斯托里布鲁克镇的故事

Cora和虎克船长抵达港湾镇，Cora的目标是彻底毁掉Regina的生活，而虎克船长的目标是给逝去的爱人报仇（杀死黑精灵）。一个倒霉的随机角色在码头上撞见了两人，Cora顺手将他变成了一条鱼，然后将虎克船长的船「隐藏」起来。

Emma和Mary Margaret回归后，她们的亲人和朋友全都聚集到老奶奶的餐馆表示庆贺。大家相谈甚欢，直到Regina突然出现。大家都很不高兴，但Emma称Regina是她请来的——Regina救了她们母女一命，她们表示感谢是应该的。没有一个人搭理Regina，自知无趣的Regina决定提前离开。Emma决定向Regina说实话：邀请她是Archie的主意，因为Archie说Regina正尝试为了Henry而改变（不再使用魔法）。

第二天早晨，Regina专门找到Archie兴师问罪，称Archie违背了「医患保密协定」——Archie将他们的谈话内容泄露给Emma，等同于Archie背叛了她。当天晚上Cora化身Regina来到Archie的办公室，用魔法谋杀了他。Archie的狗Pongo在老奶奶的餐馆找到Emma和Ruby，引她们发现Archie的尸体——此时Archie早已死亡多时！

Mary Margaret和David立刻认定凶手就是Regina，但Regina坚决不承认，善于「察言观色」的Emma相信Regina没有说谎。他们决定找下一个嫌疑目标——Gold先生——好好谈谈。Gold也不承认自己杀了人，还诱使Emma使用魔法来「调查」真相。通过Gold先生提供的「捕梦环」（Dreamcatcher），Emma竟然真的读到了Pongo的记忆……Pongo无法分辨真假Regina，所以在其他人看来杀人凶手的确是Regina。Mary Margaret、David、Emma和蓝精灵教母一起向Regina发难，Regina有口莫辩，只好驾紫烟遁走。

Emma在Mary Margaret和David的劝说下决定将「Regina的真实面目」告诉Henry，刚刚对Regina产生一点好感的Henry彻底心碎了。看到自己唯一关心的人即将远离自己，Regina也心碎了——她很罕见地流下了两行热泪。

Cora并没有杀死Archie，而是将他关押在虎克船长的船舱里（她杀的只是另一个倒霉的随机角色，而且据称是个无足轻重的角色，剧情不会交代他的真实身份）。Cora让虎克船长「审讯」Archie——因为他掌握了斯托里布鲁克镇许多居民的秘密（几乎所有人都向他透露过心事），而Cora现在最需要的就是「信息」。

Emma也开始具有魔力了……Emma的能耐究竟有多大？我看到一些剧评猜测Emma可能和《超能英雄》（Heroes）中的Sylar一样能够吸收并使用他人的超能力（魔法），这不失为一个有趣的想法。

诅咒发生前的童话世界

白雪公主和白马王子用计活捉了邪恶女王，众人商议后决定杀掉她以绝后患。白雪公主念及邪恶女王对自己有恩，在最后一刻心软了。白雪公主决定放走邪恶女王，但是让黑精灵下了一个魔咒：在童话世界的土地上，邪恶女王永远无法伤害白雪公主和白马王子。邪恶女王自由后，黑精灵向她阐明了自己的计划：邪恶女王无法在童话世界杀掉白雪公主和白马王子，但是可以在「其他世界」杀掉他们。