Michael究竟是谁？Donald究竟是谁？Walter等人急于知道这两个问题的答案。Michael始终保持沉默，这让Walter大发脾气。Olivia和Peter比他冷静一些，但也为Michael「失去与他们交流的能力」而感到诧异。无论如何他们需要Nina Sharp的帮助——只需一个电话，Nina立刻答应赶来与他们见面。

通过在Nina的办公室里进行「实地调查」，Windmark及其属下发现了Nina的「叛逆行为」，立即决定对其实施抓捕。与此同时，Nina将Walter、Olivia、Peter和Michael带到她的一个秘密实验室——她和其他抵抗组织成员曾在这里对被俘的观察者进行「活体实验」，希望能查出他们的秘密。他们没有太多进展，但却发明了一种名为「ECOG」的脑波扫描装置。这种装置能够把观察者的思想「翻译」成人类能理解的信息，换言之，人类能通过「ECOG」读到观察者的思想。

Windmark无法找到Nina的下落，于是开始追查Nina的「同党」。很不幸，Hastings博士无法抵抗Windmark的读心术。虽然他的确不知道Nina的所在，但至少让Windmark知道了他是一个「叛徒」。

Walter和Nina开始用「ECOG」对Michael进行测试，但Nina的机器无法「翻译」Michael的思想。所有人都感觉奇怪：难道Michael与众不同吗？Walter和Nina的结论是：Michael与人类进行交流存在变数，过去他因为强烈的情感刺激对Olivia产生了认同感，所以才能与她交流。现在这种认同感没有了，他们必须另想办法来连接Michael的大脑与人类的大脑——他们需要另一个「ECOG」装置。

Peter、Olivia和Walter前往Nina的秘密仓库寻找第二个「ECOG」，正赶上Windmark在这里拷打Hastings博士。此时亲观察者分子已经通过Nina的手机锁定了她的位置，Nina自知难逃一劫，准备做最后一搏。Windmark等人刚一离开，Peter和Olivia趁机救下了Hastings博士。

Michael用手触到Nina的脸，Nina浑身一抖……她似乎看到了什么……监控探头显示Windmark及其属下已经赶到秘密实验室，Nina决定把Michael藏起来。Windmark及其属下进入实验室后，发现里面只有Nina一个人。在经过一番读心与反读心的较量之后，Windmark说出了Michael的真实身份：他并非一个孩子，他是「染色体突变」所造成的「错误」，是一个「畸形」。未来世界本打算毁掉Michael，但他却突然失踪了，这在观察者的时代是一个让人费解的谜。

Windmark想用更强烈的读心术来探测Nina的大脑，Nina大胆地指出了观察者的弱点：他们的行为就像是蜥蜴，个体与个体之间缺乏联系，个体本身只剩下原始的本能。从某种意义上来说，观察者已经倒退回「动物时代」。

Windmark不在乎Nina怎么说，命令亲观察者分子用手铐将Nina铐起来。Nina从亲观察者分子身上夺过一把手枪……Windmark脸上掠过一丝不屑：你伤害不了我们。「我知道。」Nina冷静地回答。她掉转枪口，一枪打爆了自己的脑袋！

等Olivia等人赶回秘密实验室时，倒在血泊中的Nina早已气绝身亡。Olivia和Walter悲痛欲绝，但也无可奈何。Olivia很快找到了被Nina藏起来的Michael，Michael为Nina的牺牲留下了伤心的眼泪。

回到哈佛实验室后，Walter用「ECOG」装置将Michael的大脑与自己的大脑连接起来，但……Michael并不需要这种装置来和Walter交流。Michael摘掉装置，用手触摸了Walter的脸，Walter看到了一组蒙太奇画面……他自己、Nina、这个孩子，还有……观察者「九月」？

没错，Donald就是「九月」。恭喜《危机边缘》讨论社区的多数人，他们早就猜中了。