在本集中，斯托里布鲁克镇的Regina必须面对一个完全不认识她的Henry，而童话世界的Regina必须面对比她更「缺德」的西方邪恶女巫。与此同时，黑精灵Rumple的命运终于揭晓。

在一年前的童话世界

西方邪恶女巫Zelena不仅霸占了Regina的城堡，还霸占了她所有的漂亮衣服。与此同时，Regina记起城堡下有一条地道与外界直接相连，如果走地道进入城堡应该能绕开边界保护魔法。Zelena的飞猴再次发动攻击，差点抓走罗宾汉的儿子Roland。Regina用魔法将飞猴变成了一只毛绒玩具。贝儿称这种怪物应该来自奥兹国，Regina同意她的说法并确认他们面对的敌人是西方邪恶女巫。

嘿，至少小红帽（Ruby）又露了一面！

Regina决定独自走地道，但罗宾汉感激她救了儿子，决定和她一同前往。两人在途中交换了失去亲人的故事（Regina失去了儿子，罗宾汉失去了妻子）。Regina发现地道尽头的门被人打开了——那扇用血魔法封印的门通向她母亲Cora的墓穴，除了她之外其他人不可能打开。Regina进入城堡后迅速配制出沉睡魔法。她打算将其用在自己身上，寄希望于某一天她「唯一的真爱」Henry可以来解救她。罗宾汉试图阻止Regina做傻事，但被她用禁足魔法困住。Regina来到城堡广场熄灭了控制边界保护魔法的绿色火焰柱，然后准备对自己使用沉睡魔法……西方邪恶女巫Zelena突然出现并打断了她。

一番简短的交谈之后，Zelena透露了自己破除血魔法的真正原因：她也是Cora的女儿，她是Regina同母异父的姐姐！Zelena称Cora将她送给别人抚养，但却将Regina留在身边。Regina得到了一切，Zelena什么都没有……所以她要夺走Regina的一切，她要让Regina感到痛苦。在对Regina一番嘲笑之后，Zelena骑着扫帚飞走了。Regina立刻回头告诉罗宾汉，她现在有了一个新的「活下去的理由」：她有了一个「值得毁灭的人」！

在斯托里布鲁克镇

Mary Margaret和David告诉Emma，他们的记忆还停留在一年前——他们只记得Emma和Henry驾车离开斯托里布鲁克镇，他们准备返回魔法森林……接下来发生了什么？他们不知道。虎克表示自己与其他人分手之后一直在周游世界，直到一直海鸥送来了「他必须找到Emma」的消息。海鸥的腿上还绑着一小瓶恢复记忆的魔法药水（就是虎克在上一集给Emma喝下的那一瓶）。虎克以为送信的人是白雪公主和白马王子，但显然不是。随后Leroy焦急地跑进来说镇上不断有人神秘失踪。Emma十分担心Neal：他是否也在镇上？是否已经被人抓走了？是否逃过了这个新诅咒？

Mary Margaret和David在餐馆遇到了Henry。他们当然不能说自己是Henry的外祖母、外祖父，所以Mary Margaret编了个谎话：她曾经是Emma的「狱友」！因为「盗窃罪」被抓了起来！Henry没有质疑她。Regina也看到了Henry，惊得她把手里的杯子都弄掉了。Regina私下里告诉Emma，没有Henry在身边的日子她感觉很痛苦。Regina坚称这次的诅咒与她无关，Emma相信她说的实话。

与此同时在镇外的树林里，罗宾汉、小约翰等人试图用先进的现代弩箭猎杀一只火鸡，一只飞猴突然出现将小约翰抓走。众人跟随血迹找到了被飞猴咬伤的小约翰，谁料到他被送进医院后竟然变成了一只飞猴！这件事终于可以解释镇上失踪的人去了哪里，但……遗憾的是，他们没有办法逆转这个过程。正如Whale医生（弗兰肯斯坦）所说的那样：「我怎么知道他出了什么问题？我是个给人看病的医生，不是兽医！」

Mary Margaret担心自己没有生孩子的经验，于是Zelena在餐馆里主动找到她。她首先声称自己是童话世界里的无名之辈，随后又称自己是个助产士，愿意帮Mary Margaret为生孩子做好准备。

Emma和Regina确信制造新诅咒的人也在镇上，于是想了个办法来引诱此人现身（她们让Leroy在镇上散布「Regina已经配制出恢复记忆的魔法药水」的谎言）。Regina认为血魔法可以将此人困在自己的办公室里，谁料到此人化为一股绿烟遁走了。Regina和Emma都感到这个敌人十分厉害。

Emma安排Regina和Henry「初次见面」，Henry接受了「Mills镇长」的示好，但对她的态度并不十分热情。无论如何，Regina认为这是一个好的开始。David和虎克船长赶来与Emma、Mary Margaret、Regina一起商谈飞猴的问题。Emma以为「西方邪恶女巫」只不过是一个玩笑，但Regina的严肃表情证明那绝非玩笑。

当本集结束时，Zelena出现在斯托里布鲁克镇一个偏僻的农舍外。她走进一个地窖，将一碗劣质的米饭塞给一名囚徒——不是别人，正是「死而复生」的Rumplestiltskin。Rumple埋怨道：「你真不该把我弄回来。」Zelena冷冷一笑：「快吃，我们还有活要干。」

看起来，Rumple又恢复了疯疯癫癫的老样子？