整座小镇都受到Silas的控制，他发誓不找到Katherine决不罢休。一个女人在街上看到了Katherine。为了不让她向Silas告密，她把这个女人打倒在地。Matt和Jeremy在她溜走之前发现了她，决定把她带到一个Silas找不到的地方隐藏起来。

Elena和Caroline偷偷接近并调查生物学教授Wes Maxfield博士，发现他就是掩盖Megan死亡真相的人。

Silas跑到Whitmore大学「看望」Elena，Elena仍然不知道眼前的Stefan就是Silas。Silas诱骗她说出Jeremy的下落，并且控制她的意志，让她杀死同样来大学里找Elena的Damon。Silas走后，Elena强迫Damon喝下马鞭草液。Damon变得虚弱之后，Elena将他捆绑起来。Damon意识到Elena已经被Silas控制，于是说出了Stefan和Silas的真相，利用Elena对Stefan的负罪感来帮助她打破Silas的精神控制。两人决定立即离开Whitmore大学去寻找Stefan。

与此同时，Jesse告诉Caroline一个传言：Maxfield教授可能是校园里一个秘密组织的成员，但没人知道这个秘密组织究竟是干什么的。晚些时候Elena与Maxfield教授进行了交谈，Maxfield称他认识Elena的父亲，他是城中的一个传奇人物。

Silas在Elena的指引下找到了Jeremy、Matt和Katherine。虽然我们不知道Silas为什么一定要找Katherine，但我们队Nadia有了新的认识。她和她的打手都是吉普赛「旅行者」（traveler），他们在Matt体内施放了一种魔法，使他免遭Silas的精神控制。Silas发现Matt的情况后直接杀死了Matt，并且和Jeremy扭打起来。Katherine赶来射伤了Silas。

Matt去了阴间，但是他戴着复活戒指，过一段时间就可以复活。他见到了Bonnie，得知她死亡的真相。Bonnie终于可以和她熟悉的人拥抱，这让她非常伤感（她可以和Jeremy见面，但是他们不能触摸对方，更不能接吻）。Matt复活之后完全忘记了在阴间的一切经历。

Silas负伤之后急需吸血。一直在寻找他的两个「旅行者」声称要把他送回古墓，然而令人意想不到的是……Nadia杀死了自己的男搭档，告诉Silas「她有另一个目的」。她还允许Silas读取她的大脑了解这个「目的」。Silas对她的这个「目的」十分满意，甚至还露出了笑容。

本集结束时，Damon和Elena在Forbes警长的帮助下找到了Stefan被困的地方，然而他们并没有在保险箱里发现Stefan，而是一个被吸血鬼喝光了血的死人！很显然有人抢先一步找到了Stefan，还放走了他。Stefan已经饿了三个月，他非常想喝血……没错，那个可怕的开膛手Stefan又回来了，Mystic Falls又有人要倒霉了。