在上一集中我们得知，邪恶女王因为痛失爱侣而迁怒于白雪，誓要将其碎尸万段。与此同时，Regina处心积虑陷害Mary Margaret「谋杀Kathryn」，但Kathryn却活着回来了……

这一集的主人公变成了黑精灵（Gold先生）和他的儿子Baelfire，还有「陌生人」August。Kathryn的回归令Emma怀疑Regina参与了整个事件，而David试图与「无罪释放」的Mary Margaret重修旧好。但……事情的进展总是难如人意。

August一觉醒来，似乎遇到了点麻烦－－他的四肢变得僵硬，导致他从床上跌落。他快速拨打了一个电话：「这件事拖得太久了，我们应该加快进度。」晚些时候，他站在街对面死死盯着Gold先生的古董店，似乎他来斯托里布鲁克镇的所有目的都是为了Gold先生！

August与Henry约定：Henry去吸引Gold先生的注意力，而August偷偷从后门溜进Gold先生的办公室。Gold将他逮了个正着，他以「寻找地图」和「将后门当正门」来替自己开脱。但Gold先生不是那么好糊弄的！

Emma走进医院病房探视惊魂未定的Kathryn。Kathryn称自己遇到了车祸，然后在一个地下室里醒过来。她被人下了药，但她设法逃了出来，一路走回镇上。Kathryn不敢相信大家都认为她死了，于是Emma说出了有人试图陷害Mary Margaret的事情。

Regina对Gold先生「破坏约定」深感失望。她担心地说：「现在一切矛头都会指向我！这个诅咒原本是你的主意，你为什么要这么做？」Gold先生淡然一笑：「你是个聪明的女人，陛下，你会想明白的。」

童话世界。黑精灵的儿子Baelfire不小心碰掉了一个男人车上的东西，遭到这个男人责骂。可是当这个男人看清站在面前的人是谁后，立刻神色大变，开始求饶。黑精灵见儿子的腿在流血，转头便用魔法将那个男人变成了蜗牛，然后……一脚把他踩死！围观的人吓得都不敢吱声。

David走进病房看望「妻子」Kathryn。他准备吻她的额头，但……两人都很尴尬。David对自己的所作所为表示道歉，Kathryn大方地接受了。现在David终于可以吻Kathryn的额头了……

曾经奚落、嘲笑甚至辱骂过Mary Margaret的人们现在用鲜花、条幅、美酒和蛋糕来欢迎她回家。Henry递上一张有全班同学签名的超大自制贺卡，上面写着「我们真高兴您没有杀害Nolan太太」。孩子……毕竟是孩子。David想和Mary Margaret说几句话，但被Emma支开。Gold先生随后找到Emma，问她究竟对August了解多少。「你相信他吗？」「是的，至少比你更可靠。」

黑精灵带儿子回到家中。黑精灵对魔法很痴迷，但Baelfire毫无兴趣。Baelfire对父亲表示了失望，称他现在已经「变了一个人」，「总在伤害别人」。Baelfire希望父亲收手，但黑精灵却说自己只想保护他。黑精灵拿出了魔法匕首：要想去除他身上的魔法，唯一的途径就是用这把匕首杀死他。

女仆走进来时看到了黑精灵的魔法匕首，但是什么也没有说。Baelfire向父亲提出了自己的要求：如果他找到一种既能去除魔法、又不伤害他们当中任何一人的方法，黑精灵必须接受。黑精灵与儿子握手，表示他们「达成了协议」。

Gold先生溜进August的房间进行「检查」。他看了August所写的东西，又拿起一个驴子形状的压纸器，最后找到了画有魔法匕首的一张图。

Emma与Sidney Glass在老奶奶的餐馆会面。Emma直截了当地说起了窃听器的事情，而Sidney也直截了当地回答：她是个好市长，她是个了不起的女人。Emma怀疑Sidney爱上了Regina，但是没有让他回答。Emma要求Sidney重回正途，否则必然和Regina一起毁灭。

