《传说》（Once Upon A Time）的制片人在解读下半季剧情时表示：

Rumple和黑暗三女王寻找童话书作者的行动最终会和Regina、Henry、Emma的「猫鼬行动」产生交集。没有魔力的Rumple会全面利用黑暗三女王来达到自己的目的。Rumple是第四季下半季最主要的反派角色，但黑暗三女王也有各自的主线故事（而且与经典童话故事不一样）。

黑暗三女王与许多斯托里布鲁克镇居民有渊源——特别是白雪公主和白马王子，下半季会描述一个与他们有关的有趣故事。3×14会描述Regina和邪恶女巫初次相遇的情形。在春季首播集中观众将看到黑暗三女王为何会聚到一起。

本剧中库伊拉的魔法与她背上穿戴的东西有关（意即与动物有关），而且「非常黑暗」。

邪恶女巫是黑暗三女王中最危险的一个，但Regina对她的所作所为（将她以龙形封印在地牢里长达28年时间）并不是她最怨恨的，另一个角色对她的所作所为要糟糕许多——一个令观众意想不到的角色（不是睡美人Aurora公主）。这是一段观众从未见过的新故事。

第四季下半季会对一些关键角色做出明确定义：那座湖畔公寓是否属于魔法师，魔法师是不是童话书作者，诸如此类。魔法师不是米老鼠的老师伊恩西德（Yen Sid），本剧中的魔法师故事已经进行了大幅改编。不管魔法师和童话书作者是不是同一个人，观众都会在第四季下半季中看到此人。

Emma和虎克的关系将会继续发展，但他们遇到了新的障碍。观众会看到虎克的另一段背景故事。少年时代的Emma会再次出现。

Regina和罗宾汉的爱情关系结束了，Rumple和贝儿的爱情关系也结束了，但那仅仅是「暂时结束」而已，他们的故事都还没有完，罗宾汉下半季肯定会回归。

Ginnifer Goodwin已经休完了产假，因此白雪公主和白马王子在下半季的戏份会恢复「正常」。

小美人鱼Ariel下半季将回归，而且是在前六集之内。还有一些旧角色也会回归。

Will Scarlet在下半季中的戏份会大增，观众会进一步了解这个角色（包括他在奇境的遭遇）。

观众会在第四季下半季中看到多处新故事地点，它们都出现在回忆情节中。其中一个回忆情节将再次描述白雪公主和白马王子刚刚完婚的情景（当时邪恶女王仍然邪恶），观众并没有看到当时的完整故事。

由于剧组预算吃紧，因此制片人放弃了「让Emma本季寻找新住处」的计划，这个情节可能被推迟到第五季。