做点事。」

Jefferson走进邪恶女王的王宫，要求邪恶女王兑现诺言。邪恶女王满口答应，可这个女人的话怎么能相信呢？无论如何，Jefferson打开了他的箱子，里面装着他的魔法帽子。Jefferson转动帽子，通向另一个世界的入口出现了，Jefferson和邪恶女王一起跳了进去。

Jefferson带Emma走进一间放着很多帽子的房间。他称Emma「很特别」，「Emma的到来改变了这座小镇（包括他自己）」，「Emma身上拥有魔力」，云云。Jefferson到底要Emma做什么？让他的帽子恢复魔力！Emma认为Jefferson疯了，但Jefferson却非常冷静：「只有你能做到。」

邪恶女王和Jefferson终于来到了「奇境」。他们看到了毛虫先生，不过……他只有一句台词。

Emma担心Jefferson的心智有问题，但Jefferson坚持要Emma做一顶有魔力的帽子出来。Jefferson称童话里的故事都是真实的，「魔法世界」是存在的。「你认为自己是疯帽子先生！」Emma终于明白了……不过她依然不相信Jefferson的话是真的。

Jefferson和邪恶女王谈起了「奇境」里的规矩：两个人进来，则只能两个人出去。邪恶女王复述了一遍这个规矩，显然心中另有打算。Jefferson和邪恶女王来到红心王后的迷宫，迷宫会吞噬任何碰触墙面的人，于是邪恶女王扔出一个火焰球，开出一条直达中心的道路。邪恶女王会火球术？这好像也不奇怪吧？

迷宫中心是一座小宫殿，邪恶女王从其中取出一个盒子。可是没等他们逃走，红心王后的卫兵就堵住了去路。经过一番「战斗」，邪恶女王和Jefferson退回到入口。邪恶女王从旁边的巨型蘑菇上切下一片，打开了盒子……她的父亲Henry出现了！原来，红心王后为了遏制邪恶女王，一直将她的父亲当作人质。邪恶女王欺骗Jefferson帮助她，就是为了救父亲回去。按照「两进两出」的原则，邪恶女王和她的父亲逃走了，Jefferson则被困在「奇境」里。红心王后的卫兵找到Jefferson，将他拖回了宫殿。

我们看到了红心王后，但却没看到她的脸。她用红纱遮面，而且只和自己的手下人「低语」……本质上来说本集没有告诉我们任何有用的细节，我们对红心王后仍然一无所知。除了……她下令将Jefferson斩首！头和身体分离的Jefferson依然能说话，这把他吓坏了。红心王后要求得到Jefferson的魔法帽子，但帽子已经落入邪恶女王之手。于是红心王后命令Jefferson再弄一顶魔法帽子出来！

Jefferson让Emma看了另一架望远镜－－他的女儿Grace已经成了别人家的女儿，名字叫做Paige。他知道这一切，但是Grace（Paige）不知道。他当然不能直接去和Paige「认亲」，但他也没有办法带Grace回家（因为他被邪恶女王的诅咒给困住了）。他现在唯一能做的就是做出一顶魔法帽子来，或许这样能挽救他的家庭。Emma被他的话打动了……Emma相信他了？不，Emma趁Jefferson不注意，摘下望远镜筒将他打倒在地！

Emma跑到另一间屋里去解救Mary Margaret，已经戴上帽子的Jefferson截住了她们的去路，三人扭打在一起。当他们倒在地上的时候，观众能清楚地看到Jefferson脖子上的「斩首疤痕」。Mary Margaret奋力将Jefferson打倒，并将他踢出窗外。可是等Emma和Mary Margaret探出头观察情况时，却发现Jefferson已经神秘失踪，地上只留下他的帽子。

Emma把车钥匙递给Mary Margaret，要她自己决定去留问题。Mary Margaret决定停止逃跑，跟Emma返回警察局。这大大出乎Regina的意料！

可是最出人意料的是Regina和Gold先生的关系－－事实上「Mary Margaret事件」是Regina和Gold先生两人共同导演的。什么「我给你当律师」，什么「我投资了你的未来」，那统统是骗人的鬼话。他们没有想到Mary Margaret获得自由后竟然会主动返回来，不过Gold先生看得更远：「Emma比我们想象中更强大。」Gold先生向Regina承诺，会让Regina的愿望得到满足。

校园外，Paige和Henry打了个招呼，但这引起了Emma的关注。Emma翻出Henry的童话书，找到疯帽子先生那一页：疯帽子先生坐在一大堆帽子上大声叫着：「天灵灵，地灵灵，我的帽子快显灵！」那些帽子大小、形状、材质各不相同，不知道他做了多久才会弄出这么大一堆来。难怪可怜的Jefferson最后变疯了！

Emma不禁锁紧眉头：难道Henry的童话书所描述的一切都是真的？

下一周的故事讲回到白雪与邪恶女王的矛盾上。是什么让一个曾经非常纯真的女孩变成了一个邪恶而疯狂的女魔头？年幼的白雪又在邪恶女王的「人生转变」过程中扮演着怎样的角色？

Barbara Hershey将在下一集中扮演邪恶女王的母亲。