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Shane告诉Connor，他身上纹身的真相终将揭晓。Connor随后返回Mystic Falls——这一次，他决定杀死任何阻挡他的人（无论是超自然生物还是人类）。为了阻止Connor，Stefan和Klaus再次联起手来，但Klaus心中始终惦记着Alexander的那把宝剑。

Connor将Jeremy、Matt和April掳为人质。April至今对吸血鬼一无所知，因此对「胡思乱想」的Connor充满了恐惧感。Stefan和Damon对于如何解决此事意见不一。当Damon也失去知觉后，Klaus的一个混血手下奉命前去对付Connor，情况变得「暴力」起来。

与此同时，Shane试图通过催眠术让Bonnie忘记心中的负罪感。一开始他让Bonnie点亮一只蜡烛，但总不奏效……Bonnie突然睁开眼睛，房间里所有的蜡烛都被她点亮了。

Jeremy想和Connor沟通，Connor于是说出了一些「个人隐私」——他的一个朋友变成了吸血鬼，他被迫杀死他的朋友，他身上的纹身由此开始显现。

Elena闯进来对Connor发动攻击，但他被Stefan带走。Damon赶过去质问Stefan为什么不杀死Connor，Stefan称Connor是「解药」（将Elena由吸血鬼变回人）的关键。Connor企图逃跑，Salvatore兄弟眼睁睁看着他被Elena当场杀死。

生平（作为吸血鬼）第一次杀人，Elena感觉十分痛苦。

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Connor之死让Elena的精神状态陷入低谷，她不停地产生幻觉。当她无法分辨真实与虚幻时，她感觉自己快要疯了。Klaus警告Salvatore兄弟必须把Elena控制起来——否则她最终会自杀。Klaus亲自将Elena从Salvatore兄弟身边「偷」了出来。他向Elena解释称，他当年杀死最初的五个猎人时也有过类似的经历，而且这种状况是「无药可治」的。

与此同时，Shane在Bonnie的帮助下开办了一个校园展览。Damon和Bonnie希望Shane能解答一些疑问，Shane称Elena的幻觉与巫师的诅咒有关，唯一的解决办法是让一个有猎人潜质的人第一次执行杀戮任务，并将死亡猎人的能力继承到自己身上。

Jeremy发现自己身上开始显现猎人的纹身。Stefan打算把Elena「救」出来，但遭到Elena的攻击。Elena跑到自己死亡的石桥上，扔掉了日行戒指（感谢Katherine和她的母亲），准备第二次迎接死亡。Stefan让Damon及时赶过来救了Elena一命。

Klaus向Jeremy提供自己的一个混血战士作为「杀戮任务」的必需品——只要Jeremy杀了他，就能完成从普通人到猎人的转变，Elena身上的诅咒也就解除了。诅咒解除的时候，正赶上黎明到来之时——当时Damon和Elena正往河水里跳！

Elena醒来后，Damon向她坦言Stefan在骗他们，但全都是为了她好。Stefan和Elena决定坐下来好好谈谈。Elena称自己变成吸血鬼后对Damon的感觉被「放大」了，Stefan则表示自己无法继续接受现状——于是乎，Stefan和Elena又一次分手了。