在以贝儿为核心的这一集里，Gold先生试图找回贝儿「被诅咒」的记忆，Emma得知父母计划返回童话世界，Tamara的故事也有新的发展。

在斯托里布鲁克镇——贝儿与Gold先生的故事

Regina得知Rumple的儿子Baelfire（Neal）是Henry的父亲，这意味着黑精灵本人是Henry的祖父，这让她感觉很不舒服。Gold笑称「命运也有幽默感」，但Regina坚信Gold的家人不会接受他。她还嘲笑道：「如果你自己的儿子都不能让你变好，还有谁能？」

或许Regina的问题只有一个答案……贝儿。于是Gold去看望身体已经康复但是仍然没有任何记忆的贝儿。贝儿很高兴看见他还活着：「你能帮助我记起以前的事情吗？」Gold回答：「除非你先帮助我记起我是谁。」Regina当然不会让Gold和贝儿舒舒服服地团圆，她用施了魔法的火柴盒在贝儿被诅咒的记忆中「植入」一个新的身份：Lacey。她是一个衣着暴露，整天待在「兔子洞」（！）酒吧打桌球、喝威士忌、勾引男人的交际花。Gold无法让贝儿恢复以前的模样，只好去找David帮忙。David的建议很简单：「做回你自己，做那个她当初爱上的男人。」

Gold好不容易与Lacey有了约会机会，而且一开始一切都很顺利……直到Lacey甩了他，溜出餐馆后门与「兔子洞」里结识的不良青年Keith在巷子里「交换口水」。 Lacey告诉Gold：「贝儿可能爱你，但我不是她。」Gold表面上不动声色，但是回头就把Keith痛打了一顿（还用魔法把他的舌头变没了）。这还真是应验了那句话：男人不坏，女人不爱。Lacey看到Gold先生使坏，既没有生气也没有害怕，反而流露出一副感兴趣的样子：「你真的和大家说的一样坏。」Gold回答：「更坏，坏得多。」然后他继续用手杖殴打Keith！

在斯托里布鲁克镇——David、Mary Margaret、Emma一家人的故事

David和Mary Margaret将Emma带到Anton和矮人种植魔法豆的地方（蓝精灵教母使用隐身魔法保护着这个地方），Emma这才意识到父母准备返回童话世界。Emma颇为犹豫：「那些巨妖怎么办？还有那里的破坏和危险？」David称他们可以重建一切，还称Emma在这个世界上只有伤心的回忆，在童话世界才能找到真正的幸福。但是Emma在Regina面前说得太多，以至于Regina很快察觉了他们这些人的「秘密」。她随后找到了魔法豆的种植地……

Greg将他亲手绘制的「小镇魔法地图」拿给Tamara看，并询问她是否准备好了「包裹」。当天夜里，Tamara开车将「包裹」带进镇里——虎克船长！Tamara声称「这个海盗能帮助我们成事」。

在诅咒发生之前的童话世界

一个善于使用弓箭的大胆盗贼（罗宾汉）企图盗走黑精灵城堡中的一根魔棒，黑精灵大发雷霆，将他关起来进行折磨。贝儿不忍心看此人受苦，于是偷偷放走了他。黑精灵发现此事后，强迫贝儿和他一起前往舍伍德森林（Sherwood Forest）寻找这个盗贼。黑精灵为什么知道他的去向？因为诺丁汉郡长向他告密！既然有罗宾汉，怎么可能没有诺丁汉郡长？巧合的是，这位郡长就是和Lacey卿卿我我的Keith。贝儿给罗宾汉求情，称他只不过想用魔法来救自己怀孕的情人（Marian小姐？），黑精灵居然心软了……他放走了这对鸳鸯。贝儿给了他一个温情的拥抱，「奖励」他的好心；他随后也给了贝儿一份礼物——一个满是各种书籍的屋子！