本集是虎克船长的主题集——在寻找被人盗走的骷髅旗号的过程中，虎克船长犯下一个大错。可是当他终于意识到自己的错误后，更大的问题出现了……现在他面临一个艰难的选择！

在过去一年的童话世界里

虎克船长的骷髅旗号被人盗走。在寻找「她」的过程中，虎克率领手下人（本质上他的「手下」只有Smee先生……）到处抢银行、劫运宝车，发了一笔小财。一夜夜里，虎克遭到Ariel的暗算，差点被她一闷棍打成脑震荡。Ariel指责虎克绑架了她的心上人Eric王子。虎克夺过Ariel手中的匕首将她制服，但他很快意识到臭名昭著的黑胡子才是绑架Eric的真凶，这意味着他的骷髅旗号也在黑胡子手中。虎克答应带Ariel去解救Eric王子。虎克通过决斗战胜了黑胡子，但黑胡子提出一个条件：虎克必须用骷髅旗号来交行Eric的位置信息。如果虎克不把骷髅旗号给他，Eric王子死定了。虎克不愿在黑胡子面前示弱（童话世界中到处传言「海盗虎克已经变软了」），于是拒绝了他的条件。虎克驱赶黑胡子跳了甲板，结果回头就挨了Ariel一个耳光。小美人鱼随后跳入大海自己去寻找Eric。

在斯托里布鲁克镇

Regina对Mary Margaret的住所施加了保护魔法，确保Zelena短期内不可能伤害Mary Margaret尚未出生的孩子。Emma称他们不能再坐以待毙，而应该主动反击。Emma提出让Regina教她学习魔法，并郑重表示「这次我是认真的」。Regina提醒她「魔法不是想学就学的，它是一种生活方式」。无论如何，Regina和Emma不靠谱的师徒关系就这样形成了。Emma再次将Henry交给虎克照顾。Emma表示：「一旦Zelena被击败，我就会带Henry回到纽约去过以前的生活。」虎克警告她：「一切都不可能和以前一样。」

Emma看不懂Rumple给Regina的魔法书（精灵语在Emma看来就像西班牙语），因此Regina只能另想办法来教这个没有多少「功底」的学生。Regina想到的最好办法就是……用极端环境来激发Emma的本能。Regina把Emma传送到一座吊桥上，然后用魔法把桥上的木板抽掉，把绳子弄断……Emma在危急关头「本能」地用意念力将断桥重新聚在一起，使得她自己能够飞升在空中。虽然Regina和Emma都感觉有些难以置信，但Regina和Emma的「第一课」还是顺利完成了。

Ariel再次出现在斯托里布鲁克镇，她对Mary Margaret和David表示自己正在寻找失踪的Eric王子。两人建议Ariel向虎克求助——因为只有他记得过去一年发生过的事情。虎克感到自己对不住Ariel，但又不敢把发生在去年的事情说出来，只好很不情愿地答应和Ariel一起寻找Eric。他们在Gold先生的古董店里找到一件Eric的披风，贝儿在上面洒下Gold先生的「追踪魔法药水」，结果……披风将他们引向大海。Ariel确信Eric已经葬身大海，情绪低落到极点。Ariel感谢了虎克，称他并不像传说中那样坏，而是「有一颗善良的心」。虎克的心理防线终于垮了，他决定向Ariel说明真相。他承认自己的真爱是Emma Swan，他因为失去真爱「伤心欲绝」才会犯下大错，恳求Ariel能原谅他。Ariel又赏了虎克一个耳光……当虎克最终说出Emma的名字时，Ariel噗哧一笑，露出了原形。她并不是真正的Ariel，而是Zelena假冒的。西方邪恶女巫诅咒了虎克的嘴唇——下一次虎克亲吻Emma的嘴唇时，Emma体内所有的魔力都会被吸走。虎克必须做出选择：要么帮助Zelena去除Emma的魔力，要么眼睁睁看着Zelena挨个杀死Emma身边最亲密的人（包括Henry、David和Mary Margaret）。

晚些时候在Mary Margaret的住处，虎克撒谎称他已经帮助Ariel找到了Eric王子，他们现在生活得很幸福。Emma和Regina用「魔镜术」验证了虎克的话，于是Emma夸奖虎克做了件好事。Emma私下告诉虎克，她同意他的观点——她不愿再生活在过去。Emma邀请虎克和他们一家人一起去吃夜宵，但虎克婉拒了。当Emma一家人在老奶奶的餐厅里其乐融融地聊天时，虎克却躲藏在阴暗的角落里用单筒望远镜偷偷监视Emma。

在本集的C线剧情中，David和Mary Margaret听说「Henry认为虎克比他们更有趣」，感到很不服气。David决定冒险教Henry学开车……虽然作为警长这是知法犯法的事情。Henry很开心，因此Mary Margaret、Regina和Emma都没往心里去。早在几个月前我曾报道过「Henry和David共同驾驶一辆看似失去控制的汽车」的消息，想不到相关情节会如何平淡，实在无趣。