Whale医生……在童话世界里究竟是谁？本集解答了这个「大问题」。与此同时，黑精灵创造出一个怪物，Whale也创造出一个怪物，而虎克船长向Emma和Mary Margaret指引了一条通向天国的道路。

诅咒发生前的童话世界

黑精灵想要教Regina掌握魔法，但Regina做不到——她不忍心掏出一只独角兽的心脏，更别说捏碎它了！「我不能……它太无辜了。」Regina抗议道。黑精灵的回答是：「没有什么是无辜的。」黑精灵向Regina强调，「死了就是死了」，不管学习多少魔法，都不能复活她心爱的Daniel。在黑精灵教育Regina的时候，Jefferson遵照他的要求带来了一颗水晶球，但黑精灵还需要「slippers」才能前往「她」所在的地方——一个没有魔法的世界（Jefferson的帽子只能在魔法世界之间通行）。Jefferson私下里告诉Regina，他认识一个能复活死人的「巫师」，Regina求之不得。

Jefferson带Regina去找这个「巫师」。他不喜欢别人称呼他姓名，只愿意被叫做「博士」（或者「医生」）。他测试了Regina用魔法保存下来的Daniel的尸体，称Daniel完美符合他的「实验程序」，是最佳「实验对象」。他还需要一颗强有力的心脏才能完成手术，于是Regina让他到Cora的密室里自行挑选。当天夜里，这个「博士」对Daniel实施了「复活手术」，但手术失败了……Regina绝望至极，只能回到黑精灵身边。这一次她下定决心要掌握魔法，无论付出多大代价都无所谓——她当着黑精灵的面掏出了另一个女门徒的心脏！天真善良的Regina彻底消失，邪恶女王诞生了。

晚些时候，黑精灵与「博士」和Jefferson偷偷会面……原来这三个人是一伙的！「博士」帮助黑精灵造就了一个怪物（邪恶女王），作为交换条件，黑精灵允许「博士」保留那颗心脏，并让Jefferson用他的魔法帽子将「医生」送回家去。

斯托里布鲁克镇

Whale询问David是否在寻找前往童话世界的传送门，并称他相信所有的魔法世界都存在——包括他兄弟所在的那个。David首先给了他一拳，然后坦白地告诉他自己的确在寻找前往童话世界的传送门。与此同时，心烦意乱的Regina一边努力克制自己不使用魔法，一边去找Archie做「心理辅导」。正当两人交谈时，Whale怒气冲冲地闯了进来，要求Regina把他送回自己兄弟身边——Regina的诅咒只传送了童话世界里的「活人」，「已死之人」不受影响，仍然留在童话世界。Regina称她无能为力，因为她只带来了她想带的人，包括用魔咒保存的Daniel。Regina感觉在Archie这里浪费时间已没有用处，于是冒雨驾车回家。她在路上赫然发现了Daniel的「鬼魂」！当她检查Daniel的水晶棺时……里面竟然是空的！她回头去找Whale医生，看到他躺在实验室的地板上，已经丢掉了一只手臂。Regina赶紧把Whale送到医院急救，David也闻讯赶来了。Regina和David推测复活的Daniel可能去了马厩（他临死前和Regina会面的地点），而Henry恰好在那里。

Daniel把可怜的Henry吓得够呛，Regina及时阻止了他。David准备杀死这个「怪物」，但Regina坚信自己可以说服他。Daniel真正的意识短暂「复活」，他请求Regina帮助他「结束痛苦」——如果她爱他，就彻底了结他。恢复怪物形态的Daniel打算杀死Regina，Regina被迫用魔法冻结了她的未婚夫，并最终将其毁灭。对Regina来说，这是个令人忧伤的诀别。

失魂落魄的Regina回到了Archie的办公室，坦言自己不得已又使用了魔法，Archie称他可以帮助她。与此同时，Whale去找Gold先生接上断臂。Gold先生答应了，但有一个条件——Whale必须承认他也需要魔法。「和你做交易总是令人愉快，Victor。」Gold先生说。

接下来的回忆镜头让我们见到了「博士」的真实来历——「博士」将自己得来的心脏交给实验室助手，他们用这颗魔法心脏救活了「博士」已死的兄弟。「它活了。」博士宣布。「真是奇迹，弗兰肯斯坦博士。」助手回答。「不，这是科学。」弗兰肯斯坦纠正他。

诅咒发生后的童话世界

Emma、Mary Margaret、花木兰和Aurora回到安全区，发现这里已经被毁掉——不是巨妖所为，而是Cora的杰作。这场大屠杀只留下一个幸存者——Killian Jones，也就是虎克船长。一开始他还想做戏，但很快被Emma识破。他被迫向她们透露了Cora的计划：她让他来打探Emma等人是否真的有办法去斯托里布鲁克镇。为什么虎克船长也想去斯托里布鲁克？「向砍掉我手的那个人复仇——黑精灵。」

虎克船长引领四个女人来到一棵巨大的豆茎前，豆茎的顶端存在一个魔法天国。如果她们想开启一个新的传送门，就必须得到那里的魔法指南针。爬上去倒是不难，难的是……她们无法对付居住在天国里的巨人！Dude，这个巨人是来自《迷失》与《恶魔岛》的Jorge Garcia扮演的。