这周的故事解答了一部分我们都很想知道的问题：如果斯托里布鲁克镇的居民跨越边境线会发生什么事情？匹诺曹命运如何？邪恶女王和黑精灵当初是怎么认识的？失去Emma和Mary Margaret之后，David和Regina会形成一种什么样的关系？

别跨越边境

七个小矮人开始在小镇边境线上做「实验」——如果镇上的人跨过这道边境线会发生什么？答案是……忘掉以前（在魔法世界）的身份，只记得自己是斯托里布鲁克镇的一个普通居民。倒霉的Sneezy成了「实验」的牺牲品，不过Grumpy向「失忆」的Sneezy保证：剩下的六个兄弟将扛起锄头进入矿井，干他们最拿手的事情——挖矿。他们寄希望于能找到精灵尘，或许蓝精灵教母能够用她的魔法帮助Sneezy。

匹诺曹

镇上一片混乱，Geppetto拿着一张很「迷失」化的寻人海报四处寻找儿子匹诺曹。此时此刻，匹诺曹（August）正躺在旅馆房间里，浑身都已经变成了木头。但是他的眼睛能动，说明他还活着！在本集结尾的时候，Henry将匹诺曹的下落告诉了Geppetto，Geppetto找到了旅馆房间，可是……匹诺曹已经不见踪影，只剩下他小时候戴过的那顶红帽子。我敢肯定匹诺曹会再次出现的——无论以人形还是以木偶形。这么重要的人物，哪能说不见就不见了……

白马王子成了「警长」

在混乱的形势下，白马王子决定挑起「维持秩序」的担子。不过此时此刻，他最关心的是Emma和白雪公主的下落。他和Gold先生做了一笔交易：Gold先生赠给他寻找帽子主人的魔法（药水），而他与Gold先生「休战」，从此井水不犯河水。Gold先生的魔法（药水）还是很管用的，白马王子很快就找到了Jefferson——也就是「疯帽子先生」。Jefferson趁白马王子不注意的时候逃走了，不过他透露了一个重要消息：魔法森林（魔法世界）并没有消亡，只是他也不知道该如何回去。白马王子想要去追赶Jefferson，Ruby（小红帽）跑来报信称镇上的居民惧怕Regina的魔法，都打算跨越边境线离去。白马王子好不容易劝说大家留下来。「大家生活照旧」「我会保护你们」。

Regina的前世今生

事情仍然得从Regina与母亲Cora的矛盾说起。Cora费尽心思让Regina嫁给Leopold国王，而Regina费尽心思要逃跑。当Regina再一次被母亲抓回来以后，她想到了「以其人之道还治其人之身」的方法——母亲用魔法来束缚她，她当然也可以用魔法来获得自由。她趁母亲睡觉时偷了她的魔法书，召唤出当初将魔法书交给母亲的那个人——也就是黑精灵Rumpelstiltskin。黑精灵反复用魔法的力量来诱惑Regina，并赐予她一面魔镜。黑精灵称这面魔镜是一道传送门，只要Regina想办法把Cora推进去，Cora就会永远困在一个「讨厌的小世界」里，再也不会回来烦Regina了。Regina一开始很不情愿使用魔法（因为那会让她变成母亲那样的人），但后来还是禁不住诱惑，按照黑精灵传授的方法去做了。Regina获得自由之后，黑精灵将魔法书留给了她，而Regina也向他承认：「我爱魔法。」

在斯托里布鲁克镇，Regina怒气冲冲地去找Gold先生，要求他交出那本魔法书。黑精灵一开始嘲笑Regina「倒退回最原始的魔法手段」，但Regina使出了她的杀手锏：她威胁要把Gold先生的小秘密公诸于众（他和她都知道魔法森林依然存在，而且Gold先生并不计划让大家重返家乡），Gold先生妥协了。得到魔法书之后，Regina坐在苹果树下进行了一番激烈的思想斗争，最终还是决定使用魔法书。但是——我终于可以理解制片人在本季开播前为什么强调「Regina是本季变化最大的角色」——得到魔法的Regina从Henry身上看到了自己当年的影子，态度来了个一百八十度大转弯。「我不知道该怎样好好爱你。」Regina对Henry说，「我想让你心甘情愿地留在我身边，而不是用魔法来强迫你。我想给自己赎罪。」

于是，Regina让拿着宝剑上门兴师问罪的白马王子领走了Henry。我晕，她这态度比天气变化还要快啊。

当白马王子再次逼问Regina魔法森林是否存在时，Regina给出了肯定的回答。不过她和Jefferson一样强调「回去无门」。

当本集快结尾的时候，消失了一整集的Emma、白雪公主、花木兰和Aurora公主又出现了。花木兰将可怜的Emma和白雪公主牵在马后，带他们来到「避难所」——幸存者的居所。在这个小小的角落里，少数魔法世界的居民逃脱了邪恶女王的诅咒。白雪公主试图帮助Emma逃跑的计策并不奏效，她们反而被关进了一个洞里。

她们并非洞里唯一的「住户」——Cora在黑暗中向她们招手。