1.10 The Bridge

在经历相对平淡的几集之后，今年最后一集总算在剧情发展上有点起色。「蜈蚣」组织再次成为该剧关注的目标，而神盾局小组在一场大战之后失去了领袖！

为「蜈蚣」组织效命的超级战士突然袭击监狱，劫走了Edison Po。这些超级战士并没有任何异常，证明他们的「蜈蚣」血清已经得到完善，能够稳定发挥作用。Coulson的团队不足以对抗这群人，于是他找来Mike Peterson（全剧首集中的角色）充当自己的超级战士。

神盾局小组追踪超级战士Brian Hayward来到一处废弃的工厂，但很快发现他们掉进了敌人的陷阱。在一场激烈对峙过后，Edison告诉Raina「Peterson是他们将计划推进到第三阶段的关键因素」。神盾局小组还发现这些「蜈蚣」超级战士的状况与Akela Amadour类似——他们的眼球里被安装了「自毁装置」，幕后控制者可以随时取他们的性命。Edison告诉Raina，他已经与绰号「千里眼」（Clairvoyant）的神秘上级通话，还特意向他表扬了Raina一番。Raina试图打听「千里眼」的真实身份，却被Edison一口拒绝。Edison威胁说，上一个打听这件事的人已经死于非命。Raina没有继续追问，但却向Edison发出了「亲热」的暗号，Edison似乎并未回避。

与此同时，Skye试图进一步调查与父母有关的秘密，但Coulson和May继续向她隐瞒重要信息。在遭到May的指责后（May称她只想自己不管正事），Skye决定暂时放弃调查父母的身份。她伤心地大哭了一场，Coulson无可奈何。Peterson打电话给Ace时发现他正和Raina在一起。Raina再次提醒Peterson，她能够彻底改变他的生活。Peterson被迫告诉Coulson，「蜈蚣」组织要用他来交换Ace。Coulson决定同意Raina提出的条件，帮助Peterson准备交换事宜。他还亲自陪同他来到约定的地点。

然而谁也没有料到，Raina等人真正想要的不是Peterson……而是Coulson本人！Coulson才是「第三阶段的关键因素」！Coulson同意向Raina投降以换取Peterson父子的安全。Peterson意识到自己的做法是错误的，可是等他试图反追Raina时，巨大的爆炸阻住了他的去路。Peterson生死未卜，Ward被敌人开枪击中，同样生死未卜。爆炸只是障眼法，Raina和Coulson都安然无恙地登上了直升机。Coulson表示自己绝不会向「蜈蚣」组织透露任何秘密，但Raina却说「蜈蚣」组织只对一件事感兴趣——他们想知道Coulson起死回生后的第二天发生了什么事情。

下半季将在2014年1月7日回归。