前情提要：Liz射杀了美国司法部长，与Red一起亡命天涯。

在3×01《The Troll Farmer》中，联邦调查局对开枪杀害司法部长的犯罪嫌疑人Liz展开追捕，Liz和Red一齐登上了联邦调查局的「十大通缉要犯」名单。Red一边带着Liz在城中东躲西藏，一边呼叫黑名单上的成员「巨魔农夫」（The Troll Farmer，即集名）帮助他们离开这座城市。与此同时，负责调查该案的特别行动组必须仔细评估每一个人的忠诚度，看谁依然「可信」。Dembe陷入一种危险而复杂的情形。

接下来会发生什么

当Liz成为联邦调查局的通缉犯之后，她和Tom的角色将「彻底翻转」。如今Liz成了罪犯，而Tom成了无辜者，这是一种有趣的变化。

Liz将头发染成了金色！她将向一个不靠谱的人求助，这非常出人意料，就连Red都劝说她不要相信此人。此外，你还会再次听到Liz的俄罗斯名字Masha Rostova。

「追捕Red和Liz」是本季的一条主线，这意味着本季的连续剧味道更浓，单元剧味道更淡。但是每集（或多集）一个黑名单成员的模式仍将持续。

除了要逃避联邦调查局之外，「集团」（The Cabal）也是Red和Liz不容忽视的对手。Red公开Fulcrum的信息后，在「集团」内部造成了严重后果。「集团」到了孤注一掷的时候，因此比以前更加危险，他们会派出更可怕的人来处理眼前的危机，其中包括Edi Gathegi扮演的「Solomon先生」。他是「集团」的一个打手兼清道夫，冷血无情。他特别擅于利用亲人来遏制对手，Dembe将深刻感受到这一点——他不是孤家寡人，除了相当于父亲的Red之外，他还有其他家人。

在必须依靠Red的情况下，Liz有机会近距离观察Red的人际网络、他的「逃生计划」、他的运作模式及他与「中间人」沟通联络的方式。她不得不惊叹Red的「资源」是如此丰富（例如Red打电话称「我要旅行」，马上有人送来一辆银色的车让他们开走）。无论她喜不喜欢，她都和Kaplan先生、Glen和Dembe这样的角色成了同一条绳上的蚂蚱。

Ressler成了特别行动组的负责人，而Cooper因有重大嫌疑而遭到严格审查。Ressler将因此与Tom直接面对面，他们都爱Liz，都想帮助Liz，这导致他们的矛盾不可避免。Ressler是个严守规矩的人，他不愿做出任何违反法律的事情，这导致他极其尴尬。一方面他不愿去怀疑Liz，另一方面他又必须怀疑Liz；一方面他不愿伤害Liz，另一方面他又必须亲手逮捕这位以前的搭档（因为他感到Liz背叛了他）。Cooper和Ressler将发生严重冲突。

Aram仍然相信Liz，他并不情愿帮助联邦调查局追捕她。他可能因为这种态度而惹麻烦。前摩萨德特工Samar将参与联邦调查局的追捕行动，但一个旧相识的出现将让她回忆起可怕的过去。观众将进一步了解她的家庭（包括一个老情人）。

Paul Reubens将再次扮演Vargas先生，至少三集戏份。

制片人承诺本季（部分）解答Red和Liz的真实关系，毕竟他们的关系始终是该剧的核心（核心中的核心）。