本集开始为季终做准备了。

1983年的故事

1983年，Kurt Flynn和他儿子Owen正在缅因州的树林里野营，Kurt将自己小时候做的系带送给Owen，要他随身携带（就像见到他一样）。邪恶女王的诅咒令斯托里布鲁克镇「从天而降」，Kurt的车在魔法风暴中损坏了。他们徒步去寻求帮助，Owen意外在山头看见了一座小镇——他们最近从那里经过时，那里还空空如也。Kurt和Owen在斯托里布鲁克镇的大街上遇到了Graham警长。

Regina惊喜地发现自己的计划成功了：每个人都按照她设想的方式过着「平淡无奇的生活」，甚至不再拥有自己本来的个性。为了确保万无一失，他甚至把Mary Margaret叫到医院里辨认「无名氏」David。Mary Margaret不再认得丈夫，Regina开心地笑了。Flynn父子的到来让Regina很不高兴，她不希望有外人来破坏自己的计划，于是命人尽快修好他们的车，好打发他们上路。

日复一日，Regina当初的兴奋感很快消失殆尽。她意识到童话世界的人们变成现在这样只不过是受到魔法强迫而已，他们的顺从「不真实」。现在镇上唯一「真实」的人就是Flynn父子，于是Regina邀请他们到家中做客。Regina得知Kurt的妻子六个月前去世了，Owen从此闷闷不乐。Regina称自己也想开始新生活。Owen认为Regina可以成为一个好母亲，这让Regina颇为感动。Regina邀请Flynn父子搬到斯托里布鲁克来定居，但Owen婉拒了。

第二天Regina发现Flynn父子即将离开，于是用Graham的心脏命令他逮捕Kurt并绑架Owen。Kurt目睹了一切，立刻逃离了Regina的办公室。经过一番追逐，Graham和Regina最终抓住了Kurt，但Owen在Kurt的指示下逃走了。Regina声泪俱下地告诉Owen，她只想留他在自己身边，但Owen拒绝在这种情况下「归顺」她。

晚些时候，Owen带两个警官来到斯托里布鲁克镇的边缘，但是这里的一切都消失了。在外人看来，斯托里布鲁克镇「根本就不存在」。Owen跟两个警官走了（但他发誓要找到自己的父亲），站在边界线之内的Regina只能哭着看Owen离开。

斯托里布鲁克镇

Regina杀不死Gold先生，但她无论如何要杀死Mary Margaret。Gold先生称她不可能得到所有的东西：要实现复仇，就只能失去Henry的爱。Regina狂妄地说：通过Mary Margaret，我既能完成复仇，又能得到Henry。与此同时在David和Mary Margaret的公寓里，Mary Margaret不吃不喝，一天到晚躺在床上掉眼泪，Henry很是担心。Emma不得不将真相告诉Henry，Henry表示不相信。Gold先生上门警告他们提防Regina的攻击，David要求Gold先生提供帮助——毕竟这祸事是他惹出来的。

Regina在Cora的遗物中搜出一卷强力咒语——「空心咒」。这种咒语能强迫一个人去爱另一个人，Henry意识到Regina打算在他身上使用它。要想让咒语成功，Regina必须得到她最憎恨之人的心脏——换句话说，Mary Margaret的心脏。Gold先生称要阻止Regina就只能杀死她，David和Emma表示可以考虑，Henry不干了：Regina在名义上仍是我妈妈，你们怎么能杀我妈妈呢？Henry跑了，Emma追了出去。Gold先生告诉David，Regina之所以比Cora更危险是因为Cora没有「心」，而Regina有「心」。

Emma带Henry去老奶奶的餐馆见Neal，要求Neal带Henry回纽约暂避风头。Henry一心想除掉斯托里布鲁克镇上的魔法——这样David和Emma不用杀死Regina，而Regina也没有办法害人了。怀揣这种幼稚的想法，Henry趁Neal和Emma不注意溜掉了。

Regina闯入Mary Margaret的公寓夺取她的心脏，却遭到Gold先生的阻止。Regina悻悻离去，称Gold不可能永远守护Mary Margaret。

Henry从矮人矿坑里拿了一捆炸药，准备炸掉当初让斯托里布鲁克镇产生魔法的那口「魔法井」（许愿井）。Henry在途中遇到已经康复出院的神秘人Greg，Greg称自己正在「健行」并「拍摄美景」。Henry没有理会他，但他却给Regina打了个电话，称Henry的情况有些「不对劲」。Regina赶到魔法井截住了Henry，将他的炸药化作一阵烟。David、Emma和Neal在Ruby的帮助下发现了Henry的行踪，也赶到了魔法井。当双方展开激烈对峙时，Henry恳求双方冷静下来。Henry的话或许触动了Regina，她当着Henry的面烧掉了那个咒语。Regina真有这么好心？事情还没完……

Gold先生告诉Mary Margaret，一个人干了坏事后如果总认为自己做的是对的，日子久了，假的就变成真的了。Mary Margaret不愿意再错下去，于是跑去找Regina，恳求她杀死自己，一了百了。Regina不会杀她——因为Henry永远不会原谅她。不过她掏出了Mary Margaret的心脏！经过仔细检查，她发现Mary Margaret的红色心脏上已经有了一团黑色。Regina笑道，Mary Margaret正在让自己变得黑暗。一旦她这么做了，她的心会越来越黑，直到她的心彻底被黑暗蒙蔽。Mary Margaret恳求Regina捏碎自己的心脏，但Regina却把Mary Margaret的心脏放回了她体内。「你正在毁灭你自己，你的家庭也会随你一起毁灭。」

躲在暗处的Greg用手机将两人间发生的一切全都录了下来。Greg快速跑回自己车上，准备开车离开。他的车钥匙上拴着一根系带——正是当年Kurt送给儿子Owen的那根。「父亲，我一定会找到你。」Greg如是说。

Greg Mendell，就是当年的Owen Flynn。

这一集再次提到了迪斯尼公司去年买断版权的《星球大战》——Owen提到了拿绿色光剑和拿红色光剑的《星球大战》角色，意即天行者卢克和黑武士达斯·维达（Darth Vader）。

Kurt和Owen的姓Flynn暗指本剧创作人Adam Horowitz和Edward Kitsis创作的电影《创战纪》（Tron: Legacy）——在那部电影中，Sam Flynn在一个秘密的电子世界中寻找自己的父亲Kevin。