本集故事紧接上集，一个陌生人来到驾车来到斯托里布鲁克，正赶上Gold先生和虎克船长激烈对峙。他的车撞倒虎克后失去控制，导致他自己也受了重伤。与此同时，贝儿被抹除了记忆；Whale医生有机会为自己赎罪；Regina和母亲Cora终于重逢。

诅咒发生之前的童话世界

Victor Frankenstein的弟弟Gerhardt获得一枚银十字勋章，父亲Alphonse十分高兴，送给他一块祖传的怀表以示庆祝。Victor得到的礼物却是一张「入伍令」……显然Alphonse对Victor所谓的「科学」（Victor声称自己能让死人复生）已经失去了兴趣，希望他干点「正经事」。Alphonse还中断了对Victor的资金资助。正当无计可施的Victor准备离开研究室时，黑精灵找上门来，称他可以提供大量的金钱资助Victor用于研究——只要他分享「死人复生」的研究成果就好。Victor答应了，换来满地的金币。

晚些时候，Gerhardt发现了正在墓地盗掘尸体的Victor。正当两人交谈时，一个守卫发现了他们。守卫开枪击中Gerhardt，导致他不幸身亡。Victor尝试用他的「死人复生术」救活Gerhardt，但他使用的心脏总是被「烧焦」。黑精灵提出一个解决方案：我给你找个帽子大师，他会带你去找一个年轻的女人，她手里有大量的心脏，其中总有一颗能救活你兄弟。本季开始时的故事告诉我们，Victor成功了，Gerhardt真的「活」了……但……他已不再是以前那个Victor，而成了一个「怪物」。Alphonse对Victor失望透顶，称「我现在两个儿子都没了！」正当Alphonse对Victor大发雷霆的时候，Gerhardt突然发狂，出手杀死了父亲。事后Gerhardt似乎明白了自己是个怪物，乞求哥哥杀了自己，但Victor下不了手。Victor坚称「我还会救你」，「我会寻找另一种方法」。

斯托里布鲁克

车祸发生后，贝儿不仅认不得Gold先生，还对他产生了强烈的恐惧感（因为她看到他使用魔法）。虎克断了几根肋骨，但不忘向美女警长调情。受伤的驾驶员被送到医院急救，Emma担心这只是个开始，「外面的人会源源不断涌到这里来」。Gold先生在医院里尝试用「真爱之吻」来唤起贝儿的记忆，但一切只是徒劳。Emma与躺在病床上的虎克船长谈了几句，虎克船长再次和Emma调情，并对自己成功「重挫黑精灵」表示得意。Emma没好气地说：“He’s on his feet, he’s immortal, he has magic and you hurt his girl. If I were to pick Dead Guy of the Year, I’d pick you.”

Emma查到驾驶员名叫Greg，只不过是个普通人，没有任何背景。Emma、Ruby、Leroy、Mary Margaret、David和Whale医生开始商讨目前的局势，意见分成两派：一派赞成救Greg，另一派则希望Greg「因伤势过重而死去」。他们最后达成一致意见：人还是要救的，一切等把他救活再说。Whale医生发现Greg的情况比较严重，但Gold先生拒绝用魔法为Greg治疗——因为Greg可能看到他使用魔法。如果Greg把这件事说出去，不用多久斯托里布鲁克的大街上就会布满旅游观光车。

Greg的手机总是响个不停，来电的似乎是个女人。有趣的是，Greg的手机铃声竟然是《星球大战》的主题曲……编剧真是紧跟形势啊，这一集剧本写完的时候，迪斯尼（ABC电视网的母公司）刚刚买下卢卡斯影业没几天……

Cora主动找到Gold，提供了一个能够追踪Gold儿子Baelfire的魔法地球仪，希望从此和Gold「和平相处」。Cora还向Gold送上一个吻……Gold过去和Cora有一腿吗？与此同时，医院里的Whale失踪了。David称「自从Regina命令Whale将Daniel复活之后，Whale的情绪一直很低沉」。「Daniel?!」Mary Margaret惊诧莫名。Emma问：「他很像弗兰肯斯坦？」David马上回答：「那就是Whale。」Mary Margaret仍没有回过神来：「我们不在的时候到底发生什么了？」真是乱套了！

Cora假冒Henry找到Regina，并用一番花言巧语让她丧失了戒心。Cora称她还爱自己的女儿，她希望与女儿重修旧好。在开车回家的途中，Regina向Cora暴露了自己的软弱面：她希望夺回Henry。Cora信誓旦旦地保证：「只要我们齐心协力，就能把他夺回来。」Regina相信了老妈的话，趴在她肩头失声痛哭。你相信Cora真心想和女儿讲和吗？打死我也不相信。PS：Cora称汽车是「奇怪的马车」。

情绪低落的Whale竟然想跳河自杀，幸亏Ruby及时找到并阻止了他。两个「怪物」在一起自然有共同话题，Whale打消了自杀的念头（Ruby称Regina的诅咒其实给了他们重新开始的机会），随Ruby一起返回医院给Greg做手术。PS：Whale嘲笑人们经常会犯一些常识性的错误，例如将弗兰肯斯坦造出来的怪物成为「弗兰肯斯坦」（而不是科学家本人）。而Ruby用来劝说Whale的「最有力证据」是……「嘿，你那算得了什么？我吃了自己的男友！」

Gold先生仍然对贝儿不死心，想用施了魔法的「缺口茶杯」来唤起她最美好的回忆。当贝儿仍然对他十分恐惧，甚至将茶杯摔烂。Gold这下子大概对贝儿死心了……他现在只能去找儿子。在使用魔法地球仪后，他发现Baelfire可能在纽约。

Gold找到Emma，要求她兑现当初的诺言（第一季中Emma为帮助灰姑娘而欠Gold一个人情），陪他一起去纽约找儿子。Gold还警告Mary Margaret和David：「如果贝儿有个三长两短，我会杀了你们所有人。」

Whale成功给Greg实施了手术，Greg苏醒了。Emma询问他在事发时看见了什么，他称自己一边开车一边发短信，什么也没看见。Emma如释重负（他没有看见Gold使用魔法），表示只会给他一个警告，不会起诉。然而等Emma刚刚转背离开，Greg立刻掏出手机拨打给电话那头的女人（「她」）：亲爱的，我出了车祸，但你不会相信我看见了什么！

该剧（和《复仇》一起）将停播三周，2月10日回归。