Regina拿走魔法豆后计划和Henry一起返回童话世界——但是将其他人全都杀死。与此同时，Emma怀疑Tamara有所企图。童话世界里的「女王」正式变为「邪恶女王」。

在诅咒发生之前的童话世界

Regina发誓要找到并杀死白雪公主，但老百姓都不愿意帮助她。Regina恼羞成怒，命令手下的士兵屠杀了整个村庄的居民。为了调查「老百姓不喜欢她」的真相，Regina让黑精灵将她伪装成一个农妇（在变形期间，她不能使用魔法）。糟糕的是……她的伪装太成功了，就连她自己的士兵也无法辨认出她——他们甚至打算当众砍她的头！白雪公主赶来救下这个「农妇」。混乱当中，Regina的腿被士兵的剑砍伤。

白雪公主将Regina带到林中的隐居之所疗伤，Regina自称「Wilma」。白雪公主说出了当年被一个陌生女人所救的故事（没有直接提到Regina的名字），同时还说自己相信Regina仍然有善良的一面，Regina大为感动。就在Regina考虑放弃仇恨的时候，白雪公主赫然发现一堆死尸……她意识到这些帮助过她的村民是被Regina杀害的，立刻收回了几分钟前说过的那些「好话」。白雪公主很快识破了「Wilma」的真实身份，拔出一支箭指向她。Regina想用魔法还击……但她此时不能使用魔法。她撒腿就跑，白雪公主终究不忍心下手杀她。

Regina和黑精灵谈论起此次冒险经历。Regina终于明白老百姓是不会爱戴她的，「高压政策」是她今后施政的唯一选择。「女王已经死了。」Regina向黑精灵宣布，「邪恶女王万岁！」

在斯托里布鲁克镇

Regina伪装成渔民偷听到David和Mary Margaret的谈话——他们打算返回童话世界，但是不带上她。或者……将她当作一个囚徒永远关在黑精灵的地牢里。Regina随后去找Henry，称她会带Henry回童话世界去，她会做一个「英雄」。Henry很高兴，但……事情没那么简单。诅咒中隐含着一个「故障保险」，如果Regina真这么干，斯托里布鲁克镇将从地球上消失，所有的童话世界居民都将被杀死。Henry当然不会同意这么邪恶的计划，而Regina也不打算让他记住这个计划——她使用魔法抹除了Henry过去几分钟的记忆，对Henry来说他们的对话没有发生过！

Tamara和Greg将虎克船长带到钟楼，让他亲眼看到Gold先生还活着。他们承诺帮助虎克船长杀死Gold先生——只要虎克船长帮助他们接近Regina。于是虎克船长去找Regina……他说出了Tamara和Greg的计划，称自己想和Regina结盟。Regina显然不相信他，但是没有当面点破。Regina带虎克船长去干一件「只有两个人才能完成」的事情。在路上，Regina索回了Cora送给虎克船长的皮制护腕（那是我母亲的，你必须给我！）。

Emma看到Tamara有一张斯托里布鲁克镇居民的名单——上面详细写着他们的姓名和童话世界的真实身份。Emma敏感地意识到Tamara就是August试图警告她的那个「她」。Henry幻想自己的父母有朝一日能复合，因此加入Emma的调查行动。Emma无法找到确凿的证据来指证Tamara，而且没有人相信Emma的话——无论是Mary Margaret还是Neal。

Regina将虎克船长带到地下深处，邪恶女巫（Maleficent）正在等着他们！奇怪，上一次化作巨龙的邪恶女巫不是被Emma杀死了吗？无论如何，Regina将虎克船长送给邪恶女巫当「点心」，自己则从容地去拿一颗水晶。令Regina惊讶的是，虎克船长不但没有被邪恶女巫杀死，而且在Tamara和Greg的帮助下「提前」回到了地面（那部电梯升降一次的速度有那么快吗？）。虎克船长交给Regina的皮制护腕已经被Tamara和Greg改装过，它现在成了一个神奇的「科学装置」，能够「抑制」Regina身上所有的魔法。换句话说，戴上这个护腕的Regina变成了一个手无缚鸡之力的普通人。Greg很坦然地告诉Regina，他的终极目的并非完全是「找到父亲」。Greg的目的究竟是什么？他露出狡黠的笑容：「我不告诉你！」

ABC提前公布了本季倒数第二集的前八分钟，如果你不怕强剧透的话，可以去看看。但我想这所谓的「秘密」其实早就不是什么秘密了——Baelfire，彼得潘，「一个新的世界」，Wendy Darling……一切都在按照人们猜测的方向发展。