该剧由《X档案》的编剧组成员Frank Spotnitz和Scott Free打造，剧情根据获得雨果奖的同名小说改编。此前亚马逊网已经播出了试映集，并试探性地公开了第二集，此次将把第一季剩余部分一次性公开。故事发生在1962年——在一个虚构的「平行世界」中，纳粹德国和日本法西斯20年前赢得了第二次世界大战并占领了美国和世界的大部分国家。美国的东海岸由德国控制，西海岸为日本的殖民地，但中西部仍有一片区域没有归属。在纳粹的统治之下，极少数犹太幸存者用化名隐藏在人群中过着低调的生活。希特勒年事已高，已经有一只脚踏进了坟墓，日本决心利用这个机会在纳粹德国背后暗下毒手，两个霸权国家的关系紧张到极点。一群美国人利用这个机会组建起抵抗组织，但他们势单力薄，屡遭打击，只能东躲西藏。在这种背景下，各种各样的角色——间谍、售假者、秘密身份者——在美国西部地区粉墨登场。

Alexa Davalos扮演女主人公Juliana Crain，生活在被日本占领的旧金山。她对日本文化十分着迷，练就了一身合气道功夫。当她一名日本士兵当着她的面射杀她的半亲姐姐Trudy之后，她对日本帝国的个人崇拜转变成了仇恨。Trudy临终前将一个黑色的小包托付给Juliana，其中有一段非常重要的抵抗组织宣传影片。Juliana决定继承Trudy的遗志加入抵抗组织，但她面对的是一条前途未卜的、危险的道路。Juliana首先要做的就是前往科罗拉多州寻找抵抗组织的秘密总部。Luke Kleintank扮演土生土长的美国人Joe Blake，目前住在纽约，他是绝密的抵抗组织的一名成员。Rupert Evans扮演艺术家Frank Frink，他隐瞒了一个很重要的秘密。Cary-Hiroyuki Tagawa扮演日本派往旧金山的贸易代表团的负责人Tagomi，但他事实上是个间谍，正和纳粹德国双重间谍Rudolph Wegener一起收集第三帝国的重要情报。Joel de la Fuente扮演调查官Kido。Rufus Sewell扮演John Smith。DJ Qualls扮演Ed McCarthy。Michael Rispoli扮演Don Warren。Geoffrey Blake扮演机械师Doc，在为卡车司机提供维修服务的同时还向他们兜售兴奋剂苯丙胺（Benzedrine），确保他们在路上保持清醒。Brennan Brown扮演多集角色Robert Childan，美国艺术工艺品古董店的老板，他的店里有各种奇珍异宝，而他本人是个极其谄媚之人。Ray Proscia扮演纳粹高级军官莱因哈德-海德里希（Reinhard Heydrich），是犹太人大屠杀的主要策划人之一。希特勒曾形容他是个「拥有钢铁之心的人」。Tao Okamoto扮演多集角色Betty。这个项目去年曾以四集迷你剧的形式在Syfy进行开发，但Syfy最终放弃了它。