整座小镇都受到Silas的控制,他发誓不找到Katherine决不罢休。一个女人在街上看到了Katherine。为了不让她向Silas告密,她把这个女人打倒在地。Matt和Jeremy在她溜走之前发现了她,决定把她带到一个Silas找不到的地方隐藏起来。
Elena和Caroline偷偷接近并调查生物学教授Wes Maxfield博士,发现他就是掩盖Megan死亡真相的人。
Silas跑到Whitmore大学「看望」Elena,Elena仍然不知道眼前的Stefan就是Silas。Silas诱骗她说出Jeremy的下落,并且控制她的意志,让她杀死同样来大学里找Elena的Damon。Silas走后,Elena强迫Damon喝下马鞭草液。Damon变得虚弱之后,Elena将他捆绑起来。Damon意识到Elena已经被Silas控制,于是说出了Stefan和Silas的真相,利用Elena对Stefan的负罪感来帮助她打破Silas的精神控制。两人决定立即离开Whitmore大学去寻找Stefan。
与此同时,Jesse告诉Caroline一个传言:Maxfield教授可能是校园里一个秘密组织的成员,但没人知道这个秘密组织究竟是干什么的。晚些时候Elena与Maxfield教授进行了交谈,Maxfield称他认识Elena的父亲,他是城中的一个传奇人物。
Silas在Elena的指引下找到了Jeremy、Matt和Katherine。虽然我们不知道Silas为什么一定要找Katherine,但我们队Nadia有了新的认识。她和她的打手都是吉普赛「旅行者」(traveler),他们在Matt体内施放了一种魔法,使他免遭Silas的精神控制。Silas发现Matt的情况后直接杀死了Matt,并且和Jeremy扭打起来。Katherine赶来射伤了Silas。
Matt去了阴间,但是他戴着复活戒指,过一段时间就可以复活。他见到了Bonnie,得知她死亡的真相。Bonnie终于可以和她熟悉的人拥抱,这让她非常伤感(她可以和Jeremy见面,但是他们不能触摸对方,更不能接吻)。Matt复活之后完全忘记了在阴间的一切经历。
Silas负伤之后急需吸血。一直在寻找他的两个「旅行者」声称要把他送回古墓,然而令人意想不到的是……Nadia杀死了自己的男搭档,告诉Silas「她有另一个目的」。她还允许Silas读取她的大脑了解这个「目的」。Silas对她的这个「目的」十分满意,甚至还露出了笑容。
本集结束时,Damon和Elena在Forbes警长的帮助下找到了Stefan被困的地方,然而他们并没有在保险箱里发现Stefan,而是一个被吸血鬼喝光了血的死人!很显然有人抢先一步找到了Stefan,还放走了他。Stefan已经饿了三个月,他非常想喝血……没错,那个可怕的开膛手Stefan又回来了,Mystic Falls又有人要倒霉了。