本集开始正式引入「三线故事」——斯托里布鲁克镇的故事、遭诅咒前童话世界的故事和遭诅咒后童话世界的故事。我们在这一集中见到了亚瑟王手下的蓝斯洛特爵士，还有白马王子的母亲。虽然是个悲剧故事，但是拍得相当优美。这一集的收视率掉得比较厉害，不知道那些剧迷都干什么去了。

遭诅咒后的童话世界

白雪公主醒来后发现正在和Emma说话的另一个女囚犯竟然是Regina的母亲Cora，立刻变得紧张起来。白雪公主告诉Emma，Cora比Regina还要坏，Emma将信将疑。幸存者领袖释放了白雪公主和Emma，白雪公主惊喜地发现那竟然是自己的老朋友蓝斯洛特爵士。蓝斯洛特爽快地答应帮助白雪公主和Emma回家。在这个新世界里，Emma什么都不懂，一切都需要白雪公主的「教导」。她们也不是孤军奋战，蓝斯洛特让他最信任的武士——花木兰——一路上协助她们。

尽管Aurora向花木兰承诺她将为大局着想搁置愤怒，但她还是在半途截杀白雪公主。白雪公主制服了Aurora，但Emma很不识趣地朝空中开了一枪（为了警告花木兰和Aurora，保护她的母亲）。她忘了这是一个魔法世界！听力极其敏锐的食人巨魔冲了过来，差点把Emma吃掉……好在白雪公主的箭术没有荒废（尽管已经28年没用过弓箭），一箭射中巨魔的眼睛，巨魔倒在地上死了。白雪公主自我解嘲地说，射箭的技术就和骑自行车一样，一旦学会就永远不会忘记了。

他们决定回到白马王子和白雪公主从前的城堡，看Geppetto打造的魔法衣橱是否还有魔力将她们送回斯托里布鲁克。蓝斯洛特再次出现，声称要帮助她们。这一次他说了不该说的话（白雪公主和Emma只在Cora面前提过Henry的名字），令白雪公主识破了他的真实身份——原来他并非蓝斯洛特，而是Cora用魔法假扮的！接下来一场混战，Emma和白雪公主安然无恙，Cora借魔法遁走，但是魔法衣橱却被烧毁了。Emma和白雪公主终于敞开心扉拥抱母女情，只是……她们要另寻回家之路了。

白雪公主等人走后，Cora又偷偷溜回来。她抓了一把魔法衣橱的灰烬放入魔法瓶，魔法瓶亮起光芒……或许Cora会出现在斯托里布鲁克？黑精灵、邪恶女王和Cora的「三方大战」令人期待。你猜，这三人究竟谁更厉害？

遭诅咒前的童话世界

George国王试图派遣军队剿灭白马王子、白雪公主、小红帽这帮人所率领的散兵游勇。混乱中，已经沦落为雇佣兵的前圆桌武士蓝斯洛特抓住了白雪公主，并将她带到George国王面前。George国王想了个恶毒的计策来对付白马王子：白马王子可以拥有他的真爱，但必须付出高昂的代价。国王用魔法药水诅咒了白雪公主，让她永远不能怀孕。

毫无疑问这个诅咒是会被解除的——因为白雪公主和白马王子生下了Emma。解除诅咒的过程需要有人牺牲，于是……白马王子的母亲Ruth再次登场。白雪公主被George国王释放后，同情她的蓝斯洛特跑来警告她：George已经派人去刺杀白马王子和他的母亲Ruth。等两人赶到Ruth家中时，白马王子已经杀退了所有敌人，但Ruth不幸中箭，生命垂危。他们决定去湖夫人居住的神湖取魔法水来救Ruth的命。在途中，白雪公主将诅咒的事情原原本本告诉了Ruth，Ruth称白雪公主也可以用魔法水来解除诅咒。

他们来到神湖边时却傻了眼——这个湖已经干涸了！蓝斯洛特偶然发现了仅存的一丁点水，白雪拒绝服用，坚持要先救未来的婆婆。Ruth很爽快地把魔法水喝了，但……并不奏效。眼看Ruth已经无药可救，白马王子和白雪公主决定满足她最后一个愿望：他们将在Ruth面前成婚，仍拥有爵士头衔的蓝斯洛特担任他们的主婚人。

埋葬Ruth之后，白雪公主惊讶地发现自己的「不孕症」竟然已经治好了……原来，蓝斯洛特偷换掉了魔法水——Ruth喝下的是普通水，而白雪公主在婚礼上喝的才是真正的魔法水。

现在Emma可以顺利出生了……

斯托里布鲁克

小镇的生活趋于平静，但Jefferson仍不敢面对自己的女儿Grace——他担心Grace不肯原谅他当初离她而去的做法。Henry逃课去鼓励Jefferson，希望他振作起来。

Henry有点聪明过头了，他竟然使用调虎离山计将Regina诓骗出镇长办公室，然后偷走了她的钥匙圈。他跑到Regina藏魔法秘密的墓穴里东翻西找，差点被双头蛇咬伤！还好Regina及时发现了Henry的行为，让David过去救了Henry一命。我现在终于明白为什么制片人在本季开播前反复强调「Regina是本季变化最大的一个角色」——她竟然让昔日的「敌人」David进入自己最隐秘的「圣地」？这在过去是不可想象的。Regina真的改过向善了？为什么我觉得不可信呢？无论如何，这个密室里还有许多不为人知的秘密，白雪公主和Emma回家的希望可能也在这里。

本集结束前，Jefferson终于和Grace团聚了，而David答应让Henry和他一起寻找救回Mary Margaret和Emma的方法。David甚至拿了两把木剑来和Henry玩「击剑」。不远处，George国王的「现代化身」Albert Spencer正冷冷地关注David和Henry的一举一动。他会对David采取什么行动呢？