联邦调查局通缉要犯Raymond Reddington径自走进联邦调查局华盛顿总部，引发一场混乱。几十名联邦探员、特工、军警一起跑出来，几十条枪一起对着他……他倒是不慌不忙，放下包，脱掉外套，摘下帽子，往地上一跪，主动服绑。联邦调查局如临大敌，决定立即对其展开审讯。他们想知道的东西他不说，他说了一则让他们大感震惊的消息：他们认为已经死了几年的一名恐怖分子竟然还活着。技术人员很快通过机场的监控录像确认了Raymond所说的话。

负责主管审讯工作的特别探员要求Raymond协助他们抓住这名恐怖分子，Raymond提出了一个条件：他可以配合他们，但他只跟一个人谈。他要见刚刚升任分析师的初级联邦探员Elizabeth Keen。Raymond和Elizabeth看起来没有任何关联，而且这是Elizabeth第一天到新岗位上班！Elizabeth根本不认识Raymond，但Raymond却十分了解Elizabeth的情况。他说出了一些只有Elizabeth自己才知道的事情，成功劝说Elizabeth和特别主管按他的计划行事。Raymond称某位将军曾下令摧毁一处化学武器工厂，毒死了这个恐怖分子的家人，恐怖分子企图绑架这位将军的女儿——他将利用这个女孩在人群聚集的公众场合引爆脏弹（放射性炸弹）。

Elizabeth抢先找到这个女孩，但是转运女孩的车队在途中遭到恐怖分子的袭击，女孩被绑走了。恐怖分子对Elizabeth的干预十分恼怒，闯进她家中重伤她的丈夫。Elizabeth发现恐怖分子手上有一个特别的印记，于是猜测脏弹被引爆的地点可能在一家动物园里。Raymond逃离联邦调查局的监禁与那个恐怖分子秘密会面，事实证明这一切都是Raymond精心策划的，联邦调查局完全被蒙在鼓里。Raymond将联邦调查局安装在自己身上的跟踪器转移到恐怖分子身上，引导联邦探员将其杀死。Elizabeth发现了被绑架的女孩，在她的背包里看到了那枚脏弹。Raymond找来一个不露身份的炸弹技术专家拆除了脏弹，并让他将脏弹当做「报酬」带走了。Raymond在与Elizabeth交谈时提醒她：她的丈夫有很多秘密。

这次事件尘埃落定之后，Raymond承诺向联邦调查局提供一系列全球最危险罪犯的情报——也就是他手中的「黑名单」。他仍然坚持要求与Elizabeth做搭档（而且要求减刑）。

Elizabeth回到家中反复思量Raymond所说的话，不禁也对丈夫产生了怀疑。她很快发现了丈夫隐藏起来的一个箱子，里面装满了现金、护照，还有一支枪。Elizabeth回头质问Raymond：你究竟知道我丈夫多少秘密？