在本集中我们看到了长发公主，看到了白马王子内心的恐惧，还看到了……西方邪恶女巫的阴谋？

在九个月前的童话世界

Zelena离开后，童话世界的居民开始在邪恶女王的城堡里安家。白马王子梦到了Emma小时候的育儿室，随后……穿着盛装的Emma出现了。我敢打赌这是Jennifer Morrison强烈要求的结果，她抱怨自己是剧中唯一没有「华丽戏服」的人……已经整整抱怨两年了！Emma请求父亲教自己跳舞，David答应了。但是一个突然出现的魔法漩涡吞没了Emma，Emma在消失前大声叫道：「你已经辜负了我，下次不要再犯同样的错误！」白马王子从恶梦中惊醒，白雪公主兴奋地告诉他「他们就要有第二个孩子了」。

白马王子无法忘记梦中的一切，他对自己又要成为父亲的事实充满恐惧感（他害怕自己无法做一个合格的父亲）。罗宾汉建议他去寻找一种叫做「夜根」的魔法植物，据称那东西能驱除任何恐惧。白马王子星夜兼程赶到罗宾汉所说的地点，果然发现了「夜根」。他突然听到附近的高塔之上传来女人的啼哭声，于是决定爬上去一探究竟（他似乎对塔底那道门视而不见……）。塔楼上住着一个头发超长的公主，Rapunzel。一年前她被一个巫师困在这里，从此再也没有离开过。一个穿斗篷的可怕幻影突然出现，Rapunzel害怕至极，白马王子发誓要保护她。这个神秘人轻易战胜了白马王子并亮明了真实身份……她也是Rapunzel！白马王子意识到这个幻影就是Rapunzel内心恐惧的化身，于是力劝她忘掉不幸的过去（她因为兄弟的死而心怀愧疚，同时也害怕父母永远不会原谅自己）。Rapunzel挥舞白马王子的宝剑斩断了自己的长发，她的恐惧遁入黑暗中消失无踪，她终于可以回家和父母团聚了。白马王子也回到白雪公主身边并说出了自己心中的顾虑，白雪公主开导他：不要害怕，你会是一个好父亲。

在斯托里布鲁克镇

被关在地下室里的Rumple看起来已经疯了，除了每天用纺车纺金线之外，他什么也做不了，因为……他的黑精灵匕首已经落入Zelena手中！Zelena一边用这把匕首给Rumple剃胡子一边嘲笑他，不过她认为他们有一点是相同的：他们都有令人厌恶的外表。来到斯托里布鲁克镇后，Zelena终于摆脱了自己的「绿皮肤」，她有了「新的机会」。Zelena甚至在对话中暗示Rumple是她的父亲，但这尚不能得到证实。晚些时候Zelena来到Rumple的古董店，用几乎客套话让天真的贝儿失去了戒心……然后用魔法将她冻住。她用给Rumple剃胡子时得来的一滴鲜血打开了被血咒封印的保险箱，从中取出了Rumple储藏的一罐「夜根」。

当Emma和虎克船长来到巨人桥附近寻找线索时，David赶回家陪Mary Margaret与Zelena见面。Zelena装出非常亲切的样子，暗地里却把「夜根」粉末撒进了David的茶水中。三人聊了好一阵之后，David起身去树林里寻找Emma和虎克船长。

Regina带Henry出去吃冰激凌，以「交朋友」的名义随时保护他的安全。Henry将Emma和Walsh订婚的事情告诉了Regina，并称他希望他们能在一起。Regina微笑着告诉他：“I think one day you’ll have more family than you know what to do with.” Henry当然不知道她语中之义。

Emma问虎克船长过去一年的情况，虎克闪烁其词，不愿回答。虎克反问她是否真的愿意嫁给Walsh（当然……没有亮出飞猴真身的那个Walsh），Emma承认自己的确打算嫁给他，但他并非她想象中的理想男人，这让她很伤心。虎克如释重负：“If it can be broken, it means it still works.”

Emma和虎克发现了Zelena藏身的农舍，但是没有看到Zelena本人。Emma注意到屋外有个上了锁的防风窖，虎克建议找Regina来用魔法打开它（用枪强行打开它不是上策）。与此同时在树林深处，David再次看到了那个穿斗篷的幻影……这次他面对的是自己内心的恐惧。David最终战胜了自己的恐惧，但却折断了宝剑。更离奇的是，断剑凭空消失了。

晚些时候Regina跟随Emma、虎克和David来到农舍。在听完David的描述之后，Regina意识到西方邪恶女巫在「盗取」David的勇气（至少他用来战胜恐惧的断剑是勇气的「媒介」）。他们发现原本锁着防风窖已经打开了，里面有一个空的囚笼。事实上不完全是空的……囚笼里有一架纺车，地上还有散落的金线。Emma惊讶地叫道：「Rumplestitslkin!」

不知什么原因，Regina脸上露出笑容……