本集是圣诞假期停播前的倒数第二集，剧情进入高潮也在情理之中。现在斯托里布鲁克镇上的角色和困在童话世界里的角色都明白了「梦界」（Netherworld）的重要性，都尝试将其作为相互交流的重要手段。当Aurora遭遇生命危险时，花木兰的忠诚受到考验。与此同时，Cora和虎克船长既相互算计又相互合作。

虎克船长逃离巨人的城堡爬回了地面，等待他的……毫无疑问是Cora。Cora嘲笑虎克船长不是Emma Swan的对手，并声称要给他一个最严厉的惩罚：不带他前往斯托里布鲁克完成「复仇大业」，让他永远困在童话世界。离开虎克之后，Cora用她收藏的魔法心脏唤醒了一堆沉睡的死尸，命令他们截杀Emma和Mary Margaret。

四个女士正在讨论目前的情形。Aurora向Emma证实在梦中与她对话的小男孩就是Henry，Emma担心Henry的安危，花木兰没有主意，而Mary Margaret则看到了这件事的好处：黑精灵可以把击败Cora的方法通过Henry和Aurora告诉他们。「去睡觉吧，Aurora！」Emma命令道。于是……本集变成了NBC的短命剧集《异度觉醒》（Awake）……故事在两个世界之间跳来跳去。其实不止「两个世界」——除了童话世界和现实世界外，还有阳界和梦界！说到《异度觉醒》，向在激烈的收视率大战中不幸牺牲的该剧默哀一分钟……

Aurora和Henry在梦中再次会面，Henry醒来后向Regina和David复述了Aurora所说的三件事：Emma和Mary Margaret还活着；她们需要帮助；她们的对手是可怕的Cora——也就是Regina的母亲！

Regina跑去打断了黑精灵与贝儿的约会（黑精灵正在和贝儿调情：调味品是这个世界里的魔法！），黑精灵很不高兴。黑精灵称无论在哪个世界他都有能力击败Cora，Regina用不着大惊小怪，但Regina提到了黑精灵的弱点——贝儿。黑精灵很不情愿地答应帮助Regina、David和Henry，并将Henry送回了梦境。黑精灵让Henry告诉Aurora：她们能够在他以前的牢房里找到一种稀有乌贼的墨汁，足以将强大的Cora「定身」。然而没等Henry把话说完，梦境另一端的Aurora遭到Cora派来的死亡战士的攻击，提前苏醒了（手臂被严重烧伤）。经过一番苦战，Emma、Mary Margaret和花木兰得以逃脱，但娇弱的Aurora被Cora抓住了。

Cora打算用Aurora来交换Emma和Mary Margaret手中的魔法罗盘，Aurora倒还有点骨气，没有向Cora屈服。虎克趁Cora不注意放跑了睡美人，让她传话给Emma：他和Emma的约定仍然有效——只要Emma帮助他前往斯托里布鲁克，他就帮助她们找到开启传送门的魔尘。

Aurora被抓走，而Henry被烧伤——现在双方都失去了能够「睡觉」的人。尽管黑精灵用魔法治好了Henry的伤，但David和Regina无论如何都不愿再让Henry去梦界冒险。David志愿顶替Henry去梦界，这意味着Regina和黑精灵必须在他身上施放沉睡诅咒。另一方面，Mary Margaret打算自己进入梦界（毕竟她也经历过沉睡诅咒），但她需要借助一点「外力」。花木兰打算用魔法罗盘去向Cora交换Aurora公主，被Emma和Mary Margaret阻止。Mary Margaret请求花木兰给她几个小时来与Henry联络，找到击败Cora的方法。花木兰答应帮助她——事实上也只有花木兰能够帮她，因为她知道如何制作「睡尘」。没有「睡尘」，Mary Margaret就不能沉睡；Mary Margaret不能沉睡，就不能和Henry在梦界交流了。

无论如何，David和Mary Margaret在梦界见面了。David原以为「真爱之吻」可能让他苏醒，但……这里是梦界，他和Mary Margaret根本碰触不到对方！Mary Margaret醒来了，David则留在了梦界。现在白马王子成了沉睡王子……除非白雪公主尽快找到传送门返回斯托里布鲁克，否则他再也醒不过来！不过他这趟也算值了，至少Mary Margaret知道了击败Cora的方法。

当Emma、Mary Margaret和花木兰为魔法罗盘再起争执时，逃离虎口的Aurora及时出现，平息了一场纷争。然而她并不知道……她逃离了虎口，却逃不脱虎克！虎克偷走Aurora的心脏献给Cora（具体情况尚不能确定）——现在Cora不仅能够操纵Aurora，而且能够偷听到Emma和Mary Margaret的所有计划。

Regina的变化真是让人难以接受……从前的邪恶女王变成一个温柔善良的正面形象了？