Laurel率领一群特警将Oliver团团包围，但是一个戴面罩的黑衣女人突然冲进来救走了Oliver（她使用的一种发生装置发出令人无法忍受的高频声波，震碎了所有的玻璃）。没等Oliver问个明白，黑衣女人（黑丝雀）便消失在夜色中。Oliver派遣Roy去查探黑丝雀的底细和下落，Roy不辱使命，很快查到黑丝雀有一个朋友名叫Sin。

Lance警官发现多年前自己亲手逮捕的连环杀手Barton Mathis在地震时越狱逃跑，再次残害无辜的年轻女性。Mathis给每一名受害女孩灌下液体聚合物致其窒息，然后将她们打扮成盛装玩偶，非常变态。已经被降职的Lance不能公开参加案件调查，他只好求助于兜帽侠客。他们第一次行动并不成功，又有一名女孩遇害。于是他们偷了有关这起案件的犯罪现场调查数据。Lance敏锐地察觉到受害人之间的联系——她们都是年轻女性（废话），都使用了一种特定的、市面上很难找到的护肤霜，使她们的皮肤看起来就像玩偶一样雪白光滑。他们进一步了解到这种「美人鱼护肤霜」在整个斯塔林城只有四家商店出售（感谢Felicity！）。

他们计划用Felicity当做诱饵来引诱Mathis，Mathis果然中计。可是当Oliver和Lance赶来营救Felicity时，Mathis弄晕Felicity逃跑了。更糟的是，警察突然出现……他们没有去追Mathis，反而将Lance逮捕。Laurel赶到警局将父亲放了出来，父女俩抓住难得的机会谈了一次（不管他们愿不愿意）。原来Mathis犯下的第一起案件正好发生在Sara失踪后，Lance将失去女儿的「个人感情」融入到该案中。在他看来，每一个死去的女孩就像是Sara，他一次又一次经历痛失爱女的悲剧……Laurel则认为父亲变成这样自己要负主要责任。

Laurel和Lance之间的问题太多了，他们需要很长的时间才能解决分歧和矛盾。眼下最重要的是……Mathis恼羞成怒地绑架了Lance和Laurel，要把他们父女一起杀死！Oliver及时赶到救下两人，并和Mathis大打出手。Oliver成功制服了Mathis，黑丝雀突然现身杀死Mathis，然后再次一言不发地离去。

Moira即将出庭受审。在审前动议环节中，地区检察官Adam宣称Moira的行为导致泽地区503位居民惨死，因此他会寻求对Moira判处死刑。Moira对此反应冷淡，似乎有心求死。Moira还隐藏了其他的秘密吗？我们暂时不知道。

晚些时候，黑丝雀在自己的藏身地被「忍者大师」（Ra’s al Ghul，《蝙蝠侠：侠影之谜》中这个角色由Liam Neeson扮演）派来的联络人找到。黑丝雀不想返回他的组织，于是杀死了这名联络人。本剧的「忍者大师」也来自刺客联盟吗？

在回忆情节中，Shado将日本士兵的尸体带回去进行研究（她曾是一个医学院学生），Slade和Oliver则前往高处查看是否有外来者。果然有外来者……是一艘船（Amazo）……船上的人向他们发起了攻击。Slade Wilson在爆炸声中双手着火，Oliver晕了过去，Shado则下落不明。当Oliver醒来时，发现自己已经被绑架到船上，船上似乎还关押着许多人。

值得一提的是，Lance在本集中首次用到了「绿箭侠」的说法：

Lance：“Last year you were working with the Arrow — what difference does a few months make?”

Laurel：“The Arrow?”

Lance：“Yeah. Seems more appropriate than ‘the Hood.’”

Laurel终于意识到自己该为Tommy之死负责，绿箭侠其实与此无关。她会从此改变对绿箭侠的态度吗？