在诅咒之前的童话世界

年轻的Cora（Rose McGowan）——磨坊主的女儿——在向国王城堡运送面粉的过程中遭到Eva公主（年轻的Eva王后，白雪公主的母亲）的戏弄。Xavier国王不仅没有主持公道，反而将Cora狠狠训斥了一番。Cora对此怀恨在心。

当天夜里，Cora偷了一条舞裙和一副面具混进Henry王子（Zak Santiago）的舞会。Cora当着Henry王子的面指责国王为了解决财政问题把儿子当商品卖掉（出价最高的公主可以和Henry王子结婚），Henry王子对她的这番言论并不反感，还邀她起舞。Xavier国王识破了Cora的真实身份，再次对她进行嘲弄。Cora一怒之下称自己拥有「点石成金」……呃，点「秸秆」成金……的本事，在场的人哄堂大笑。Xavier将Cora锁在高塔之上，给她两个选择：要么在天亮之前证实自己的话（获得「和Henry王子成婚」的奖赏），要么被斩首。

Cora考虑跳窗逃生，黑精灵Rumpelstiltskin突然出现。他通过纺车向Cora示范了「将秸秆变成金子」的过程，并拿出一份合约给她。黑精灵称Cora如果把头胎孩子送给他，他就帮助Cora摆脱困境。野心勃勃的Cora要求黑精灵将魔法传授给她。在经过一番「交涉」之后，黑精灵答应将合约的内容进行修改：Cora无需将头胎孩子送给黑精灵，只需将黑精灵自己的孩子送给他（官方资料称黑精灵在斯托里布鲁克镇与Baelfire团聚算是完成了Cora的合约）。

黑精灵开始教Cora掌握魔法。与此同时，两人之间的吸引力越来越强。黑精灵将自己的过去告诉了Cora，称自己之所以变成今天这样是因为当着儿子的面遭受了「吻靴之辱」。Cora想要报复Xavier及其他对她不敬的王室成员，她要所有人拜倒在自己脚下。当她把这个愿望说出来之后，她成功将秸秆变成了金子。黑精灵和Cora坠入了情网。

Cora将金子带给Xavier国王，Xavier依照约定安排Cora和Henry结婚。在婚礼前一天，Cora与黑精灵幽会并透露了自己的忧虑：即便她嫁给Henry王子，也不能顺利成为女王（她仅仅是第五继承人）——除非她大开杀戒。她打算掏出Xavier的心，然后和黑精灵私奔。然而Xavier的一番话改变了Cora的心意（Xavier早就知道Cora和黑精灵的关系）——Cora和黑精灵在一起什么也得不到，嫁给Henry才有希望获得至高无上的权力。

当天夜里Cora带着一颗心脏来到约定的地点与黑精灵见面，但她不打算跟黑精灵走。当黑精灵问她盒子里装着谁的心脏……她称那是她自己的心脏！为了达到自己的目的，她决不允许自己有任何羁绊和牵挂。黑精灵十分失望，用合约来威胁Cora，但Cora表示合约内容已经变更，她只需将黑精灵自己的孩子带给他，她所生的任何孩子都与黑精灵无关。不过Cora承认黑精灵是她一生中唯一爱过的人。

数月之后，Cora生下一个女婴。当Xavier询问孩子的名字时，Cora答道：Regina。「有朝一日，她会成为女王。」Cora举起女婴，所有人都跪伏在她脚下。Cora终于得到了自己想要的东西，她完成了复仇行动。

在斯托里布鲁克镇

Baelfire、Emma和Henry驾驶虎克船长的「快艇」将奄奄一息的Gold先生送回斯托里布鲁克镇，Mary Margaret和David赶来接应。他们把Gold先生带回古董店，并开始做防御准备。与此同时，Cora发现Gold先生快要死了——如果她不尽快杀死Gold先生夺得魔灵的力量，魔灵的力量将化为乌有。

Gold先生指导Emma运用体内的魔力在古董店外建立起防御屏障，同时「引导」Mary Margaret找到曾经让她为难的那根魔法蜡烛（一命偿一命）。现在Mary Margaret面临相同的选择：是否使用这根蜡烛来救Gold先生并杀死Cora？

Gold先生担心自己快要死了，于是打电话给医院里的贝儿道别。贝儿被他感动得泪流满面……Baelfire也原谅了父亲，和父亲重归于好。黑精灵与儿子团聚后，Cora和他签订的合约也就完成了。

Cora和Regina打破古董店的魔法屏障闯了进来。一番大战之后，David被抛出店外，Emma、Baelfire和Gold先生被困在内室，而Mary Margaret从后门偷偷溜掉了。Mary Margaret在Regina的密室找到Cora的心脏，犹豫之后对其使用了魔法蜡烛。Mary Margaret诓骗Regina称她应该将Cora的心脏「放」回去，否则Cora永远不会「真正爱她」。

Regina中计了……她真的将施过魔咒的心脏放回Cora体内，憧憬着未来的美好生活……Cora多年来第一次感受到了女儿的爱，但那只有短暂的一瞬。Cora很快倒在Regina怀中死了，而Gold先生获得了新生。Mary Margaret意识到自己做了错事，可是她没能及时阻止悲剧的发生。Regina恶狠狠地指着Mary Margaret说：「是你干的！」

从今往后，邪恶女王将变得更加邪恶，而曾经纯洁无暇的白雪公主也不再纯洁。