两个月前的剧透消息终于变成了现实……一个主要角色死了，而且是「真真正正」地死了，不大可能会再次出现。你和我一样猜到死的是「他」吗？恭喜你。

在过去一年的童话世界里

贝儿相信一定有办法复活Rumplestilstkin，于是和Neal一起在黑精灵城堡的图书室里寻找答案。Neal不仅希望救回父亲，还希望能和Emma团聚（他仍然保留着Emma的项链）。贝儿点燃了魔法烛台，火焰中出现一张脸。他称自己名叫Lumiere，长期被黑精灵困在烛台里。贝儿承诺帮助他恢复人形，他则指示贝儿和Neal找到了打开黑精灵墓穴的钥匙。等贝儿和Neal离开后我们发现……Lumiere竟然受到西方邪恶女巫的控制，故意诱骗贝儿和Neal掉进陷阱！

晚些时候Neal和贝儿在林间雪地找到了墓穴的位置。正当他们准备打开墓穴时，贝儿识破了Lumiere的谎言。Lumiere决定说出真相，但Neal还是执意打开了墓穴——尽管贝儿警告他西方邪恶女巫可能因此而控制Rumple。黑精灵从喷涌的诡异黑胶中现身，Neal则倒在地上痛苦万分。这年头为啥所有幻想剧都喜欢用「黑胶」？

恢复原形的Rumple急忙跑到儿子身边，但Neal的情况不容乐观。西方邪恶女巫突然出现并要求Rumple做个选择：保护他的魔法匕首，还是保护儿子Baelfire？Rumple决定放弃匕首，随后与Neal「合并」。这样虽然能暂时保存Neal的肉身，但Rumple的大脑中无数个声音吵个不停，他快疯了。Lumiere使出火焰束缚魔法将西方邪恶女巫定住，让贝儿有机会逃走（当然，她将魔法烛台一起带走了）。

在斯托里布鲁克镇

Emma等人来到Gold先生的古董店将Rumple可能还活着的消息告诉贝儿和虎克船长。贝儿和虎克船长决定留在店中，其他人则出去分头行动。Neal突然闯进来，随即晕倒在地。Neal在医院里苏醒过来，称自己看到Emma和Henry车驶入小镇边界。他只记得自己在树林里奔跑，其他情况毫无印象。他的手掌心有一个奇怪的印记，Emma让贝儿对其进行调查。

Neal私下向Emma表示自己想和Henry见面，但Emma称他们的儿子现在有一段幸福的记忆，她不想让他重新面对现实。遗憾的是……在这段回忆里Neal是个「抛弃儿子的混蛋」。Emma走后，虎克船长进来和Neal叙旧。虎克回忆起当年看着Neal成长的情形，于是同意让Neal偷偷离开医院去帮助Emma寻找Rumple。

Mary Margaret正为最近腹中的孩子没有动静而感到担忧，Zelena主动上门相助。Zelena给Mary Margaret喝了一杯橘汁，情况似乎立即改观……与此同时，Regina在调查Zelena藏身的农舍时偶遇罗宾汉。他们越谈越投缘，甚至怀疑两人曾经认识。在经过一番调情之后，他们决定喝一杯威士忌。Regina一眼看到了罗宾汉手臂上的狮子纹身……她飞快地走掉了，没有对罗宾汉做出任何解释。她总不能告诉他……「嘿，你是我命中注定的真爱！」

在镇外的树林里，Emma和David找到了正四处游荡的Gold先生。他不停抱怨自己的脑袋里已经「没有空间」，对两人关于西方邪恶女巫的问题不作回答。一只飞猴突然出现并向他们发动攻击，David奋力与其搏斗，Emma则去追踪逃走的Rumple。他没有看到Rumple，却看到了Neal。她将Henry在纽约的生活情况告诉了Neal，顺便将自己差点与飞猴订婚的事情也说了。Neal不无惆怅地表示，他只希望Emma今生能够幸福快乐，他们的「塔拉哈西」（Tallahassee）或许再也找不到了。贝儿打电话通知Emma，Neal手掌上的印记代表他打开过黑精灵的墓穴，因此他不可能还活着。Neal立刻跪倒在地上，他的脸开始在Neal和Rumple之间来回变形。

Neal催促Emma使用魔法将Rumple从他的身体里「剥离」。他准备牺牲自己救活父亲，这样他的父亲就能帮助他们寻找西方邪恶女巫。Emma怀着悲痛的心情照他的话做了，Rumple终于重生并确定Zelena就是西方邪恶女巫的化身，但Neal的命运已定，无人能够回天。Neal在临终前将Emma的项链还给她，同时感谢父亲教给他「真正的牺牲」的价值。他希望Emma告诉Henry，他的父亲是个死得其所的好人。

晚些时候Rumple在树林里嘲笑Zelena——她的身份已经暴露，她再也无法接近白雪公主的孩子，无法实现她的阴谋。但Zelena不在乎，她已经控制了Rumple和他的「美妙大脑」。

Emma决定把事情的「真相」以Henry能接受的方式告诉他：她来到斯托里布鲁克镇是为了帮助他的父亲，因为一些坏人想要伤害他。但她还是来迟一步，他的父亲死了，「死得像个英雄」。Henry问：「那些坏人呢？」Emma说：「他们跑了，但我一定会找到他们。」

Neal真的死了吗？很遗憾，这是真的。该剧的制片人在一月份的电视评论协会冬季媒体见面会上曾表示一名核心角色将会在下半季中死亡，而且是「彻底死亡」、「不再回归」（演员Michael Raymond James将从此退出演出）。