Mystic Falls将举办一个冬日主题的聚会，但Caroline、Stefan和Tyler没有心情参与节庆活动。Tyler想用他的方法来对付Klaus（并帮助12个混血战士逃跑），但Caroline和Stefan有不同意见。Tyler的方法（交换身体）的确是个糟糕的方法，对他和那12个混血战士都没有好处，但他还是一意孤行——这只能用他和Hayley之间的特殊「连接」来解释。可他并不知道，Hayley一直都有不可告人的目的。无论Klaus、Shane教授和Hayley之间存在什么关系，无论Shane教授想要得到一种什么样的邪恶力量，Klaus最终还是杀掉了所有12名混血战士。作为对Tyler的回应，他还杀死了Tyler的母亲Carol Lockwood镇长。Klaus在这个世界上已经「无依无靠」了，他也想让Tyler尝尝「无依无靠」的滋味。尽管Tyler生命里还有个Caroline，但在这种悲剧发生后，很难说Tyler和Caroline的关系会如何发展。

April现在知道了一切：她看到了死亡的混血战士，也看到了被木刺禁锢的Rebekah。她不用继续寻找Rebekah了，可是……她打算怎么办？从下集的预告片来看，你应该明白她做了一件什么事情。

与此同时，Damon希望信守诺言，让Elena离开他——这对他、对Elena、对Stefan都有好处。但Salvatore兄弟的矛盾并没有缓和，而Elena也没有放弃Damon。解决这件事的唯一方法就是彻底打破Damon和Elena之间的主仆关系——如果那可能的话。现在Elena和Damon只能说是「暂时分开」，坐在家里的Elena会想Damon，坐在湖畔小屋里的Damon会想Elena，这是避免不了的。Elena对Damon的感情究竟有几分是真实的？这个问题不可能现在给你个明确答案……否则这一季下半部分就没得玩了。

另一方面，Elena、Damon、Bonnie和Shane教授试图帮助Jeremy控制自己内心危险的心魔。Jeremy和Bonnie迟早有一天会「破镜重圆」，但现在他们有更重要的事情要考虑。Damon不能靠近Elena，但是他可以靠近Jeremy——通过训练Jeremy来打发时间，不失为一个好方法。吸血鬼训练吸血鬼猎人？你不觉得很奇怪吗？

很快Jeremy的纹身完整了，现在他们可以找Silas问取治疗吸血症的解药了。Shane说了一个「永生」和「凡人」的故事。Shane的终极计划仍然是个谜，至少我们现在还不完全了解。