Mystic Falls小姐选美大赛又要开始了,Elena和Caroline不仅自己要参加,还要帮助新来的April挑选合适的礼服。与此同时,Caroline和Stefan谈论起Elena对Damon的感情问题。Stefan并未表示出太多不悦,但Caroline坚决反对他们在一起(Klaus也在一旁挑唆)。
尽管Damon和Stefan的关系变得很紧张,但他们还是打算合作寻找「解药」。Caroline和Elena怀疑Shane可能知道一些线索,于是Damon决定直接去找他。
自从Jeremy的猎人本性「觉醒」之后,Jeremy经常做恶梦,梦见自己杀死亲姐姐。为了让Jeremy显露完整的纹身图案,Stefan用罪犯来向Jeremy提供完成纹身所需的「吸血鬼」。Hayley和Tyler则在为打破Klaus与其混血战士之间的主仆关系而伤脑筋。
Klaus要求Caroline实践「约会」诺言,Caroline好不烦恼。但Klaus利用Hayley和Tyler的关系让Caroline吃醋,Caroline最终答应和他一起参加选美舞会。说Caroline对Klaus一点感觉也没有那是假的——Caroline甚至问Klaus是否曾想过变回一个人类。
Jeremy的猎人直觉越来越强烈,他开始不由自主地对吸血鬼产生强烈恨意,并出手袭击Stefan。
Damon向Shane亮明了身份,并质问他究竟对Mystic Falls有何图谋。
Jeremy来到选美舞会,差点杀死Elena。Stefan和Matt赶来救下Elena。Stefan称他正在向Jeremy提供吸血鬼,但Elena冷冷地拒绝了他:如果让她恢复人身需要自己的弟弟失去人性,她宁愿不去那么做。为了照顾Jeremy,Matt决定和Jeremy成为室友。Elena打算留在Salvatore家中,迫使Stefan搬出去住——因为他不能忍受整天和Elena住在一起却形同陌路的日子。
事实证明Shane和Hayley早就认识,他们正合力破除Klaus与其混血战士之间的主仆关系。
晚些时候,Elena和Damon有了一番推心置腹的交谈,他们相拥起舞,并最终发展成一场激烈的吸血鬼性爱。在他们滚床单的时候,Caroline和Stefan发现Elena之所以对Damon越来越亲密是因为她和Damon之间存在主仆关系——是Damon的血让Elena变成吸血鬼的。