在诅咒发生之前的童话世界

白雪公主即将过生日的时候，其母亲Eva王后（Rena Sofer）突然患上绝症，用什么方法都治不好。无奈之下，白雪公主决定采用王室女仆Johanna提供的方法：去找蓝精灵教母。白雪公主在树林里「偶遇」蓝精灵教母，对方称光明魔法无法起死回生，她们只能采用黑暗魔法。蓝精灵教母给了白雪公主一支施了魔法的蜡烛可——它可以救她母亲一命，代价是「一命换一命」。蓝精灵教母还叮嘱白雪公主不要把此事告诉任何人，因为这对她来说已经「破戒」了。什么人肯主动用自己的性命来换Eva王后的性命呢？当然没有人愿意，主动权掌握在白雪公主手里。白雪公主觉得自己做不出「杀人夺命」这种坏事情，只好将一切都告诉了母亲，祈求母亲的原谅。Eva王后称这不是软弱，而是力量——只要白雪公主有一颗善良的心，她就拥有能够战胜一切的力量。Eva王后归天了。

白雪公主在Johanna的陪伴下参加了母后的葬礼。一切都结束后，蓝精灵教母再次偷偷出现——原来她并不是真正的蓝精灵教母，而是Cora假扮的。Cora不仅用毒药毒死了Eva王后，还打算将白雪公主引入「人性的黑暗面」。

在斯托里布鲁克

Mary Margaret的生日到了，可是她没有任何过生日的心情。昔日的王室女仆Johanna送给她一份特别的生日礼物：当年她母亲送给她的钻石宝冠。Mary Margaret和Johanna的幸福团聚被树林里的怪声给打断了，Mary Margaret循声而至，发现Cora和Regina正拿着虎克船长绘制的地图寻找Gold先生的魔灵匕首。两人什么也没挖到，Cora称她会亲自绘制一份新地图。与此同时在警察局里，躲在暗处的虎克船长将David打晕，夺回了自己的铁钩，准备到纽约城找Gold先生报仇。Mary Margaret赶来唤醒David，两人开始商议对策。Mary Margaret打算直接向Regina摊牌，劝说她弃暗投明。很显然这是白费劲，Regina不吃Mary Margaret这套。不过Mary Margaret有一点戳中了Regina的心事：Cora可能不在乎她，也不在乎Henry，她的唯一目标就是得到权力。

为了抢在Cora和Regina之前找到匕首，Mary Margaret和David拉来女修道院院长（蓝精灵教母）帮忙。修道院长的魔法在Gold先生的古董商店前不起作用，幸好Emma及时给他们打来电话。经过Emma的一番劝说，Gold先生终于说了实话：魔灵匕首就藏在小镇钟楼（图书馆）的顶层——在巨大的时针上。Mary Margaret和David虽然顺利拿到了匕首，但Cora和Regina也从暗处现身，要求他们交出匕首。Cora使出了「杀手锏」——她命令Regina掏出了Johanna的心脏！为了救Johanna一命，Mary Margaret只好将匕首给了Cora。但Cora从来不是个说话算数的人……可怜的Johanna被她一把扔下钟楼摔死了。聪明的白雪公主从Cora的话中敏感地意识到当年自己的母后并非正常死亡，而是被Cora害死的——那个向她传授「一命换一命」之法的蓝精灵教母也是她假扮的。

晚些时候Regina质问母亲为什么向自己隐瞒了Eva之死的秘密，Cora一笑置之。Regina发现当年的一切——她和白雪公主的「偶遇」，她救白雪公主一命，她顺利成为新王后——全都是Cora精心策划的「好戏」。Regina开始怀疑Cora的真实动机，但Cora轻描淡写地答道：只要Gold先生回到斯托里布鲁克，她们就能控制他做任何事。无论发生什么，Henry终将归Regina所有。

David和Mary Margaret埋葬了Johanna的尸体。尽管David一再劝说Mary Margaret往好的方面想，但Mary Margaret却做出惊人的表态：她一辈子都在做「好」的选择，结果却带来无尽的痛苦。现在她要做一回坏人——她要杀掉Cora，一了百了。

在纽约城

Gold先生、Emma、Neal和Henry一家四口外出寻找「纽约最好的匹萨饼店」，顺便培养一家人的感情。Gold先生称Emma应该邀请Baelfire（Neal）和他们一起回斯托里布鲁克——否则Henry会和当初寻找Emma一样自己偷偷溜到纽约来找他。Emma对Neal还是有感情的，尽管她没有正面回答Gold先生，但还是按照他的话去做了——她建议Neal跟她一起回斯托里布鲁克，跟他儿子增进了解，同时跟他父亲重叙天伦。可是没等Neal做出最终决定，一个不速之客来了——虎克船长！

虎克和Neal其实是老熟人了……为什么？这是后话。虎克船长用他的铁钩刺进了Gold先生的胸膛，鲜血一下子涌了出来。更糟的是，虎克船长使用了一种「在这个世界中无药可解」的毒药。正当虎克准备对Gold「一击毙命」时，Emma用尽全身力气打晕了虎克（又一次），并且将他关进了一间储藏室。但虎克造成的伤害已不可挽回——Gold快要死了，唯一能救他的就是魔灵匕首的魔法。四人决定即刻启程返回斯托里布鲁克（乘坐「这个世界最快的交通工具」——虎克的海盗船Jolly Roger号）。糟糕的是，Neal在这个节骨眼上向Emma介绍了一个关键人物……他的未婚妻Tamara！

呃……倒霉的Emma。