本集终于把该说的事情都说了……西方邪恶女巫为什么是绿的？她和Regina究竟有何恩怨？她和Rumple有何关系？她的终极目的是什么？谁是奥兹国的伟大巫师？飞猴是怎么来的？很难说观众对这样一种设定是褒是贬，不过至少Adam Horowitz和Edward Kitsis愿意在本剧中「解密」，不像他们创作的上一部剧集《迷失》（Lost）那样到了最后一刻还让人发晕。PS：Regina把自己的心给了罗宾汉。不，这不是比喻，而是说真的！

在过去的奥兹国和童话世界

一对住在翡翠城的普通夫妇在回家的路上发现了一个弃婴，丈夫注意到孩子会魔法，但妻子执意要收养她，并给她起名Zelena。多年后Zelena长大成人，养母已经亡故，养父将她看成一个怪物，拒绝承认她是自己的女儿，于是Zelena决定去找奥兹国巫师问明自己的身世。奥兹国巫师向Zelena展示了三件事：她的生母Cora抛弃了她，因为她没有王室血统；Cora生下了她的妹妹Regina并扶助她登上王位；年轻的Regina在Rumple的教导下开始学习魔法（但Regina远不如Zelena那样有天赋，毕竟Zelena的魔法是与生俱来的，这暗示Zelena的生父是个很不一般的人物）。Zelena希望奥兹国巫师将她送到童话世界去寻找Rumple，于是奥兹国巫师给了她一双银色的舞鞋——她只要轻轻碰击三下脚后跟就能被传送到魔法森林。

Zelena见到了Rumple并提出代替Regina帮助他完成诅咒，Rumple没有立刻答应，但同意收她为弟子。Rumple警告她不要有嫉妒心，否则她的皮肤就会逐渐变绿。但Zelena不能不嫉妒Regina……她甚至偷偷跑到王宫去刺杀Regina！所幸那个Regina是Rumple假扮的，Rumple对她表示了失望并称自己再也不会训练她。Zelena咬牙切齿地对Rumple说：「下次你肯定会选我！」她碰了三下脚后跟，银舞鞋将她送回了奥兹国。

在斯托里布鲁克镇

Neal的葬礼结束后，众人齐聚老奶奶的餐馆讨论当前的形势。叮当小仙女发现Regina已经与「灵魂伙伴」罗宾汉见了面，但却没有采取任何行动，于是数落了她一顿。虎克船长则建议Emma让Henry和他待一段时间，他可以将Neal的「童年故事」告诉Henry——Henry有权知道自己的父亲究竟是怎样一个人。不久后Zelena突然现身，不仅当众挑明了她和Regina的「姐妹关系」，还向Regina发出挑战——日落之后，她们将在镇中心广场展开生死对决。

Regina从旧物品中翻出了一封Rumple写给Cora的信件，意识到Zelena的确是自己的姐姐。她一直以为信上所说的「Cora的第一个孩子」、「天赋异禀的魔法奇才」是自己，如今看来却是另有其人，这让Regina颇感失望。她把自己的心事全都告诉了罗宾汉，尽管罗宾汉一再劝慰，但她还是悲观地表示「我根本赢不了这场战斗」。

与此同时在码头上，虎克船长试图教Henry学习使用六分仪，但Henry对父亲的「生平故事」更感兴趣。虎克称自己曾教过Baelfire，他当时和Henry年纪差不多。Henry对虎克的年纪产生了困惑：「你们不是应该年纪差不多吗？」虎克很快搪塞过去。虎克意识到Henry在很多方面都像父亲Baelfire（他事后把自己的想法转告了Emma）。

日落之后Zelena如约带着「奴隶」Rumple来到镇中心广场挑战Regina，但Regina没有现身。Emma试图以「救星」的身份阻止Zelena，但在她面前简直不堪一击。Zelena威胁要杀死在场的童话世界居民，Regina终于来了……毫无疑问，她不可能是Zelena的对手。Regina被Zelena抛到了钟楼之上，Zelena试图掏出她的心……但却发现Regina根本没有带心来应战！Regina嘲笑道：「我母亲经常教导我，绝不要带着心去参加一场巫师之战。如果她没有抛弃你，你就会知道。」Zelena扬言不会轻易放弃Regina的心，然后骑上扫帚跑掉了。现在众人都很纳闷：Zelena为什么需要Regina的心和白马王子的勇气？

晚些时候Regina到树林里与罗宾汉见面……原来，她已提前掏出自己的心交给罗宾汉守护。为安全起见，Regina决定让罗宾汉继续收藏自己的心。罗宾汉不失时机地向她调情，她微微一笑，并未反对。

Rumple对失败的Zelena嘲笑道，如果一切再来一次，他仍然会选择Regina而不是她。Zelena不以为然：「我们走着瞧吧。」事实上她并不想释放另一个诅咒，她想要的是「第二次机会」。她认为Cora当初如果不抛弃她，她现在的境遇就会完全不一样。换句话说，她打算「穿越时间」回到过去改变历史进程！

在回忆情节中，Zelena返回奥兹国巫师的神殿，向他索取时间旅行的方法，但奥兹国巫师称「那不可能」。Zelena怒气冲冲地撕开了遮挡巫师的帘子，揭露了巫师的真实身份……他根本不是什么真正的巫师，而是一个从堪萨斯州跑到奥兹国去的人类！OMG，他不是普通人类，而是Emma曾经的未婚夫Walsh！他对Zelena来说已无任何用处，于是Zelena将他变成了一只对自己唯命是从的飞猴。Zelena发誓要彻底改变一切，其中最重要的就是……确保Regina无法出生！