1.05 Girl in the Flower Dress

Syke究竟忠于谁？她到底在想些什么？她为什么要监视神盾局？本集终于有了一个定论。与此同时，「涨潮」组织盗取了一份神盾局名单，上面列举了一批具有超能力的人和物品。当一个能控制火的超能人被某个组织绑架之后，神盾局必须尽快将其解救。

Chan Ho Yin是一名香港街头魔术师，但他总想能干一番大事业。他向穿花裙子的神秘女人Raina（即本集标题人物）展示了自己的秘密：他拥有控火术。Raina将他带到一个秘密实验室，承诺让他出名——但他必须接受几项与他的超能力有关的测试。

神盾局小组试图追踪Yin的下落。他们发现「涨潮」组织泄露相关信息才导致Yin被绑架，而信息泄露的源头就是……Skye！Skye坚决不承认这是自己所为，称她知道另一名黑客和她的能力不相上下，此人才是真正的信息泄露者。众人前往德州Austin调查这名黑客，发现……Skye竟然与这名黑客（Miles）有暧昧关系（在这里，暧昧关系=性关系）。Skye得知事情的真相后有些沮丧，她怀疑Miles出卖情报非法牟利百万美元。

神盾局小组将Miles和Skye抓回移动总部进行讯问（给他们戴上了手铐），同时飞赴香港解救Yin。Miles透露了一些重要情报，使神盾局小组证实此次事件的幕后主使为「蜈蚣」组织（Centipede，出现在本剧首集）。绑架Yin的人给他注射了绝境病毒（绝境改造，Extremis），减轻了他使用控火术时的痛苦，同时也验证了绝境病毒的稳定性。Yin变成超级坏蛋「Scorch」并对Coulson和May发动攻击，迫使他们激活绝境病毒中的不稳定元素，最终杀死了他。

神盾局释放了被羁押的Miles，但将他置于监视之下。Coulson质问Skye为什么要背叛他们，Skye交出了自己隐藏的芯片，哭着说她加入神盾局的真正原因是为了寻找失踪的父母。她相信父母与神盾局存在某种特殊关联（她在一份文件中发现了相关信息）。Coulson承诺帮助Skye，但Skye在团队中的地位降为「留用察看」。

晚些时候，逃离香港的Raina来到一所监狱探望一个神秘人，要他联络「千里眼」（clairvoyant）——一个能帮助他们进入「第三阶段」的重要人物。