如果没有Walter，如果没有最后出现的Peter，你很难想象这是你看了四年的《危机边缘》。作为本季乃至全剧历史上最重要的一集，本集将故事引向一个全新的方向，与前面的剧情「完全脱节」。上一集我们看到平行世界的Broyles上校成了暗中协助David Robert Jones的内奸，和平行世界的Nina Sharp一道被关进了监狱。本集根本没有提到这些事情，因为……本集故事发生在2036年！

顺便说一句，我们此前所说的「年轻版本的Olivia」（Georgina Haig）确实是「年轻版本的Olivia」，只不过她是Olivia（和Peter）的女儿！此外，来自《迷失》的Henry Ian Cusick在本集中扮演一个重要角色。

我严重怀疑本集在向游戏《质量效应》（Mass Effect）看齐－－无论「外部势力入侵」这个主题还是片头的滚动字幕都很「神似」……本集片头字幕解释了「观察者」的来历。他们来自未来，一开始他们只是观察人类历史上最重要的时刻，但在2015年他们开始夺取地球的统治权。边缘案件调查组与之作战，但很快被击溃，人类遭到屠杀。从此次事件中生存下来的人被「观察者」称作「原住民」。「原住民」分裂成两个派别，其中一个派别（被称作「忠诚者」）拥护「观察者」，被打上标记后替「观察者」卖命；另一个派别则从事着秘密抵抗活动。「观察者」允许边缘案件调查组继续存在，但他们的作用仅仅是处理「原住民」内部的犯罪案件。

2036年，波士顿。在某个高档聚会上，一群「观察者」正在寻欢作乐。一个「原住民」不满「观察者」肆意妄为的做法，结果遭到「观察者」的惩罚，来自边缘案件调查组的一名探员救了他一命。这个「原住民」和这名年轻美貌的女探员都是秘密抵抗组织的成员。

在离开聚会之后，抵抗组织成员带女探员－－Etta－－去看他找到的东西。没等Etta搞清楚事情的真相，「忠诚者」的狙击手射杀了抵抗组织成员，Etta赶紧驾驶抵抗组织成员的货车逃离现场。Etta在一个没人的地方仔细检查了车上的东西。竟然是一块琥珀，里面包裹着……Walter Bishop！

洗掉血迹之后，Etta返回办公室，拉着她的同事－－另一名在边缘案件调查组工作的抵抗组织成员Simon－－一起去吃咖啡。「吃」咖啡的意思是……「吃」，而不是「喝」。在亲眼见到Walter Bishop之后，Simon深感震惊。

「观察者」的小头目Wingmark队长来见Broyles（目前看来已经成为「观察者」的走狗），希望他阻止最近频频发生的「原住民」袭击「观察者」的事件。Wingmark警告称，如果Broyles办事不利，他将亲自介入。

Etta和Simon试图将Walter Bishop从琥珀中解救出来。他们弄来一把令人眼馋的「冲击波枪」，将Walter「轰」出了琥珀！Walter显得有些不正常－－除了反复称Etta「很漂亮」以及「我很饿」之外，他什么也说不出来。Simon和Etta给Walter弄来他最喜欢吃的甘草根，并确认Walter的大脑已经损坏。

Etta和Simon带疯疯癫癫的Walter去见已经满头银发、下肢瘫痪的Nina Sharp。Nina Sharp借故支开监视她的「观察者」，和Etta一起走到大楼外。Walter已经不认识她，她只好重新介绍自己。Walter像个孩子一样跑到河边去玩，Nina则和Etta、Simon讨论起「修复Walter大脑」的可行性。Nina称Walter的部分大脑已经被取出，他们可以利用这些残片重新「激活」Walter的大脑。Walter虽然神志不清，但还是「顺手」修好了Nina已经损坏的机械手。

Etta、Simon和Walter骗过「忠诚者」守卫，来到已经关闭的旧Massive Dynamic大楼寻找Walter的大脑残片。他们不小心触发了大楼内的安全警报（但他们自己并不知道），Broyles立刻将这一情况通报给Wingmark队长。

Walter服用药物后沉沉睡去，Simon和Etta则坐在一旁的地板上等待结果。Simon回忆起2015年的情形：他的父母都是抵抗组织成员，为了保护他而将他送到一个遥远的学校去读书。他的父母都被「观察者」杀害，他决定继承他们的衣钵继续战斗。Etta称她的父母也遭到类似的厄运。话还没说完，Walter已经醒来了。Walter完全恢复了神志，而且比任何时候都要镇静（John Noble曾说他在本集中扮演两个「全新」的Walter）。与此同时，「观察者」带着「忠诚者」警卫杀到，「观察者」下令「先开枪，后问话」－－「观察者」拥有读心术异能。

Walter回忆起「九月」。他说，「观察者」因为行为不当，导致整个地球被污染，不再适宜居住。于是「观察者」借助时间旅行能力回到过去，意图夺取「古代人」的世界作为自己的居所（这种设定有点像《史前新纪元》？）。Etta靠近Walter，似乎有什么话想说……糟糕的是，「观察者」和「忠诚者」已经靠近。Walter中断了Etta的谈话，打开一个秘门带Etta和Simon逃走。

Walter在离开大楼前不忘启动一个仪器。等「观察者」看到这个仪器时……boom！整栋大楼都不见了！

Walter带Simon和Etta来到他的旧实验室，称当年边缘案件调查组的其他人都被困在这里。Simon注意到Etta看Walter的眼神有些异样，于是询问真相。Etta岔开了话题。与此同时，Broyles意识到Simon和Etta已经「叛变」，决定带人前来缉捕他们。

Simon和Etta救出了困在琥珀里的Astrid，但Simon的「冲击波枪」损坏了。Simon修理「冲击波枪」的时候，Walter和Astrid站在另一块琥珀前发呆……封锁在其中的竟然是William Bell！Walter示意Astrid不要做声。Simon无法修复「冲击波枪」，唯有牺牲自己来救出困在琥珀里的另一个人－－Peter。

Broyles赶到哈佛实验室的时候，Etta、Walter、Astrid和Peter已经离开了。不过Broyles注意到了陷入琥珀中的Simon和Walter吃剩的甘草根。

Astrid认为他们不该扔下William Bell，但Walter却说：想想他对Olivia的所作所为，那种人不值得同情。Walter打开自己的背包取出一块琥珀：「我们需要的一切都在这里。」琥珀里竟然是William Bell的手！Walter将William Bell的手硬生生切下来了！

在失散20年之后，Peter终于与亲生女儿Etta－－真名叫做Henrietta－－相认了。父女俩抱头痛哭。

Olivia和Fauxlivia均未出现在本集，这大概和「九月」预言的「厄运」有关？

本集是通向第五季的「门户」－－如果有第五季的话。