在斯托里布鲁克镇

破碎景象魔咒袭来，众人有些不知所措。Emma认为唯一的解决方案就是让所有人都离开斯托里布鲁克镇。他们试图攀爬冰墙逃生，但徒劳无功。冰墙变得越来越结实，就连海面也遭到封锁，没有人能离开。冰墙前的地面突然开裂，Elsa惊讶地发现妹妹Anna的项链躺在裂缝里。Elsa再次坚信自己一定能找到Anna，于是和Emma一起向贝儿索要了追踪魔法，试图通过Anna的项链来寻找她。贝儿还告诉Emma和Elsa，精灵仙子正在研究一项反制法术，但她们需要Anna的星星项链……或者Anna本人。

追踪魔法将Emma和Elsa引向地下矿道，但是前方的道路已经坍塌。现在败在她们面前的有两条路：要么只救Anna一人，要么救整个小镇。Elsa表面上同意交出项链，暗地里带着项链偷偷溜回地下矿道。Emma追了过来。Elsa用魔法打通了坍塌的矿道，发现外面是一片海滩。星星项链突然失去了光芒，意味着Anna可能已经死了。尽管如此，Elsa仍然不愿放弃。Elsa抓紧项链，大声呼喊着自己的愿望：「here with me now」。她的话音刚落，海面上突然出现一个魔法隧道，装着Anna和Kristoff的一口大木箱从里面冒了出来。差点葬身海底的Anna和Kristoff穿越世界来到了Elsa身边，她的「愿望」实现了。Elsa和Anna终于团聚。事实上，Anna的星星项链是她父母留下的「愿望星」，在关键时刻能满足愿望。Elsa和Anna的父母在遭遇海难之前留在玻璃瓶中的讯息也一起穿越魔法隧道来到斯托里布鲁克镇的海滩，但是在场的所有人都没有察觉（这个细节今后会被提及）。

与此同时，Rumple与冰雪女王达成另一项交易：Rumple放过冰雪女王、Emma和Elsa，而冰雪女王放过Henry和贝儿。Rumple将带着妻子和孙子离开斯托里布鲁克镇，其他的人都会死于魔咒。Rumple不想浪费精灵仙子的魔法，于是要求虎克用魔法师的帽子吸收蓝精灵教母和其他精灵仙子——留作自己日后打破魔君匕首诅咒之用。由于心脏被Rumple控制，虎克不得不帮助虎克干「脏活」。等Emma、Elsa、Anna和Kristoff赶到时，所有的精灵仙子都已经消失无踪。

在魔咒降临前的最后时刻，每个人都做了充分的准备：虎克与Emma吻别，准备将自己锁在码头上（但他始终没有对Emma说实话）；Regina将Henry封印在自己的公寓内，然后将自己封印在地下室内；Rumple将贝儿送回自己的店铺，然后在外面加了一层防护魔法；罗宾汉试图陪伴Regina，但Regina警告他离自己远点；David和Mary Margaret让Emma将他们分别关在不同的牢房里（在此之前，David和Anna、Kristoff两个老熟人简短叙旧，然后众人相互介绍了一番）；Kristoff用手铐将自己铐在桌子上；Anna不用做任何防护措施——因为她已经遭受过一次诅咒。

破碎景象魔咒最终降临，尽管David和Mary Margaret声称「没有任何魔法能分开我们，因为我们共享一颗心」，但当那些魔镜的碎片「刺入」他们的眼球之后，他们立刻把仅仅攥在一起的手分开了……

一场激烈的内斗即将上演（参见下集的预告）。

在阿伦黛尔

Anna和Kristoff解除了冰冻，但是Hans带着他的哥哥们闯进来指控他们犯了「叛国罪」。Hans声称自己已经控制了整个阿伦黛尔王国及其军队、国库。Anna和Kristoff机智地逃脱了。两人决定去找海盗船长黑胡子，向他求取魔法物品「愿望星」（他们认为这东西能帮助他们找到Elsa）。他们也曾想过去找Rumple，但……显然邪恶的海盗比邪恶的巫师更好对付。Anna和Hans向黑胡子承诺支付「与他体重相当的黄金」，但被黑胡子一笑置之。Hans和他的哥哥们再次出现，将Anna和Kristoff控制住。Hans称他早已和黑胡子做了交易，Anna和Kristoff掉进了他设下的陷阱。Hans称Anna和Kristoff已经被冰冻了三十年（包括Hans自己在内，整个阿伦黛尔全都被冰冻了三十年）。黑胡子命令手下的海盗将Anna和Kristoff装进一口大木箱，然后将其沉入海底。Anna和Kristoff差点被淹死，但是Kristoff的鼓励给了Anna勇气。随着Elsa的愿望实现，他们终于穿越世界得救了。