Carol死后，Bonnie的父亲回到镇上担当临时镇长并照顾惊魂未定的Bonnie。与此同时，Rebekah为了从Elena口中得到情报，和April合谋将Elena困在学校图书室里。Stefan闻讯后赶来施救，他顺便叫上Caroline做帮手。倒霉的是，这两人也上了Rebekah的当，被一起锁进了图书室。不过Rebekah没有为难April，而是放她自行离开。

Matt和Damon继续训练Jeremy，希望能得到一副完整的「猎人标记图」。Klaus对Jeremy缓慢的进展失去了耐性，答应向Jeremy提供杀戮用的吸血鬼。他首先「送」来了一个送披萨的女人，对方首先动手，迫使Jeremy杀了她。

Bonnie再次与Shane教授交谈，Shane给了她一个用人骨做成的护身符。Kol突然出现并劫走了Shane，将他带到学校的图书室。现在人凑齐了，Rebekah开始询问「解药」的事情。她还逼Elena谈论她和Stefan分手的事情以及她对Elena的真实感觉——作为「折磨Stefan」的一种手段。Tyler接到Rebekah的电话后很快赶来救他的朋友（他没有意识到这是Rebekah的设下的陷阱）。

Kol逼Shane说出「解药」的下落，Shane于是说起了Silas——他称Silas可以复活那些为他而死的人，而他正打算释放Silas。Rebekah不信Shane的话，Kol想要弄死Shane，所幸Bonnie在Shane身上施加了保护魔法（淹不死也刺不死）。April可就倒霉了……April与Shane之间存在特殊「连接」，Shane遭受的折磨April也感觉到了。

Tyler来到学校后被Rebekah截住，Rebekah控制了他并命令他变身。Tyler在变身过程中警告自己的朋友们赶紧逃命，于是大家都跑了。Stefan和Bonnie在途中发现了昏迷不醒的April。当Tyler恢复人形后，Caroline发现了他。Tyler称一切都是他的错。

Rebekah找到Elena和Stefan，称她可以抹除Stefan大脑中关于Elena的记忆。Stefan答应了，Rebekah出尔反尔，称「Stefan永远痛苦」就是她的复仇。

April告诉Forbes警长和Bonnie的父亲，她其实早就知道超自然力量的存在，也很清楚每个人的谎言。

Elena在电话中向Damon做了一番爱的表白：不管他们之间有没有主仆关系，她都爱他。于是Damon让Elena到小屋去见他。

Rebekah告诉Stefan，她想找到「解药」并将它用在Klaus身上，Stefan答应帮助她。

Klaus把Jeremy、Matt和Damon叫到一个酒吧，里面全都是刚刚被他转化为吸血鬼的人。