你可以把本季最后两集看做电影《回到未来》（Back To The Future）的特别版……至少两位制片人自己也是这么承认的。这两集不仅为下一季的情节做了铺垫，还圆了一批死忠剧迷的梦……呃，应该说是两批死忠剧迷。

Zelena被抓住之后，童话世界的居民们聚集到老奶奶的餐馆进行庆祝。他们举杯畅饮，并期待白马王子和白雪公主尽快给刚出生的小王子命名。Emma表示自己将要离开斯托里布鲁克镇返回纽约，她的父母、儿子和虎克船长都感到非常沮丧。但事情不会进展得如此顺利——他们看到Zelena的时空传送门不知为何被打开了。

当众人赶到监狱试图讯问Zelena时，却发现她不见了。Rumple偷偷对警局的监控录像动了手脚，让Zelena看起来像是自杀的，并且她「用自己体内仅存的最后一点魔法打开了传送门」。此时Emma和虎克正在湖边聊天，虎克再次挽留Emma，但Emma心意已决。Emma和虎克都看到了谷仓内传送门射出的光柱，好奇心重的Emma拉着虎克船长前去调查。两人被传送门的强大引力吸了进去，结果双双回到了诅咒发生之前的魔法森林。他们意识到这是一趟危险之旅——如果他们对历史的进程稍加影响，将给未来造成灾难性的后果。好像……所有影视节目中的时间旅行者都是这么说的，但从来没有人能做到。

Emma很快就犯错了，而且犯了一个大错……她破坏了白雪公主和白马王子的第一次会面。如果白雪公主和白马王子不能成为一对，那么Emma不会出生，Henry也不会出生，过去两年发生的一切就都不复存在了！他们被迫去找布朗博士……呃……黑精灵Rumplestiltskin寻求解决之道。他们声称Rumple总有一天会找到儿子Baelfire，但Rumple不想知道细节——他怕自己知道得太多会改变历史。事实上历史已经开始改变，Henry的童话书中大部分内容都消失了，只剩下一页页的白纸（Rumple称这证明他们的未来变成了不确定的未来，任何事情都有可能发生）。Emma所剩的时间已经不多，她必须尽快「安排」白马王子和白雪公主见面。光见面是不够的……她还必须设法让他们爱上彼此，否则他们不会成为她的父母！

Emma和虎克找到白雪公主，发现她正和过去的虎克谈「交易」。他们的计策是：Emma去「勾引」过去的虎克，然后真虎克劝说白雪公主接受自己的条件——盗走白马王子家传的婚戒，他承诺用自己的船载她去海外躲避邪恶女王的追杀。白雪公主答应了真虎克的条件。真虎克回头一看……过去的自己正抱着Emma亲嘴呢。真虎克气不打一处来，于是抡起一根棒子就把过去的自己给打晕了……

Rumple称白马王子当晚将在城堡中举行盛大的订婚舞会，他将Emma和虎克装扮成一对公主和王子，安排他们混入舞会接应白雪公主。看到Emma穿上漂亮的红舞裙，虎克的眼睛都看直了。无论如何，没有人识破他们的假身份（Emma竟然自称Leia公主……迪斯尼真是不失时机地宣示他们对《星球大战》的主权），而白雪公主偷盗婚戒的行动也很顺利，一切看起来很快就会结束。但……邪恶女王突然驾到，场面一片混乱。白马王子发现了正在偷婚戒的白雪公主，两人一番大战。随后邪恶女王的黑武士也赶来缉捕白雪公主，虎克船长和Emma不得不放弃伪装帮白雪公主逃跑。

Emma被黑武士逮捕并投进了监狱，她发现监狱里还关着另外一个女犯人。得知邪恶女王第二天清晨就会处决她们，Emma迅速用Neal教给自己的开锁技巧打开了牢门上的锁，带那个女犯人一起逃了出来。她似乎忘记了「不能改变历史」这码事——尽管她始终不知道这个女犯人是谁！

白雪公主也很不走运，她最终还是被邪恶女王抓住了。邪恶女王打算将她绑在广场的柱子上活活烧死，Emma亲眼看见母亲化为灰烬，不由得伤心欲绝！虎克提醒她：你并没有消失，意味着白雪公主还活着。白雪公主用精灵尘将自己化为一只昆虫逃过一劫，但……如果没有精灵尘，白雪公主和白马王子在石桥上与食人妖的战斗就无法取胜，历史还是会被改写。Emma和虎克船长立刻跑去帮忙，结果发现他们太杞人忧天。即使没有精灵尘，机智的白雪公主还是化解了危机，救了白马王子一命。他们的爱情从那一刻开始萌芽，历史似乎又回到了正确的轨道上。

真的「一切归原」了吗？虎克船长始终担心Emma从监狱里救出来的那个女人会造成不可预见的后果，于是Emma建议虎克将其打晕，然后「劫持」她一起返回2014年。他们回去找Rumple，Rumple却说他是唯一能打开传送门的人，他已决定忘掉一切（因为他对未来知道得太多了）。他给自己配了一瓶忘却药水，还送Emma和虎克进入他储存危险魔法的「黑暗密室」。他给了Emma一支魔杖——如果Emma真的有魔力，她能自己通过这支魔杖打开传送门。

虎克在「黑暗密室」里随手翻出一个密封的罐子，Emma劝他不要乱动，他于是随手放下了。Emma在虎克的帮助下恢复了魔力，用Rumple的魔杖打开了传送门。正当Emma打算返回自己的世界时，Rumple突然跑来阻止她。他要求Emma说出Baelfire究竟发生了什么事。Emma告诉Rumple「他死了，死得像个英雄」。Rumple喝下了忘却药水，Emma和虎克带着那个神秘的女犯人返回了斯托里布鲁克镇。

这趟时间之旅让Emma意识到自己真正的家在斯托里布鲁克镇而不是纽约，她最终决定留下来。她拥抱了白雪公主和白马王子，并且第一次真心诚意地称呼他们「父母」。白雪公主和白马王子当众宣布了小王子的名字：他将叫做Neal王子（以纪念英勇献身的Neal）。

Emma再次询问虎克当初如何能来到纽约寻找她，他称自己得到了一颗魔法豆……他用自己最心爱的骷髅旗号换来了这颗魔法豆。Emma情不自禁地吻了他，然后继续吻他，然后继续吻他（「Captain Swan」支持者在那一刻快疯了）。与此同时，贝儿和Rumple正式举行了婚礼（「美女与野兽」支持者在那一刻快疯了）。但需要指出的是……建立在谎言基础上的婚姻从来不会有好结果。

看起来所有人都找到了自己的幸福，该是为第四季做铺垫的时候了。于是……那个被Emma和虎克船长带回来的女犯人亮明了自己的真实身份：她竟然就是罗宾汉的妻子Marian！Robin以为她死了（她事实上也应该死了），但Emma干预了历史，一切都变了。Regina感到非常恼怒：我好不容易有了真正的爱情，结果又让你给搅黄了？看我怎么收拾你！Regina和Emma的关系……似乎又回到了起点。

与此同时，Emma和虎克船长并未意识到他们在「黑暗密室」中摸过的那个魔法罐跟他们一起穿越了传送门。罐口流出蓝色的液体最终汇聚成一个穿蓝色长裙、能点石成冰的金发女人……是冰雪女王（Ice Queen）！如果你看过最近比太阳还热的动画电影《冰雪奇缘》（Frozen），你应该对她不陌生。

西方邪恶女巫并未完全消灭，冰雪女王又来了？下一季故事一定很热闹。