August跳上摩托车，Gold驾车紧紧尾随在后。

Baelfire想和一群同龄的孩子一起玩耍，但他们害怕地跑开了。一个叫Morraine的女孩似乎不害怕Baelfire，还主动坐下来和他谈心。Morraine称一种名叫Reul Ghorm的魔物比黑精灵更强大、更可怕。Morraine走后，Baelfire发现父亲的靴子上有血迹－－黑精灵竟然杀了那个瞥见了魔法匕首的哑巴女仆！黑精灵的理由是：就算她是个哑巴，她还可以画画！

August来到一座修道院与院长谈了几句话。August离开后，Gold先生要求院长说出他们的谈话内容。院长称August正在寻找父亲，因为「他们之间有尚未解决的问题」。

Baelfire坐在树林里祈祷，蓝精灵教母突然出现。精灵称，要想让黑精灵恢复到以前的样子，他必须去一个「魔法不起作用」的地方，而且必须忘记一切。精灵给了Baelfire一个魔法豆，要他善加利用。

David终于有机会和Mary Margaret单独相处，但两人不欢而散。

Baelfire兴奋地带着魔法豆回家去见父亲，但黑精灵不感兴趣（他认为自己失去魔法后会变成一个不中用的废物）。Baelfire提醒父亲不要食言，破坏他们的协议，黑精灵无奈地答应了儿子的要求。

Gold先生找到心理医生Archie（总算又有点事情做了）－－他不是来催要房租的，他是来谈心的。很显然Gold先生担心自己的儿子会找上门来对他不利，Archie则给了他唯一的解决之道：对儿子诚实。

于是Gold先生和August在荒郊野外见面了。「我知道你是谁，我知道你在找什么。」「那么好吧，我想我们可以停止相互欺骗了，爸爸。」

Baelfire将父亲引到密林深处，将魔法豆扔到地上。地上出现一个闪光的漩涡，通向另一个世界的大门打开了。Baelfire希望父亲和他一起跳进去，但黑精灵懦弱的天性显现出来－－他坚决不同意跳进去。最后，Baelfire独自一人掉进了漩涡，闪光消失了。黑精灵这才感到后悔，但事情已无可挽回。

父子俩抱头痛哭，Gold先生表示自己很后悔，他一直在寻找Baelfire。Baelfire的回答是：「我原谅你，爸爸。」现在他们开始寻找魔法匕首，他们在密林深处挖出了它（Emma来到镇上后黑精灵将它埋藏起来）。Gold先生将匕首递给Baelfire，希望Baelfire能毁掉它－－因为他决定从现在开始选择儿子而不是魔法。

然而……August拿到匕首后竟然将它指向父亲，口中念念有词：「以黑暗的力量，我命令你，魔君。」他竟然想控制父亲？Gold先生未受影响（因为在这个世界里魔法不起任何作用），他指着August说：「你不是我儿子！我儿子绝不会利用我。」

Gold先生用匕首抵住August的脖子，August说了实话：「我病得很重，快要死了，我急需魔法！」August很遗憾「那个女人」（Emma）没有在这个世界中「复原」魔法。在听说August命不长久后，Gold先生放了他，让他自生自灭（Gold认为他还有利用价值）。

黑精灵找到蓝精灵教母，得知只有制造一个超级诅咒才能和儿子团圆。看到黑精灵已经发狂，蓝精灵赶紧逃走，但黑精灵不停地念叨着：「我会找到他的！」

Emma回到警察局，发现Regina正在等她。Sidney也来了，当着两人的面坦承绑架Kathryn、陷害Mary Margaret和其他一切坏事都是他一个人干的。Regina称Sidney可能「精神有问题」，仿佛自己和这件事没有关系。Emma看穿了她的鬼把戏，把她叫到一边：「我知道这些事都是你指使的，现在我要和你玩一场完全不同的游戏。我要夺回我的儿子！」

下一集：August的真实身份浮出水面，那似乎和匹诺曹的故事有点关系……与此同时，Emma准备从Regina手中夺回Henry，而白雪召集她的「军团」向邪恶女王开战。