通过Michael的触摸，Walter终于明白长期以来帮助自己的神秘人Donald就是他的老朋友九月。Walter知道解开这个谜团的关键在自己的潜意识里，但要「看清」潜意识就必须再次使用那口水槽。在Peter的帮助下，Walter终于找到了Donald（九月）躲藏的公寓。不过在与九月见面之前，Walter和Peter用几句简单的台词解决掉了该剧长期悬而未决的一个问题：Walter和Peter不是一条时间线上的，Walter能记起另一条时间线上发生的事情吗？能！这要感谢Michael的「神奇之触」！

Walter、Peter、Olivia和Michael见到了九月，但他已经老了，还长了头发。因为帮助「敌人」，九月被同胞视作叛徒，脑部强化装置也被强行取走了。现在的九月和一个普通人类没有区别。九月和Walter等人坐在沙发上一席长谈，简单的台词又解决掉了该剧另外几个长期悬而未决的问题：

九月为什么自称Donald？因为九月和Walter都喜欢电影《雨中曲》（Singin’ in the Rain），那部电影的主角是唐纳德·康纳利（Donald O’Conner）。

观察者是怎么诞生的？2167年，人类在基因科学上获得重大突破。人类科学家发现牺牲情感可以换来更高的智慧。一开始他们移除了「不好」的情感，但后来连「好」的情感也一并除掉了，无情无欲的「观察者」从此诞生。

观察者如何生育？使用捐献者的基因进行「培植」和「再造」。

Michael是怎么来的？他是根据九月的基因造出来的，因此相当于九月的「儿子」。

Michael出了什么问题？他在获得高智商的同时产生了人类情感，被视作不合格的「异常产品」，必须进行「销毁」。

Michael是如何逃出来的？九月将他偷运到「过去」隐藏起来。

Michael有何重要作用？如果将他送到2167年，人类会发现不牺牲情感也能获得高级智慧，「用情感来补智慧」的实验也就无需进行了。没有这个实验，观察者便不复存在。

这个计划有没有「额外的好处」？有——时间线可以被重置，Olivia和Peter有希望再次见到Etta。

还有什么需要我们知道的？当初（1985年）九月从湖底救起Walter和Peter并对Walter说「这个孩子必须活下去」，其实是说的Michael，而不是Peter。

还有什么？九月再次提到白色郁金香，称那是「救赎」的标志。他记录了Fringe团队的所有信息（在一个记事本里），其中包括一封「从未来写的信」。他留着信封，信件本身已经下落不明。九月称Walter找到信件就等于找到了救赎。

原来，Walter等人一整季都在收集的部件是建造时间穿梭机用的……九月带Walter到附近的一个仓库里取来另外几个部件，然后独自离开了。Michael不能说话，但他显然已经认可了九月这个「父亲」。

Windmark返回2609年向他的顶头上司汇报工作。他们查清了Michael与九月之间的关系，以及九月长期以来帮助Fringe团队的「叛逆行为」。Windmark想要从时间线上返回过去彻底阻止这件事的发生，但被上司拒绝。上司称他们必须按照既定方案行动，不能偏离轨道。Windmark返回2036年后带几名手下查到了九月的住处，九月用遥控器引爆了一颗炸弹，但Windmark和一名手下在最后一刻逃了出来。在调阅附近的监控录像后，Windmark下令全城戒严，封锁事发地点周边的道路。

Walter、Peter、Olivia和Michael设法逃离了亲观察者分子的检查岗并顺利登上火车，但Michael主动跳下车去。Olivia只能眼睁睁看着Michael被亲观察者分子带走。