Elena劝慰了Alaric几句。

Elena和Damon启程前往丹佛市寻找Jeremy并联系Rose，顺便解决两人之间的问题。

Rebekah硬把70年代主题舞会变成了20年代主题。

Matt缠住Rebekah，让Caroline有机会去寻找Tyler。

初代吸血鬼之母Esther回来了。谈话间，Rebekah看着Esther倒在地上。打破Bennett家族的脉系令Esther濒临死亡。Klaus回来时，Esther真的死了。

真的吗？

Damon、Elena和Jeremy的会面很尴尬。Jeremy的新朋友竟然是初代吸血鬼Kol。Kol痛打Damon一顿，但Damon设法和Jeremy、Elena一起逃走了。

Jeremy的「通灵术」果然让Rose现身。

Rose称她支持「Delena」。

将Rose变成吸血鬼的是Mary Porter（恐怖玛丽、血手玛丽）。Rose答应帮他们寻找。

Klaus上门寻找能够杀死初代吸血鬼的木刺。在得知邪恶的Alaric知道最后一根木刺的下落后，Klaus直接拧断了Alaric的脖子。

Elena睡觉，Damon一边喝酒一边「警戒」。但Elena根本没睡，她一直盯着Damon看。Damon跑过来和她躺在一起。在另一番对话之后，摸手，再……Elena走了！但是没有走远……Damon赶上来……Elena终于忍不住吻了Damon，一个非常激烈的吻！要不是Jeremy出现，他们可能会一直吻下去。

Rose发现恐怖玛丽在堪萨斯州。

在遭受「虐待」的情况下，善良的Alaric终于变成了邪恶的Alaric。邪恶的Alaric很快「供」出木刺在「吸血鬼勿入」的洞穴里。

Stefan希望Klaus杀了他，但Klaus却希望Stefan重回邪恶阵营。

Damon、Elena和Jeremy找到恐怖玛丽的房子，但她已经被Kol杀死。Kol继续折磨Damon。

Kol走后，Damon和Elena谈起他们的关系。Damon要Elena说实话，但Elena称她自己也不知道（尽管她吻了他）。

Caroline与Tyler在树林里见面，然后……XXOO，再然后……还是XXOO。不知道做了几个小时，总之出来时已经天黑了。Caroline说出了吸血鬼的血统问题，Tyler很不高兴。

Tyler发现了Klaus送给Caroline的画，变得更不高兴了……

邪恶的Alaric带Rebekah找到木刺。Rebekah拒绝邪恶的Alaric提出的要求－－一根木刺只能杀死一个初代吸血鬼，她要让他们死光。她走进了「吸血鬼勿入」的房间。

等等，发生什么了？

原来这不是Rebekah，而是Esther。现在Esther占据了Rebekah的身体，她将继续执行杀死所有初代吸血鬼的计划。