清晨醒来后,Elena和Damon一番温存,然而Stefan的到来搅了Damon的兴致。Stefan当面和Damon对质(他和Caroline上集怀疑Damon和Elena之间存在吸血鬼的主仆关系),要求他把一些事情和Elena说清楚。他还提出一个要求:Damon应该让Elena去喝血袋,看Elena是否能喝得下去。Stefan认为Elena能够喝下「直饮血」的唯一原因是Damon告诉她这么做。
Damon也打算印证一下Stefan的话:Elena从现在开始是否能够依靠血袋为生?Damon还决定帮助Stefan调查自己和Elena之间的奇怪关系。为了找到答案,Damon和Stefan一起来到新奥尔良市——那里或许有人能记起他们上次在这里经历。上次是什么时候?1942年!Damon在这里有熟人?是的……老相好Charlotte!
Salvatore兄弟走了以后,Elena、Caroline和Bonnie决定共度轻松的「女孩之夜」。Elena告诉Caroline和Bonnie,Damon让她试着和血袋,而她现在能够依靠喝血袋来生存了。Caroline对Elena的顽固及她和Damon过于亲密的关系感到愤怒,不小心把Elena和Damon的主仆关系说了出来。
与此同时,Tyler在Hayley的催促下与Klaus的混血战士Kimberly展开对抗,但情况很快失控(混血战士绑架了Caroline并折磨她)。Tyler和Elena联手救下Caroline,Caroline和Elena讲和。
Damon终于找到了他想要的答案:要打破他和Elena之间的主仆关系,他就必须永远离开Elena。这对Damon来说是个伤感的决定,但Elena劝说他留下来——因为她相信自己对Damon的感情是真实的。